近日，CINNO Research預(yù)測(cè)，2021年全球面板總銷售額將有望突破1500億美元（9556億元），達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄的顯示面板行業(yè)營(yíng)收總額，同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)25%。其中，中國(guó)大陸面板制造商2021年全年銷售額將達(dá)到600億美元（3822億元）左右，約占全球主要面板企業(yè)總營(yíng)收的40%。以京東方為代表的中國(guó)面板廠商表現(xiàn)亮眼。

全行業(yè)高營(yíng)收，中國(guó)廠商首屈一指

之所以全球面板產(chǎn)業(yè)能在2021年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)董敏分析認(rèn)為主要源自于兩面原因：一方面，疫情爆發(fā)后的“宅經(jīng)濟(jì)”持續(xù)催生出大量的面板需求。自2020年下半年以來(lái)，IT顯示面板市場(chǎng)需求迅速回暖。電視大屏需求也因?yàn)槿藗兙蛹視r(shí)間延長(zhǎng)而上漲，全球面板出貨的平均尺寸穩(wěn)步向上。另一方面，上游材料短缺，加劇了供需缺口，進(jìn)一步刺激市場(chǎng)的采買(mǎi)意愿，推高了面板價(jià)格。自去年起，上游材料如驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、偏光片等物料供應(yīng)緊張，使得主力尺寸面板因成本上升而掀起了一輪漲價(jià)潮，漲幅達(dá)到100%-150%左右?！澳壳?，面板單價(jià)已經(jīng)確定在高位運(yùn)行，并且還將持續(xù)一段時(shí)間。在供求關(guān)系仍不平衡的情況下，顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收必將隨之持續(xù)提升?！彼f(shuō)。

如今，疫情影響仍然持續(xù)，在上游原材料緊缺和下游需求持續(xù)旺盛的供需狀況下，2021年第一季度，全球主要面板企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯，其中以京東方為代表的中國(guó)面板廠商表現(xiàn)更為亮眼。

從各面板廠營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)京東方（BOE）和韓國(guó)三星顯示（SDC）、韓國(guó)樂(lè)金顯示（LGD）的營(yíng)收占據(jù)全球前三名，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)（AUO）以及中國(guó)的TCL華星、深天馬、彩虹股份、維信諾等企業(yè)的營(yíng)收也實(shí)現(xiàn)大幅盈利。目前，前十大面板企業(yè)營(yíng)收總額約占全球面板廠營(yíng)收的90%以上。

國(guó)內(nèi)面板企業(yè)龍頭京東方和TCL華星在2020年不僅營(yíng)收表現(xiàn)亮眼，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在全球面板企業(yè)中也是名列前茅。其中，中國(guó)面板龍頭京東方的發(fā)展已經(jīng)與原來(lái)全球面板雙雄SDC和LGD拉開(kāi)差距，以超過(guò)第二名100億元營(yíng)收、20億元利潤(rùn)的成績(jī)獨(dú)占鰲頭。在顯示面板這個(gè)充分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)里，徹底坐穩(wěn)了世界第一的寶座。

此外，TCL華星2020年?duì)I收雖為174億元，但利潤(rùn)卻高達(dá)24億元，與其他廠商相比，其經(jīng)營(yíng)效率業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。利潤(rùn)率同樣傲人還有彩虹股份，僅用不到40億的營(yíng)收，竟然創(chuàng)造了11.11億的驚人利潤(rùn)。而天馬通過(guò)專注中小尺寸面板，目前已是國(guó)內(nèi)第三大面板供應(yīng)商，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約83億元，同比增長(zhǎng)59%。

CINNO Research預(yù)計(jì)，中國(guó)大陸面板制造商2021年全年銷售額將達(dá)到600億美元（3822億元）左右，約占全球主要面板企業(yè)總營(yíng)收的40%，市場(chǎng)份額相較2020年將增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合2021年?duì)I收預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可看出，2016年到2021年，中國(guó)大陸面板總體產(chǎn)值逐年增加，營(yíng)收年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)到36%，真正實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。

