根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，我國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3139萬kW/6687萬kW·h，2023年新增裝機(jī)規(guī)模約2260萬kW/4870萬kW·h，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機(jī)直接推動經(jīng)濟(jì)投資超1千億元，成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新動能”，同時也正在帶動其全產(chǎn)業(yè)鏈加快形成能源領(lǐng)域的“新質(zhì)生產(chǎn)力”。其中，作為行業(yè) “安全守門員”的儲能溫控產(chǎn)業(yè)也隨著儲能產(chǎn)業(yè)大浪而水漲船高。

量小價值大，儲能溫控重要性凸顯

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2023年底，全球范圍內(nèi)累計(jì)發(fā)生超60起儲能安全事故，這些事故中既有儲能電池本身質(zhì)量原因如電池內(nèi)部熱失控、充/放電散熱不暢等引起的爆炸，也有其他儲能技術(shù)如電池管理系統(tǒng)不成熟使儲能系統(tǒng)溫度異常導(dǎo)致的火災(zāi)，但直接原因都是源于儲能電池的熱失控，這也是儲能系統(tǒng)配備溫控方案的核心需求來源。

因?yàn)殡姵責(zé)崽匦?，熱管理成為電化學(xué)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。從產(chǎn)業(yè)鏈價值量拆分來看，儲能系統(tǒng)中電池成本占比約55%，PCS占比約20%，BMS和EMS合計(jì)占比約11%，熱管理僅占2%-4%。從上面可以看出，雖然熱管理價值量占比相對較低，但卻是保證儲能系統(tǒng)持續(xù)安全運(yùn)行的關(guān)鍵。

水漲船高，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入高速通道

儲能溫控設(shè)備是電化學(xué)儲能行業(yè)中必不可少的一環(huán)，而電化學(xué)儲能在我國新型儲能項(xiàng)目中占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2023年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，其中新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)規(guī)模21.5GW，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模7.3GW，在儲能市場中占比達(dá)39.9%；而在新型儲能市場中，以鋰離子電池為代表的電化學(xué)儲能方式扮演著絕對主力的角色，其市場占比超98%。

在我國新型儲能市場的高速發(fā)展下，儲能溫控市場規(guī)模也隨之水漲船高，步入高速發(fā)展快車道。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2024年Q1中國儲能溫控市場總銷售額約為19.8億元，同比增長98%。從內(nèi)外銷來看，受北美光伏市場擠壓、歐洲戶儲庫存高企影響，海外儲能市場增速也有所放緩，此消彼長下內(nèi)銷占比逐漸走高，2023年Q1占比已超65%。

液冷突破，大儲主導(dǎo)下工商儲需求爆發(fā)

從溫控產(chǎn)品應(yīng)用場景來看，在我國配儲政策下源網(wǎng)側(cè)大儲溫控產(chǎn)品的市場規(guī)模一直占據(jù)主導(dǎo)地位，但由于近些年來工商儲因其投資規(guī)模小、回報周期短、商業(yè)模式豐富而經(jīng)濟(jì)性凸顯，工商儲溫控需求也正在快速上漲，尤其2023年更是被業(yè)內(nèi)認(rèn)為“工商儲元年”。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年Q1我國工商儲溫控產(chǎn)品銷售規(guī)模同比增長105%，結(jié)構(gòu)占比突破20%。

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）調(diào)研，儲能溫控市場中液冷方案在2022年后占比快速提升，2023年出貨產(chǎn)品基本上是以液冷為主，2024年Q1整體市場占比已超過80%，成為市場主導(dǎo)技術(shù)方案。有行業(yè)人士估計(jì)，2024年市場上源網(wǎng)側(cè)大儲風(fēng)冷方案的溫控產(chǎn)品將十不存一，只有部分工商儲會用到一些小的風(fēng)冷產(chǎn)品。

