韓國(guó)三星顯示(SDC)與液晶行業(yè)之間的故事似乎終于要迎來(lái)“大結(jié)局”。

近日,據(jù)業(yè)界消息,三星顯示將于2022年6月完全終止LCD(液晶)面板生產(chǎn),較原定計(jì)劃推后了一年半,但也比此前的最新退出計(jì)劃提前了半年。關(guān)于退出LCD市場(chǎng)的時(shí)間表,三星顯示此前已經(jīng)做過(guò)數(shù)次修改。對(duì)于三星顯示戰(zhàn)略性退出LCD行業(yè),業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng),三星電子與中國(guó)面板廠的議價(jià)能力將削弱,而中國(guó)面板廠商在填補(bǔ)三星退出留下的缺口的同時(shí),需要相應(yīng)調(diào)整下一代顯示技術(shù)的布局。

退出LCD市場(chǎng)已是板上釘釘

三星顯示打算全面出清LCD產(chǎn)能,早已成為不爭(zhēng)的事實(shí)。2019年有消息傳出,三星顯示考慮暫停韓國(guó)一條LCD生產(chǎn)線。當(dāng)時(shí),三星顯示在一份聲明中給出的解釋是:“由于供應(yīng)過(guò)剩和盈利能力的惡化,三星顯示一直在調(diào)整產(chǎn)量和設(shè)備運(yùn)營(yíng)?！比秋@示的發(fā)言人還暗示,三星顯示的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG Display將其一條LCD生產(chǎn)線改為了OLED生產(chǎn)線,這或許也會(huì)是三星顯示接下來(lái)要走的路。

2020年4月,三星顯示正式宣布計(jì)劃完全退出LCD面板市場(chǎng),并在2020年年底前停止所有LCD面板的生產(chǎn)。原因是過(guò)去幾年里,全球大尺寸LCD面板市場(chǎng)經(jīng)歷了衰退期,致使三星顯示的LCD業(yè)務(wù)出現(xiàn)了重大虧損。

業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng),三星顯示徹底退出LCD是一次“戰(zhàn)略撤退”,意味著中國(guó)大陸將占據(jù)LCD市場(chǎng)主導(dǎo),同時(shí)也給中國(guó)面板廠商在下一代顯示技術(shù)的布局提出了新的要求。

2021年5月,時(shí)任三星顯示副會(huì)長(zhǎng)的崔俊森(Choi Joo-sun)在發(fā)給員工的一封電子郵件中表示,該公司正在考慮將大尺寸LCD面板的生產(chǎn)延長(zhǎng)到2022年年底。如今看來(lái),這一計(jì)劃將在今年6月份提前半年畫(huà)上句號(hào)。

漲價(jià)周期讓退出計(jì)劃“一拖再拖”

關(guān)于“大勢(shì)已定”的LCD退出計(jì)劃,三星顯示為何多次進(jìn)行變更?

進(jìn)入2020年下半年,全球面板市場(chǎng)開(kāi)始迎來(lái)新拐點(diǎn)。從2020年6月起,一場(chǎng)歷時(shí)最長(zhǎng)的LCD面板漲價(jià)周期開(kāi)啟,直至2021年7月才結(jié)束,前后持續(xù)了13個(gè)月之久。這次面板漲價(jià)周期的特征十分顯著——周期最長(zhǎng)、漲幅最大、全尺寸普漲、尺寸分化明顯。在此背景下,三星顯示的LCD退出計(jì)劃按下了暫停鍵。

奧維睿沃高級(jí)研究經(jīng)理榮超平向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示,三星顯示原本計(jì)劃韓國(guó)境內(nèi)的LCD產(chǎn)線在2020年前完全退出,但在疫情等因素催化下,電視需求出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),電視面板持續(xù)供不應(yīng)求,帶動(dòng)面板價(jià)格暴漲,韓系面板廠借此機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,因此也延緩了關(guān)廠的步伐。

“2021年下半年面板供需關(guān)系開(kāi)始出現(xiàn)反轉(zhuǎn),面板價(jià)格加速下探,目前降價(jià)趨勢(shì)仍在持續(xù)當(dāng)中,韓系面板廠再次面臨虧損,因此三星顯示計(jì)劃供應(yīng)完與三星電子協(xié)議中約定數(shù)量的電視面板以后,在2022年6月完全關(guān)閉最后的產(chǎn)能?！睒s超平告訴記者。