全球顯示面板市場(chǎng)格局將變

在實(shí)現(xiàn)營(yíng)收高增長(zhǎng)的同時(shí)，全球面板產(chǎn)能也在發(fā)生巨大變化。

在LCD面板領(lǐng)域，全球液晶面板產(chǎn)能正持續(xù)向中國(guó)集中，中國(guó)主導(dǎo)地位更加穩(wěn)固。DIGITIMES預(yù)計(jì)，到2025年，我國(guó)將占據(jù)全球71.6%的液晶面板產(chǎn)能，中國(guó)臺(tái)灣份額緩慢下降至22.6%，而韓國(guó)和日本份額則將迅速縮小至10%以內(nèi)。

根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2020年開(kāi)始全球面板產(chǎn)能將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：其一，未來(lái)三年內(nèi)，中國(guó)大陸依然有新的高世代面板產(chǎn)線陸續(xù)量產(chǎn)，產(chǎn)能持續(xù)增加，全球液晶電視面板產(chǎn)能面積高度向中國(guó)大陸廠商聚集；其二，韓廠將加快關(guān)停大尺寸液晶面板產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)2年內(nèi)將關(guān)閉其韓國(guó)的所有液晶電視面板產(chǎn)能，且其在中國(guó)大陸的產(chǎn)線，也將分散到其他應(yīng)用。根據(jù)群智咨詢的測(cè)算，若韓廠持續(xù)退出，預(yù)計(jì)從2021年開(kāi)始LGD和SDC的液晶電視面板產(chǎn)能全球占比均將減少到10%以內(nèi)；其三，中國(guó)臺(tái)灣面板廠投資保守，對(duì)于獲利性較差的液晶電視面板產(chǎn)能將會(huì)持續(xù)收縮，市占率逐步下降。預(yù)計(jì)到2023年，不考慮產(chǎn)線并購(gòu)，京東方和華星光電將分別占據(jù)23%和18%的液晶面板產(chǎn)能，若算上中電熊貓和三星蘇州廠，BOE和華星光電雙巨頭的份額將超過(guò)50%。

而在OLED面板領(lǐng)域，中國(guó)OLED面板的發(fā)展也直逼韓國(guó)。Omdia最新研究報(bào)告指出，作為OLED面板領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)軍者，三星顯示的市占率將從2020年的80%下滑到2021年的77%，而2022年還可能進(jìn)一步跌至65%。而中國(guó)OLED面板市占率預(yù)計(jì)將從2021年的15%上升至2022年的27%。

隨著中國(guó)大陸顯示面板產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，技術(shù)格局和區(qū)域格局也將迎來(lái)變化。

賽迪智庫(kù)集成電路所博士馬蓓蓓在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為：從技術(shù)格局來(lái)看，全球顯示產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期保持多種技術(shù)并行發(fā)展，互相促進(jìn)、互相補(bǔ)充的局面。就TFT-LCD而言，產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期，但憑借龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，仍然具有很強(qiáng)的創(chuàng)新活力，還將通過(guò)Mini LED背光技術(shù)、疊層（BD Cell）技術(shù)、氧化物背板技術(shù)等不斷提升顯示性能。從區(qū)域格局來(lái)看，“三國(guó)四地”的產(chǎn)業(yè)布局仍將持續(xù)，但各國(guó)家和地區(qū)發(fā)展重點(diǎn)或?qū)⒂兴淖儯浩湟?，日本還將長(zhǎng)期持續(xù)保持在上游材料和設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)；其二韓國(guó)雖近期放緩了退出TFT-LCD的步伐，但長(zhǎng)期來(lái)看還是會(huì)更多專注OLED等技術(shù)的發(fā)展；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)在繼續(xù)保持TFT-LCD現(xiàn)有產(chǎn)能的同時(shí)正在努力推進(jìn)Micro-LED技術(shù)的研發(fā)；其三，我國(guó)大陸地區(qū)未來(lái)有望長(zhǎng)期保持全球面板出貨量第一的地位，同時(shí)也將在技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力。