具體到產(chǎn)品制冷能力段來看，2024年Q1大儲市場中溫控產(chǎn)品以20kW以上大冷量產(chǎn)品為主，其中40kW占市場主體接近70%，同時2023年以來60kW的溫控產(chǎn)品滲透率也在快速提升；而工商儲市場中溫控產(chǎn)品整體以10kW以下小冷量段產(chǎn)品為主，5kW產(chǎn)品在2022年前占據(jù)市場主體，8kW產(chǎn)品在2022年快速起量，當(dāng)前市場占比已經(jīng)超過60%。

躬身入局，溫控玩家競相下場廝殺

雖然我國的儲能溫控市場目前只有幾十億的體量規(guī)模，但在儲能大市場如火如荼地發(fā)展加持下，熱管理溫控小市場也被諸多業(yè)內(nèi)人士所看好。因?yàn)楫a(chǎn)品技術(shù)原理的相近性，當(dāng)前儲能溫控市場的主流玩家都是從工商業(yè)溫控設(shè)備賽道所切入進(jìn)來，分別是以英維克為代表的數(shù)據(jù)中心溫控廠商，以同飛股份為代表的工業(yè)設(shè)備溫控廠商，以及以松芝股份為代表的車用電池溫控廠商。三類廠商各有優(yōu)勢，但同時也注意到廠商背景的不同也導(dǎo)致產(chǎn)品功能配置及市場策略的差異性。除此之外，以海信為代表的傳統(tǒng)家用空調(diào)廠商也在躍躍欲試。從品牌市場集中度來看，在占據(jù)市場規(guī)模一半以上的前提下，TOP3品牌的市場集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，2024年Q1 TOP3品牌市場份額占比接近60%，而TOP5及TOP10品牌的市場集中度卻在下滑，由此我們認(rèn)為儲能溫控市場已形成寡頭市場。在此背景下，基于頭部玩家規(guī)模優(yōu)勢下的成本控制，以及后進(jìn)入玩家的市場低價策略，共同推動了儲能溫控產(chǎn)品的市場均價下行趨勢。

借乘東風(fēng)，如何搶占行業(yè)高地

在國家“雙碳”戰(zhàn)略的大背景下，新型儲能作為協(xié)調(diào)“源網(wǎng)荷儲”互動、平衡電力動態(tài)供需的核心環(huán)節(jié)，已成為實(shí)現(xiàn)國家“雙碳”戰(zhàn)略的重要支撐。不過，具體到儲能溫控市場來看，市場玩家若想搶占行業(yè)高地，還需關(guān)注以下幾點(diǎn)：

強(qiáng)化液冷技術(shù)優(yōu)勢。儲能溫控行業(yè)存在一定的技術(shù)壁壘，尤其液冷解決方案在保證散熱效果的同時避免冷卻液泄露等問題具有較大的技術(shù)難度，而在空間利用率導(dǎo)向下，液冷方案是未來儲能溫控的主流趨勢，所以優(yōu)秀的液冷儲能溫控解決方案是撬動市場的必要手段。

積累模塊化定制能力。我國儲能熱管理尚未形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，下游客戶需求多樣化，應(yīng)用場景、所處環(huán)境、性能需求不一，因此具有快速響應(yīng)能力、柔性定制能力的溫控廠商將處于領(lǐng)先地位。但同時模塊化設(shè)計(jì)組合有效減少開發(fā)投入，在成本上更具優(yōu)勢。

取得供應(yīng)商資格認(rèn)證，綁定大客戶。儲能系統(tǒng)由于屬于重資產(chǎn)投入產(chǎn)品，儲能系統(tǒng)集成商往往財大氣粗，故而儲能系統(tǒng)集成商具有溫控廠商選擇的主要話語權(quán)，而這些集成商往往擁有自己的一套供應(yīng)商資質(zhì)準(zhǔn)則。提高供應(yīng)鏈及產(chǎn)品制造水平，取得大客戶供應(yīng)商認(rèn)證資格的溫控廠商將占據(jù)更多市場份額。

步入2024年，國家和地方政府繼續(xù)在儲能產(chǎn)業(yè)方面出臺多項(xiàng)有利政策，僅在3月份就有58條！在政策東風(fēng)的牽引推動下，不論是儲能大市場還是溫控小市場，皆是未來可期！