 三星顯示退出對(duì)LCD市場(chǎng)影響不大

 三星與LCD之間的“緣分”已有近40年的歷史。

 資料顯示,三星從1984年開(kāi)始跟蹤LCD技術(shù),但直至1991年才正式成立LCD面板事業(yè)部,并于當(dāng)年建成了第一條試生產(chǎn)線。LCD行業(yè)具有重資產(chǎn)、強(qiáng)周期的特征,三星顯示當(dāng)年是在行業(yè)陷入衰退時(shí)不惜重金進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),才逐步發(fā)展壯大。到1998年,三星顯示超越日本夏普,成為全球最大的面板企業(yè)。

但之后在LCD領(lǐng)域發(fā)生的故事,令三星既熟悉又驚訝。中國(guó)LCD面板廠商憑借成本競(jìng)爭(zhēng)力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢(shì),逐步趕超韓國(guó)廠商。隨著中國(guó)大陸面板廠商在LCD領(lǐng)域的市場(chǎng)份額逐步上升,三星顯示面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增,同時(shí)疊加需求下降以及供應(yīng)過(guò)剩的長(zhǎng)期影響,最終使得三星顯示等韓國(guó)廠商加速往高端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型,以此獲取更多利潤(rùn)。

 退出LCD市場(chǎng)以后,三星顯示將把產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移到QD-OLED。2019年10月,三星顯示宣布投資13.2萬(wàn)億韓元(約合人民幣704億元)建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線,加快大尺寸面板的轉(zhuǎn)型步伐。目前,QD-OLED面板已經(jīng)量產(chǎn)出貨,三星顯示將繼續(xù)加大對(duì)新技術(shù)的投資。

 據(jù)了解,三星顯示于2016年和2021年分別關(guān)閉了一條大尺寸LCD面板7代生產(chǎn)線。其中,第一座工廠已轉(zhuǎn)為OLED面板6代生產(chǎn)線,第二座工廠也正在進(jìn)行類(lèi)似轉(zhuǎn)換。2021年上半年,三星顯示將其在中國(guó)華東地區(qū)的8.5代LCD生產(chǎn)線出售給華星光電,剩下的L8-1和L8-2成為其僅有的LCD面板工廠。目前,三星顯示已將L8-1改建為QD-OLED生產(chǎn)線;雖然未來(lái)L8-2的用途還未決定,但很可能被改造成一條OLED面板8代生產(chǎn)線。

那么,三星顯示退出LCD市場(chǎng)對(duì)行業(yè)所產(chǎn)生的影響有多大?

榮超平告訴記者,2021年三星顯示的LCD電視面板出貨量占市場(chǎng)份額不到3%,因此三星顯示2022年6月完全退出,對(duì)整體LCD市場(chǎng)影響不大。從供應(yīng)鏈角度來(lái)看,三星顯示目前只供應(yīng)三星電子LCD面板,三星顯示退出LCD行業(yè)在短期內(nèi)會(huì)影響三星電子的面板需求,但是三星電子會(huì)將采購(gòu)需求轉(zhuǎn)向其他面板廠,因此從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看也不會(huì)引起軒然大波。

CINNO Research高級(jí)分析師劉雨實(shí)在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)曾表示,三星顯示和LGD關(guān)閉的LCD產(chǎn)線和設(shè)備,一是用于轉(zhuǎn)產(chǎn)改造,其中一部分會(huì)轉(zhuǎn)化為其他技術(shù)的產(chǎn)能;二是整體或拆分出售,被其他廠商購(gòu)得,重新投入生產(chǎn)。因此關(guān)停產(chǎn)線的產(chǎn)能不會(huì)完全消失,退出產(chǎn)能將基本被中國(guó)大陸新增產(chǎn)能填補(bǔ)。

據(jù)了解,目前京東方、華星光電、惠科等中國(guó)大陸面板廠商的產(chǎn)能還在擴(kuò)張,三星顯示減少的產(chǎn)能可以被這些企業(yè)填補(bǔ)。三星電子近日公布的最新文件顯示,2021年其旗下消費(fèi)電子產(chǎn)品事業(yè)部的前三大面板供應(yīng)商分別為京東方、華星光電及友達(dá)光電,其中京東方首次進(jìn)入三星電子的主要供應(yīng)商行列。