2022年落下帷幕，這一年疫情形勢(shì)復(fù)雜、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)力下降，外部國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，但就是在這樣供大于求的市場(chǎng)環(huán)境下，冰箱市場(chǎng)表現(xiàn)出相當(dāng)?shù)捻g性。需求升級(jí)與產(chǎn)業(yè)政策相融的背景下，整個(gè)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)與調(diào)整加速，國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)逐漸走出困境。

市場(chǎng)規(guī)模止跌

銷(xiāo)售額再增長(zhǎng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)3205萬(wàn)臺(tái)，同比上一年增長(zhǎng)6.55%，這也是自2017年以來(lái)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)下滑后首次增長(zhǎng)，而銷(xiāo)售額方面延續(xù)了上一年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且增幅進(jìn)一步放大，銷(xiāo)售980億元，同比上一年增長(zhǎng)4.7%，2021年這一增幅為3.54%，此前兩年的銷(xiāo)售額更是連續(xù)下滑。(見(jiàn)圖1 、圖2)

回顧2022年冰箱市場(chǎng)的發(fā)展，上半年尤其是二季度初期疫情反復(fù)，在一定程度上制約了消費(fèi)需求的釋放，繼而市場(chǎng)銷(xiāo)售下滑，隨著后期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的恢復(fù)，冰箱市場(chǎng)慢慢走出頹勢(shì)，尤其是618促銷(xiāo)提前打響，且5月起多地出臺(tái)消費(fèi)刺激政策，冰箱市場(chǎng)銷(xiāo)售慢慢擺脫下滑。

進(jìn)入下半年，家電消費(fèi)刺激政策在各地延續(xù)，且不斷有新的地區(qū)加入進(jìn)來(lái)，加上雙十一這個(gè)促銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)，冰箱市場(chǎng)走勢(shì)繼續(xù)向上。但是在2022年最后一個(gè)月，由于疫情形勢(shì)變化，市場(chǎng)銷(xiāo)售受影響。

成本需求政策作用

雙線均價(jià)上漲

2022年，國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)均價(jià)再度上揚(yáng)，線上線下市場(chǎng)均價(jià)在去年高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上均有不同幅度的提升。線上市場(chǎng)冰箱產(chǎn)品均價(jià)2375元，相對(duì)線下仍然處于低位，且對(duì)比2021年價(jià)格8.69%的漲幅，2022年的3.71%上漲幅度有一定程度收縮，并不能拉動(dòng)均價(jià)水平有質(zhì)的改變。線下均價(jià)突破6000元，達(dá)到6427元，同比上漲15.18%，雖然對(duì)比2021年，均價(jià)漲幅同樣略有減少，但是這一漲幅仍然高出線上一大截，因此在2021年5580元均價(jià)的基礎(chǔ)上，2022年冰箱線下均價(jià)水平再上臺(tái)階。(見(jiàn)圖3)

自2021年第三季開(kāi)始，銅、鋁、塑料等冰箱上游原材料價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，且在2022年年初上游原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，冰箱生產(chǎn)企業(yè)壓力不斷增加，紛紛發(fā)布漲價(jià)通知，傳導(dǎo)至零售端，產(chǎn)品價(jià)格上漲。隨著后期原材料價(jià)格趨于平穩(wěn)，甚至以銅為代表的重要工業(yè)金屬的價(jià)格下跌，也直接對(duì)下游產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了影響，白電原材料價(jià)格有所回落后，為市場(chǎng)操作和利潤(rùn)留出更大彈性空間。

2022年，家電產(chǎn)業(yè)政策端持續(xù)向好，消費(fèi)券、讓利等多重消費(fèi)政策頻發(fā)。此番政策與2007年開(kāi)始的家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民不同，聚焦綠色、智能家電的推廣。與此同時(shí)，目前中國(guó)大家電產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)模增長(zhǎng)放緩下，結(jié)構(gòu)升級(jí)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，更新?lián)Q代需求成為主導(dǎo)，高端產(chǎn)品推廣與普及是增長(zhǎng)關(guān)鍵。

