近日,有消息稱(chēng),三星電子將于今年11月關(guān)閉在中國(guó)天津的電視工廠,這已經(jīng)是繼手機(jī)、電腦工廠之后的第三次關(guān)廠。加之今年8月底,三星顯示正式將蘇州LCD產(chǎn)線(xiàn)賣(mài)給TCL華星。然而,“關(guān)”的背后是三星大力在蘇州、西安、天津部署半導(dǎo)體等“高端”項(xiàng)目。

淘汰低端 關(guān)停制造工廠

三星電子正在淘汰不具優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能。

2018年底,三星電子關(guān)閉了位于天津的智能手機(jī)工廠;2019年10月,關(guān)閉位于惠州的智能手機(jī)工廠;2020年7月底,關(guān)閉位于蘇州的電腦工廠。

2020年8月,三星電子將位于蘇州的8.5代LCD面板線(xiàn)出售給了TCL華星;11月,三星電子將有可能關(guān)閉位于中國(guó)天津的電視工廠,該工廠是三星在中國(guó)唯一一座電視工廠。據(jù)了解,該電視工廠地位曾相當(dāng)突出,年產(chǎn)能最多可達(dá)千萬(wàn)臺(tái),其中大部分產(chǎn)能是為滿(mǎn)足中國(guó)市場(chǎng)需求,小部分產(chǎn)能則銷(xiāo)往其他國(guó)家。

三星電子近年在華關(guān)停工廠,與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、成本優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等有直接關(guān)系。以電視端為例,Omdia數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,三星電視市場(chǎng)占有率為31.3%。雖然三星電視在全球市場(chǎng)穩(wěn)坐第一的位置,但卻在中國(guó)市場(chǎng)屢遭中國(guó)品牌的沖擊。數(shù)據(jù)顯示,自2018年以來(lái),三星電視在中國(guó)的市場(chǎng)份額一直低于2%。從價(jià)格比較來(lái)看,三星電視價(jià)格沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì);從產(chǎn)品定位布局來(lái)看,高端產(chǎn)品被索尼擠壓,中低端產(chǎn)品被國(guó)產(chǎn)品牌擠壓,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)盡顯疲態(tài)。

賽迪智庫(kù)信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究所產(chǎn)業(yè)研究員鐘新龍?jiān)诮邮堋吨袊?guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,三星自營(yíng)工廠人工成本高,因此將生產(chǎn)制造外包給高創(chuàng)、康冠、瑞軒等電視代工廠。不過(guò),三星電子接連關(guān)廠的主因,或許是在華電視市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)處于下風(fēng),電視業(yè)務(wù)銷(xiāo)量持續(xù)萎縮等。

GfK黑電事業(yè)部高級(jí)分析師楊毅晟在接受《中國(guó)電子報(bào)》采訪(fǎng)時(shí)表示,三星正尋求新型顯示技術(shù)破局,關(guān)閉LCD產(chǎn)線(xiàn),集中研發(fā)QD-OLED和MicroLED。近年來(lái),三星的QLED和8K中高端產(chǎn)品規(guī)模在全球快速增長(zhǎng),這也是促使三星進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原因之一。

電視市場(chǎng)如此,手機(jī)和電腦端亦然。隨著華為、小米等中國(guó)手機(jī)廠商的崛起,三星手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的份額從巔峰時(shí)期的超過(guò)20%跌至1%。

投資升級(jí) 加碼高端制造

關(guān)閉“低端”,三星將資金和研發(fā)精力更多地投注到“高端”業(yè)務(wù)上,在華布局已取得成效。三星在西安、天津部署了半導(dǎo)體生產(chǎn)工廠、全球領(lǐng)先的車(chē)用MLCC工廠和動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)等項(xiàng)目。

2012年,三星電子以100億美元投資西安半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片一期項(xiàng)目,并于2017年增資70億美元用于二期項(xiàng)目開(kāi)發(fā),擴(kuò)大西安工廠NAND閃存芯片產(chǎn)能。2013年,三星在西安投資5億美元建設(shè)閃存芯片生產(chǎn)項(xiàng)目、封裝測(cè)試項(xiàng)目,并于2016年、2019年增資二期建設(shè),提升固態(tài)硬盤(pán)年產(chǎn)能。2014年,三星SDI環(huán)新汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目在西安高新區(qū)開(kāi)工建設(shè)。

