厄爾尼諾疊加溫室效應，再一次搭建了空調行業(yè)的大秀場。

高溫高潮未至，空調產品在銷售端已經交出了耀眼的答卷，奧維云網數據顯示，今年5月份線上空調市場銷量同比增長59.38%，7月份空調企業(yè)內銷排產同比增長30.9%。同時，隨著家電家居一體化趨勢和城鎮(zhèn)化的推動，近年來，戶式中央空調的增長也相當明顯。今年618，線上家用空調產品銷量可觀，產業(yè)在線數據顯示，2023年一季度，戶式中央空調內銷售額同比增長13.9%。

一方面，為解決高溫問題，空調產品的百戶擁有量不斷攀升;而另一方面，制冷劑的大量使用也在加速溫室效應。極端高溫頻發(fā)，不僅預示著空調行業(yè)銷售額的逆勢增長，也預示著環(huán)保管控更加迫在眉睫。

一二代制冷劑加速退出，三代制冷劑細化管控

作為空調產品制冷的核心，制冷劑的發(fā)展經歷了一代到四代的變化。一、二代制冷劑(CFCs和HCFCs等)具有較高的ODP值，屬于臭氧層破壞物質，已經或者正在逐漸退出歷史舞臺;第三代制冷劑(HFCs等)開始追求對臭氧層的保護，零ODP成為標準;隨著近年來溫室效應加重，第四代制冷劑將GWP值也納入了評價標準范圍，國際制冷劑替代已由關注臭氧層破壞轉向關注全球變暖，零ODP、低GWP值是當前制冷劑開發(fā)的熱點。

目前，國際上針對臭氧層保護推行制冷劑約束已有近40年的歷史，分別對發(fā)達國家和發(fā)展中國家設置相應的凍結和削減時間表規(guī)定。近年來，中國先后加入了多個國際主要國家簽署的制冷劑管控文件的生效行列。

1989年，中國加入《保護臭氧層維也納公約》，并提前于規(guī)定年限，在2007年全面停止一代制冷劑CFCs和哈龍的生產與進口目標。

1991年中國加入《蒙特利爾議定書》及其倫敦修正案，并于2021年接受《基加利修正案》，根據其中規(guī)定的三代制冷劑HFCs削減時間表，中國應在2024年起凍結HFCs的消費和生產，到2029年起生產和使用不超過基線的90%，2045年起不超過基線的20%，其中，配額基準期2020至2022已經過去。生態(tài)環(huán)境部對外合作與交流中心副處長郭曉林在2023年房間空調器行業(yè)HCFC-22替代技術交流會上表示，我國在即將出臺修訂的《消耗臭氧層物質管理條例》中，將會把HFCs納入管控范圍。

可見，第三代制冷劑的管控措施正在不斷細化，廣發(fā)證券發(fā)布的《氟化工行業(yè)研究》分析指出，全球新四代HFOs制冷劑已開始商業(yè)化生產和應用。

政策管控的作用不僅表現在量的控制上，各管控節(jié)點對冷媒的價格也會產生較大的影響。華創(chuàng)證券發(fā)布的《制冷劑行業(yè)研究報告》顯示，從2008-2023年，二代制冷劑R22一共經歷5輪價格漲跌大周期，最高價直逼30000元/噸，最低價曾跌到7000元/噸，配額削減十年以來，R22的價格實現了翻倍增長。另據《氟化工行業(yè)研究》報告分析，目前產能擴建、配額搶占已經逐漸結束，未來隨著配額的確定以及產量的降低，三代制冷劑的價格也可能會回升。

研發(fā)適合的制冷劑仍是未來發(fā)展趨勢

從全球管控政策來看，制冷劑發(fā)展形勢已經明朗。我國正處在二代制冷劑替換末期并即將迎接三代制冷劑的凍結，目前三代制冷劑在市場中仍占有相當的份額。根據產業(yè)在線數據，2022年，國內空調新裝市場中約64%使用R32。

在戶式中央空調方面，浙江省化工研究院氟碳化學品研究所副所長郭智愷在2023中國家用電器協(xié)會空調專業(yè)委員會上分析表示，目前戶式中央空調制冷劑使用市場中被普遍討論的有四種：R22、R410A、R32和R290。

