此前一直堅(jiān)持不IPO的小米系,最終在智能可穿戴市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的刺激下,邁出了第一步。
2月8日晚,華米科技在美國(guó)紐約證券交易所(NYSE)上市(股票代碼:HMI),成為小米生態(tài)鏈?zhǔn)准以诿郎鲜衅髽I(yè)。
根據(jù)上市資料顯示,此次,華米科技以每股ADS(美國(guó)存托股份)11美元的定價(jià),首次公開發(fā)行1000萬股ADS,總?cè)谫Y額超1.1億美元,承銷商為瑞士信貸、花旗集團(tuán)以及華興資本。
據(jù)了解,作為小米旗下生態(tài)鏈企業(yè),華米科技創(chuàng)立于2013年,主要生產(chǎn)小米品牌的智能手環(huán)及智能秤、自主品牌的智能手表及手環(huán)等。2016年銷售額超過15億元人民幣。截至2017年9月30日,小米手環(huán)總出貨量突破4000萬只。
另據(jù)資料顯示,加上承銷商可執(zhí)行的超額配售部分,在未扣除傭金等費(fèi)用的情況下,華米首次公開招股最大募資額為1.265億美元。
股權(quán)方面,招股說明書顯示,華米科技創(chuàng)始人兼CEO黃汪持股為39.4%,為華米科技第一單一大股東;其他機(jī)構(gòu)投資人包括順為資本、小米旗下基金People Better limited、以及紅杉中國(guó)等。
另據(jù)華米此前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的招股說明書增補(bǔ)文件中稱,該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于4股A級(jí)普通股。每股A股普通股擁有1個(gè)投票權(quán)。
此外,該公司還擁有B級(jí)普通股,每股B股普通股將擁有10個(gè)投票權(quán)。在首次公開招股完成時(shí),現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股,數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售,上述股份將占到華米總流通股本的83.2%,以及投票權(quán)的98.0%。
黃汪表示,上市之后,華米科技會(huì)加大在技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)上的投入,使得更廣泛、更多樣化的生物特征識(shí)別和活動(dòng)數(shù)據(jù)集合及分析成為可能,推動(dòng)智能可穿戴市場(chǎng)的不斷創(chuàng)新和快速發(fā)展。
對(duì)此,有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析說,隨著小米系公司的上市,包括雷軍以及其嫡系的順為資本、合作伙伴紅杉中國(guó)等投資機(jī)構(gòu),均將進(jìn)入收獲季。
數(shù)據(jù)顯示,上市首日,華米股價(jià)報(bào)收于11.25美元,較11美元的發(fā)行價(jià)上漲0.25美元,漲幅為2.27%。
雖然如此,但有業(yè)內(nèi)人士仍對(duì)記者分析說,囿于小米平臺(tái)的發(fā)展局限,未來上市之后的華米科技是否會(huì)因打破這一局面仍值得業(yè)界探討。
比較典型的是,華米科技雖然上市,但招股書中信息顯示,華米產(chǎn)品銷售仍主要依賴于小米平臺(tái)。
上市后的華米科技未來是否會(huì)打破單銷售渠道的發(fā)展困境,對(duì)此本報(bào)記者將持續(xù)關(guān)注。
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