同時(shí),三星也在加強(qiáng)對(duì)天津高新技術(shù)的投資。三星視界移動(dòng)有限公司OLED顯示屏生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、三星電機(jī)MLCC項(xiàng)目、三星電池有限公司汽車(chē)動(dòng)力電池項(xiàng)目,三個(gè)項(xiàng)目總投資額高達(dá)24億美元。

在面板、高端電視領(lǐng)域,三星顯示將從2021年第一季度開(kāi)始試生產(chǎn)QD-OLED面板。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),三星在QLED電視領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近90%。三星還計(jì)劃于明年生產(chǎn)200萬(wàn)臺(tái)Mini LED電視。

據(jù)了解,目前三星在華共有20余家生產(chǎn)工廠、7個(gè)研發(fā)中心、近8萬(wàn)名員工、4000余名研發(fā)人員,重點(diǎn)聚焦于半導(dǎo)體、顯示、通信、軟件等高科技領(lǐng)域。

鐘新龍表示,三星相繼將制造業(yè)務(wù)搬離中國(guó)市場(chǎng),轉(zhuǎn)而在中國(guó)加強(qiáng)存儲(chǔ)芯片等高科技業(yè)務(wù),這背后的根本邏輯就是,三星將在華市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中落敗、利潤(rùn)偏低的產(chǎn)業(yè)淘汰,增加利潤(rùn)較高的半導(dǎo)體項(xiàng)目。未來(lái),三星還會(huì)逐步淘汰一些低端制造業(yè)務(wù),加碼存儲(chǔ)芯片、高端顯示面板和新能源產(chǎn)業(yè)?！八膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型實(shí)質(zhì)是去除低利潤(rùn)產(chǎn)業(yè),加碼高利潤(rùn)產(chǎn)業(yè)?！辩娦慢堈f(shuō)。

三星大中華區(qū)總裁黃得圭曾在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示,三星已成為中國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要參與者。未來(lái),三星會(huì)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)科技突破,加強(qiáng)改革創(chuàng)新,加快轉(zhuǎn)型升級(jí),努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

轉(zhuǎn)型變革 順應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)

從宏觀來(lái)看,三星近幾年接連關(guān)停在華制造工廠,也是順應(yīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)。近幾年,受勞動(dòng)力成本上升、環(huán)保要求提高等因素影響,國(guó)內(nèi)以及在華外資企業(yè)已加速?gòu)膭趧?dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)向高端制造升級(jí),創(chuàng)造出新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和全球產(chǎn)業(yè)體系。

對(duì)于三星電子這種已經(jīng)深深植入中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的外資企業(yè)來(lái)說(shuō),將低端制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至越南、印度等低勞動(dòng)成本地區(qū),在中國(guó)保留高端制造產(chǎn)業(yè),不僅僅可以開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng),也可借助中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),進(jìn)一步完善其全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。

“在日本退出家電終端制造產(chǎn)業(yè),并加強(qiáng)發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)后,三星、LG亦繼續(xù)鞏固自身在半導(dǎo)體中上游領(lǐng)域的核心地位。雖然,三星同時(shí)還在手機(jī)、電視產(chǎn)業(yè)上處于全球第一梯隊(duì),但在關(guān)鍵的中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退,使三星不得不進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的加減法。這既體現(xiàn)了韓系企業(yè)向上游和高端市場(chǎng)攫取更多利潤(rùn)的趨勢(shì),也呈現(xiàn)出中國(guó)制造業(yè)升級(jí)的一個(gè)側(cè)面?！辩娦慢堈f(shuō)。

回顧三星在中國(guó)布局的三個(gè)階段,其轉(zhuǎn)型策略可以被我國(guó)大型制造企業(yè)所學(xué)習(xí)、借鑒。第一階段,三星在東莞、惠州、天津等東部沿海地區(qū)投資設(shè)廠,主要是以電子業(yè)為主的單純加工產(chǎn)業(yè);第二階段,三星由電子組裝領(lǐng)域擴(kuò)大到核心零部件的研發(fā)和生產(chǎn),并完成產(chǎn)業(yè)鏈的建立;第三階段,三星在尖端技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域加大了投資,淘汰落后產(chǎn)能,聚焦半導(dǎo)體、汽車(chē)動(dòng)力電池、OLED面板等領(lǐng)域,并強(qiáng)化了技術(shù)研發(fā)。

鐘新龍表示,我國(guó)要實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,關(guān)鍵應(yīng)當(dāng)把握時(shí)代趨勢(shì)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高生產(chǎn)效率。