總結(jié)2022年國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生上述變動(dòng)，主要是由原材料價(jià)格上漲、綠色智能家電產(chǎn)業(yè)政策、消費(fèi)需求升級(jí)等共同作用產(chǎn)生。

產(chǎn)品分化明顯

結(jié)構(gòu)優(yōu)化持續(xù)

與冰箱產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的原材價(jià)格變動(dòng)帶動(dòng)冰箱產(chǎn)業(yè)價(jià)格全面回升、疫情影響冰箱升級(jí)需求釋放、產(chǎn)業(yè)刺激政策進(jìn)一步加速綠色智能家電普及，這些影響了2022年國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)。繼續(xù)將產(chǎn)品品類(lèi)細(xì)分，通過(guò)銷(xiāo)售份額和價(jià)格的對(duì)比與走勢(shì)，更能反映過(guò)去一年冰箱行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化。

2022年國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)分品類(lèi)的走勢(shì)兩極分化明顯，單門(mén)、兩門(mén)、三門(mén)冰箱無(wú)論是線上還是線下市場(chǎng)銷(xiāo)售份額均有減少，多門(mén)、對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱兩線市場(chǎng)銷(xiāo)售份額均有增長(zhǎng)。后疫情時(shí)代，消費(fèi)者健康防護(hù)意識(shí)顯著提升，囤貨存儲(chǔ)、精細(xì)化存儲(chǔ)及健康化存儲(chǔ)需求更加迫切，疊加品質(zhì)生活提升下更新?lián)Q代的需求，也為多門(mén)和對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱的增長(zhǎng)提供了有力支撐。

聚焦重點(diǎn)品類(lèi)，2022年多門(mén)、對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱線上市場(chǎng)銷(xiāo)售份額占比分別為38.2%、35.1%，對(duì)比2021年占比分別提高了2.5和0.9個(gè)百分點(diǎn)；單門(mén)冰箱在原有1.2%的低份額基礎(chǔ)上繼續(xù)下探，2022年銷(xiāo)售占比僅為0.90%；兩門(mén)和三門(mén)冰箱線上市場(chǎng)份額分別為9.3%和16.5%。線上市場(chǎng)冰箱細(xì)分品類(lèi)的變動(dòng)體現(xiàn)出用戶線上購(gòu)買(mǎi)高端需求提升迅速。

相對(duì)而言，線下市場(chǎng)高端、大容量冰箱的銷(xiāo)售份額增速不如線上，多門(mén)和多開(kāi)門(mén)冰箱在原有高份額下遭遇了增長(zhǎng)瓶頸。2022年，多門(mén)冰箱線下市場(chǎng)銷(xiāo)售份額占比62.3%，對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱線下市場(chǎng)銷(xiāo)售份額占比23.4%；線下市場(chǎng)原本占比位于低位的單門(mén)、兩門(mén)、三門(mén)冰箱銷(xiāo)售份額繼續(xù)下滑，單門(mén)冰箱份額0.40%，對(duì)比2021年減少0.1個(gè)百分點(diǎn)，兩門(mén)冰箱份額6.2%，對(duì)比2021年減少0.6個(gè)百分點(diǎn)，三門(mén)冰箱份額7.7%，對(duì)比2021年減少0.9個(gè)百分點(diǎn)。雖然線下市場(chǎng)各品類(lèi)冰箱占比只是微調(diào)，但是表現(xiàn)出高端恒強(qiáng)，低端愈弱的態(tài)勢(shì)。(見(jiàn)圖4)

除單門(mén)外各品類(lèi)均價(jià)上漲

兩線市場(chǎng)價(jià)差拉大

國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)細(xì)分品類(lèi)銷(xiāo)售份額的變化體現(xiàn)出了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)高端化、市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，從細(xì)分品類(lèi)的價(jià)格來(lái)看，這一趨勢(shì)更為直觀。

