2022年，中國廚衛(wèi)大家電中多個成熟品類出現(xiàn)雙位數(shù)下滑。煙灶作為廚衛(wèi)大家電中的主力產(chǎn)業(yè)，也是廚房場景中烹飪功能區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，同樣也不例外。

據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2022年中國家電市場(不含3C)零售額規(guī)模7081億元，同比下滑7.4%，家電大盤整體韌性十足;廚衛(wèi)大家電(煙、灶、消、洗、嵌、集、熱、凈)零售額規(guī)模1586億元，同比下滑9.6%，因高安裝屬性受疫情影響更明顯。

從廚房功能場景看，烹飪類專業(yè)廚電(油煙機、燃氣灶、嵌入式微蒸烤)合計規(guī)模537億元，同比下滑10.9%;凈洗類(洗碗機、燃氣熱水器、凈水器)合計規(guī)模534億元，同比下滑11.4%，存儲類(冰箱、消毒柜)合計規(guī)模962億元，同比下滑4.8%。

其中，煙灶品類零售額466億元，同比下滑11.0%，零售量3987萬臺，同比下滑15.0%。自2015年以后煙灶規(guī)模首次跌破500億，油煙機零售需求首次跌破2000萬臺。

存量主導

1、以單品購買的比例正在逐年放大。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，油煙機線上市場以套餐形式(同品牌)購買的比例從2019年的43%，降至2022年的35%。成熟的煙灶品類已經(jīng)步入明顯的存量主導時代，以單品形式換新的比例正在不斷放大，尤其是燃氣灶品類更為明顯。

2、大促煙灶套裝會有明顯爆發(fā)。整體上以套餐形式購買的比例在縮小，但是在618、雙11等大促節(jié)點，套餐的比例會有所放大。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，近4年節(jié)點期間燃氣灶與油煙機的比例穩(wěn)定在1.0左右，非節(jié)點往往燃氣灶比油煙機銷量更多。

油煙機，從參數(shù)的競爭到款式的競爭

油煙機2022年最明顯的競爭表現(xiàn)在款式的差異化上，雖然參數(shù)的升級同樣明顯，但都是與款式同步上新迭代升級，拼參數(shù)被拼款式所掩蓋。而款式的競爭其實就是存量產(chǎn)品競爭的顯著表現(xiàn)，當下最火熱的超薄近吸、頂側(cè)雙吸、跨界三大趨勢類型產(chǎn)品，均有著明顯的存量換新特性。超薄的優(yōu)勢在于外觀顏值，頂側(cè)雙吸優(yōu)勢在于吸煙效果，而跨界在于外形小巧，三者都能較好的與換新需求進行匹配。

1、趨勢款式逆勢增長：據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年超薄近吸、跨界、頂側(cè)雙吸類型產(chǎn)品線上市場零售額同比分別為+180%、+31%、+169%，線下市場同比分別為+218%、+46%、-26%。

2、區(qū)域需求差異明顯：不同地域?qū)Σ煌钍降钠孟嗖蠲黠@，我們前期有具體的分析整理，比如東北地區(qū)對塔形機喜好更多，中南、西南對頂側(cè)雙吸的喜好更多等等。企業(yè)未來要做好差異化款式的精細化運營，就要把握好江、浙、魯、鄂、皖、川、渝以及北、上、廣等核心地區(qū)。

3、超薄近吸或?qū)⒂瓉肀l(fā)：2022年多個品牌布局超薄款油煙機，包括老板電器、華帝等頭部品牌。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，超薄近吸類型的油煙機在線上2000-4000元段增長明顯，整體均價從2019年的5293元下探至2022年的3521元;線下在3000-5000元段增長明顯，整體均價從2019年的6381元下探至2022年的5855元。2023年，隨著更多品牌、更多產(chǎn)品的布局，超薄近吸款油煙機有望實現(xiàn)更大的規(guī)模增長。

燃氣灶，圍繞烹飪，向廚房新核心挺進

正如我們?nèi)ツ晁f，燃氣灶有望擺脫油煙機的束縛，向更高端發(fā)展。燃氣灶的本質(zhì)在于烹飪，而油煙機是輔助烹飪。再好的油煙機也無法讓菜品更美味、更健康，但燃氣灶可以。

1、燃氣灶的高端升級更明顯：據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年燃氣灶線上市場2000元及以上價位段產(chǎn)品零售額占比15.8%，同比增長4.7%(油煙機4000元及以上價位段產(chǎn)品零售額占比8.5%，同比增長0.6%);線下市場3000元及以上價位段產(chǎn)品零售額占比29.2%，同比增長5.0%(油煙機6000元及以上價位段產(chǎn)品零售額占比21.7%，同比增長1.2%)。

2、圍繞大火力與高能效快速升級：大火力迎合中國消費者爆炒需求，高熱效率迎合長期的低碳節(jié)能發(fā)展。短期內(nèi)，這兩個核心的參數(shù)仍是支撐燃氣灶產(chǎn)品升級的核心抓手。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年燃氣灶5.0KW及以上大火力的產(chǎn)品線上市場零售額占比55.7%，同比增長13.8%，線下市場占比40.9%，同比增長12.4%，同時均價漲幅明顯;70%及以上熱效率產(chǎn)品線上市場零售額同比增長10.7%，線下市場同比下滑9.3%，遠好于市場整體。

未來預測

一方面，煙灶雖是剛需，但低頻耐用，同時又有高安裝屬性，我們預測2023年的需求伴隨著疫情的逐漸退去，將會有節(jié)奏性釋放。另一方面，人口紅利、地產(chǎn)拉力的逐步消失，集成灶對專業(yè)廚電的替代短期內(nèi)仍會延續(xù)。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總預測數(shù)據(jù)顯示，2023年油煙機市場規(guī)模293億元，同比下滑1.2%，燃氣灶規(guī)模170億元，同比下滑0.4%。

煙灶的存量時代早已來臨，但企業(yè)在產(chǎn)品端、服務端、營銷端要做的事情還有很多，任重而道遠。對于煙灶的定位也不能捆綁并論，尤其對燃氣灶的重視應該盡早做好規(guī)劃。當下而言，煙灶仍是主流，大盤仍在，企業(yè)要做好專業(yè)屬性的不斷強化，共同推進產(chǎn)業(yè)快速升級。