2023年12月14日，海爾智家發(fā)布公告顯示，海爾智家與 Carrier Global Corporation（開利全球）及Carolin Holdings B.V.簽訂交易文件，以約6.4億美元的對(duì)價(jià)，收購(gòu)開利全球旗下從事商用制冷業(yè)務(wù)的Carrier Refrigeration Benelux B.V.（開利商用制冷）100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)2022年P(guān)E倍數(shù)為11倍。這標(biāo)志著海爾智家從“家庭制冷”拓展到“商用制冷”領(lǐng)域，并將創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

開利商用制冷在全球十余個(gè)主要國(guó)家和地區(qū)擁有超過4,000名員工，是全球商用制冷解決方案的領(lǐng)先企業(yè)。公司擁有大量合作長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的高黏性企業(yè)客戶群，以及約兩千余名服務(wù)工程師，同時(shí)在二氧化碳制冷領(lǐng)域積累豐富技術(shù)經(jīng)驗(yàn)以及商業(yè)應(yīng)用案例。

海爾智家董事長(zhǎng)兼總裁李華剛表示：“開利商用制冷是一家實(shí)力雄厚的全球性企業(yè)，擁有行業(yè)領(lǐng)先的品牌、一流的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工，并為全球客戶提供卓越服務(wù)。本次并購(gòu)將打造海爾智家的商用制冷平臺(tái)，促進(jìn)公司從家庭制冷場(chǎng)景拓展到商用零售制冷、冷庫制冷場(chǎng)景，創(chuàng)造新的增長(zhǎng)空間?！?/p>

開利董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官David Gitlin表示：“在我們決定退出商用制冷業(yè)務(wù)并進(jìn)行了激烈的競(jìng)標(biāo)之后，我們認(rèn)為海爾智家非常適合持續(xù)推動(dòng)該業(yè)務(wù)發(fā)展，在過去的20余年里，我們與海爾智家在商用制冷領(lǐng)域建立了良好的合資關(guān)系。這項(xiàng)最終協(xié)議的簽署意味著我們?cè)谕顿Y組合轉(zhuǎn)型方面取得了持續(xù)進(jìn)展，進(jìn)一步將開利定位為智能氣候和能源解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者，完成計(jì)劃中的交易后，我們將成為一家更專注、更高增長(zhǎng)的企業(yè)，在極具吸引力的全球細(xì)分市場(chǎng)開展業(yè)務(wù)，并受益于長(zhǎng)期的利好因素。我非常感謝我們的團(tuán)隊(duì)為我們的未來所做的工作。”

該交易預(yù)計(jì)將于 2024 年下半年完成，并受慣例成交條件的約束，包括獲得某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)及勞資委員會(huì)的協(xié)商程序。

交易顧問

此次交易海爾智家聘請(qǐng)了Lazard作為財(cái)務(wù)顧問，普華永道負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、IT、人力及環(huán)境盡調(diào)顧問。Baker & McKenzie作為法律顧問，Clifford Chance和金杜作為監(jiān)管審批法律顧問。