2022年，兩線冰箱市場(chǎng)除線上市場(chǎng)單門(mén)冰箱均價(jià)下滑，其他品類(lèi)均價(jià)均有不同程度的價(jià)格上漲。單門(mén)冰箱2022年線上均價(jià)為603元，同比2021年下滑2.42%，線下均價(jià)邁入2000元關(guān)口，均價(jià)為2249元，對(duì)比2021年上漲14.27%，這一幅度也是所有品類(lèi)兩線市場(chǎng)最高；兩門(mén)冰箱在線上均價(jià)為886元，增幅為1.14%，線下市場(chǎng)均價(jià)為2335元，增幅為9.08%；三門(mén)冰箱線上市場(chǎng)均價(jià)為1875元，同比上漲8.44%，線下市場(chǎng)均價(jià)為3059元，同比上漲7.78%；多門(mén)冰箱線上市場(chǎng)均價(jià)為4438元，同比上漲5.89%，線上市場(chǎng)均價(jià)為7916元，同比上漲6.44%；對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱線上市場(chǎng)均價(jià)為3717元，同比上漲3.94%，線下市場(chǎng)均價(jià)為6385元，同比上漲6.02%。

對(duì)比各品類(lèi)兩線市場(chǎng)的均價(jià)，同品類(lèi)冰箱線下市場(chǎng)均價(jià)明顯高于線上，尤其是多門(mén)和對(duì)開(kāi)門(mén)冰箱，線上線下均價(jià)差分別為3478元和2668元，且這兩大品類(lèi)線下市場(chǎng)的增幅高于線上市場(chǎng)，進(jìn)一步拉大了兩線市場(chǎng)的價(jià)格差。同時(shí)，單門(mén)冰箱的均價(jià)在一漲一跌之間，線上和線下市場(chǎng)價(jià)差擴(kuò)大，達(dá)到1646元。(見(jiàn)圖5)

大容積增長(zhǎng)提速

嵌入式受熱捧

綜合冰箱分品類(lèi)均價(jià)和市場(chǎng)份額的表現(xiàn)，可以看出消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求讓冰箱市場(chǎng)高端化趨勢(shì)明顯。就冰箱產(chǎn)品本身而言，在風(fēng)冷、變頻等一系列技術(shù)應(yīng)用逐漸成熟之后，當(dāng)下的技術(shù)迭代集中于大容積、保鮮等方面。

尤其在后疫情時(shí)代，大容量?jī)?chǔ)物成為用戶對(duì)于冰箱的主要訴求之一。因此大容積段(600L+)產(chǎn)品在兩線市場(chǎng)零售份額占比持續(xù)提升。2022年，線上此容積段產(chǎn)品零售占比為16.2%，對(duì)比2021年增加近4個(gè)百分點(diǎn)，線下市場(chǎng)此容積段產(chǎn)品零售占比為25.3%，對(duì)比2021年增加3.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年-2022年600L+的冰箱產(chǎn)品零售份額也是近六年來(lái)增幅最大的三年。(見(jiàn)圖6)

隨著家居一體化、櫥電一體化滲透率逐步提升，用戶對(duì)于嵌入式冰箱的更薄箱體、更大容積有所偏愛(ài)。近六年，自由嵌入式冰箱零售份額持續(xù)增長(zhǎng)，2022年這一占比達(dá)到20.1%，廚房場(chǎng)景下嵌入式成為冰箱行業(yè)溢價(jià)突破點(diǎn)。從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及各品牌投入力度來(lái)看，嵌入式冰箱已經(jīng)成為產(chǎn)品迭代升級(jí)的主要方向。但隨著嵌入式標(biāo)準(zhǔn)的提升，從自由嵌到平隱全嵌，嵌入式技術(shù)需快速迭代來(lái)支撐市場(chǎng)需求。(見(jiàn)圖7)