二代制冷劑R22屬于上一階段使用最廣泛的中低溫制冷劑，目前新開發(fā)的戶式中央空調基本已經不再使用;R410A和R32具有更優(yōu)異的制冷/制熱效果，但因為二者均屬于三代制冷劑，未來將會陸續(xù)明確相關管控措施;四代制冷劑R290環(huán)境效能優(yōu)異，屬于不含氟制冷劑，主要劣勢在于較強的燃燒性，在中國家用電器協(xié)會和生態(tài)環(huán)境部的大力支持下，多家空調廠商做了大量相關研究，目前技術已經比較成熟，美的、海爾、TCL、奧克斯、海信、長虹等企業(yè)的R290空調已經通過了3C認證。

郭智愷表示：“受技術、成本等復雜因素的限制，目前單一工質難以同時滿足環(huán)境性能、安全性能、使用性能和經濟性等要求，優(yōu)勢互補的組合物是制冷劑替代發(fā)展的趨勢，而更優(yōu)質的制冷劑替代物開發(fā)有賴于制冷劑研發(fā)企業(yè)和制冷空調設備及零部件制造企業(yè)的共同合作與努力。”

近年來，制冷劑的研發(fā)迭代從未停止，多家制冷劑研發(fā)機構相繼推出新型制冷劑，并獲得了美國采暖制冷與空調工程師學會(ASHRAE)的正式編號。純工質方面包括已經被熟知和認可的R1234yf和R1234ze(Z)、R1132a、R1311a等新工質;混合工質方面包括R466A、R468A、R468B等，大部分新增混合制冷劑基于R134a、R410A和R404A的替代需求而開發(fā)。

針對戶式中央空調制冷劑技術，科慕和霍尼韋爾聯合研發(fā)的R454B和R452B目前廣受關注。數據顯示，兩種冷媒的基本性能與R410A相似，可直接用于現有的R410A系統(tǒng)，是目前較有發(fā)展前景的制冷劑，國內外應用廠商的關注度普遍較高。大金方面也在開發(fā)下一代戶式空調冷媒。

郭智愷表示，未來，研發(fā)適合的冷媒仍是發(fā)展趨勢。但目前核心的HFOs專利被外企壟斷，浙江省化工研究院數據顯示，全球HFOs專利總數超過1600項，平均每個產品540項專利，但中國企業(yè)專利數量僅占14%，核心專利數僅1.7%。對此，國內冷媒的研發(fā)也在加速推進，比如，浙江省化工研究院開發(fā)出單工質R161和組合物SLR-161-3Hh替代R32、DL-N1替代R410A。

此外，在三代制冷劑迅速迭代發(fā)展的同時，四代制冷劑也在加速走向市場。郭曉林表示，中國在選擇制冷劑替代時，一直堅持推動相關行業(yè)綠色、低碳可持續(xù)發(fā)展。其中，在對二代制冷劑的生產線替代改造項目方面，率先采用四代制冷劑丙烷(R290)技術對現有HCFC-22生產線進行改造，目前已經實現R290分體式空調約44萬臺，整體機超過700萬臺。

生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司董文福處長在2023年中國家用電器技術大會房間空調器技術分會上表示：“根據蒙約履約的規(guī)則，通常發(fā)達國家要比發(fā)展中國家的淘汰替代時間要提前十年，一般發(fā)展中國家要參照發(fā)達國家的替代路線，但對空調行業(yè)而言，中國是全球最大的生產國，產量占比超過80%，這意味著中國的替代路線將決定全球替代路線。”

此外，今年3月，歐洲議會高票通過了關于修訂歐盟含氟溫室氣體排放的立法框架的立場。支持到2050年逐步淘汰 HFCs，并在眾多應用中禁止使用氟化溫室氣體，其中包括空調等制冷設備。這表明，含氟制冷劑的管控也將更加嚴格。但數據顯示，目前國內95%以上的制冷空調項目均采用的是含氟制冷劑，未來，技術迭代仍然任重而道遠。