品牌格局變動(dòng)微妙

廚電品牌進(jìn)軍冰箱市場(chǎng)

在市場(chǎng)低迷、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)品牌格局發(fā)生著微妙的變化，頭部品牌占比進(jìn)一步擴(kuò)大，表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，對(duì)行業(yè)起到了提振作用，中小企業(yè)的生存空間愈發(fā)收窄。2022年，前三大品牌總份額占據(jù)整體市場(chǎng)近60%。

對(duì)于高度成熟的冰箱產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)波動(dòng)性并不大，各大品牌紛紛在功能上創(chuàng)新迭代，尺寸上錙銖必較，刺激新需求。

2022年，海爾冰箱原創(chuàng)出阻氧干濕分儲(chǔ)科技、冷凍智能恒溫科技等，倡導(dǎo)冷藏、冷凍都保鮮的“全空間保鮮”，還不斷升級(jí)底置恒溫保鮮科技等，首創(chuàng)出恒溫且無(wú)風(fēng)的健康儲(chǔ)鮮新場(chǎng)景。值得一提的是，世界權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示，2022年海爾全球大型家用電器品牌零售量第一，實(shí)現(xiàn)全球14連冠。其中，海爾冰箱已連續(xù)15年全球第一，成為用戶首選。2022年美的冰箱也將自己持續(xù)進(jìn)化的技術(shù)賣(mài)點(diǎn)展現(xiàn)得十分清晰——微晶冰箱從肉類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)食材的口感保鮮，升級(jí)到全食材口感保鮮，更全新發(fā)布了行業(yè)首款實(shí)現(xiàn)食材表面除菌的技術(shù)，超薄全嵌式冰箱也在年底亮相。在行業(yè)已有40年歷史的容聲冰箱始終在養(yǎng)鮮、節(jié)能、環(huán)保領(lǐng)域潛心研究，形成了獨(dú)特的產(chǎn)品風(fēng)格和鮮明的品牌個(gè)性。

在國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)前十大品牌中，僅有西門(mén)子和松下兩個(gè)合資品牌，占比分別為4.8%和1.6%。在國(guó)產(chǎn)品牌產(chǎn)品功能升級(jí)創(chuàng)新加速、卡薩帝、COLMO等品牌在高端領(lǐng)域受到用戶的青睞的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，合資品牌在中國(guó)市場(chǎng)逐漸式微。2022年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)合資品牌零售份額占比為21.4%，雖然只有4個(gè)百分點(diǎn)的下滑，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)是連續(xù)六年下行。(見(jiàn)圖8)

與此同時(shí)，廚電頭部品牌發(fā)布冰箱新品，宣布正式進(jìn)軍冰箱市場(chǎng)，讓本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，再次加入強(qiáng)有力對(duì)手。方太于10月26日推出平嵌式高端冰箱，滿足不同用戶需求，提供一站式場(chǎng)景化解決方案。老板電器以差異化創(chuàng)新推出冷烹飪冰箱。場(chǎng)景化消費(fèi)需求下，廚電品牌入局冰箱市場(chǎng)在于建立完整的廚房場(chǎng)景解決方案，打破品類(lèi)間邊界的同時(shí)也打開(kāi)品牌多元化發(fā)展的增量通道。

總結(jié)2022年的國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)，在成本持續(xù)上漲，品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈的大背景下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)升級(jí)，技術(shù)功能創(chuàng)新有道，在企業(yè)端的積極參與和不斷的價(jià)格調(diào)整過(guò)程中，市場(chǎng)發(fā)展向著“質(zhì)”的方向持續(xù)邁進(jìn)。

展望2023年，雖然國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)已是高保有量，存量競(jìng)爭(zhēng)的底色下，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控措施的優(yōu)化，給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的機(jī)遇，居民消費(fèi)信心有望恢復(fù)，健康需求持續(xù)升級(jí)，冰箱市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化。