隨著Q4即將到來,空調(diào)行業(yè)已迎來2022冷年開盤階段,上個(gè)冷年中,根據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù),空調(diào)市場零售量規(guī)模5035萬臺,同比下滑5.8%;零售額規(guī)模1598.8億元,同比微降0.1%,雖然大盤整體相對趨穩(wěn),但與2019冷年相比下滑幅度比較明顯。新冷年之際,對于整個(gè)行業(yè)和行業(yè)從業(yè)者而言,仍然是負(fù)重前行,面臨的壓力主要來自四個(gè)方面:

首先,宏觀層面國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力下消費(fèi)依然疲軟。國家統(tǒng)計(jì)局公布的8月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.1%,相比上個(gè)月下滑了0.3個(gè)百分點(diǎn)。PMI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月下滑,創(chuàng)下2020年3月以來新低,預(yù)示國內(nèi)經(jīng)濟(jì)短期下行發(fā)展的壓力比較大。另外從消費(fèi)端看,8月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額為34395億元,同比增長2.5%,但和去年4季度相比存在差距,國內(nèi)整個(gè)消費(fèi)疲軟的情況未見明顯好轉(zhuǎn)。

其次,出口進(jìn)入壓力風(fēng)險(xiǎn)階段。根據(jù)產(chǎn)業(yè)在線的數(shù)據(jù),2021年8月空調(diào)出口量同比增長12.3%,較2019年8月份同比增長20.7%,2021年1-8月出口量同比增長13.6%,較2019年1-8月同比增長12.9%。從單月表現(xiàn)上看,原材料價(jià)格及海運(yùn)價(jià)格高企,美的、格力、海爾三大龍頭企業(yè)出口表現(xiàn)并不積極,三大品牌出口份額同比下滑了1.9%。另外空調(diào)出口訂單指數(shù)出現(xiàn)了連續(xù)5個(gè)月下滑的趨勢,說明短期內(nèi)整個(gè)空調(diào)出口的訂單預(yù)期不樂觀。

第三,整個(gè)制造業(yè)面臨最大的壓力和困難,就是制造成本。空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈與銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗原材料的關(guān)系緊密,今年以來大宗原材料價(jià)格一路猛漲,雖然當(dāng)前的價(jià)格與最高程度相比有小幅下調(diào),但依然是高位振蕩。

據(jù)中國大宗商品市場數(shù)據(jù)采集和研究機(jī)構(gòu)百川盈孚預(yù)測,與家電相關(guān)的大宗材料中,冷軋鋼板10月價(jià)格在6680元/噸,到2021年全年冷軋市場均價(jià)逐步回歸理性,回落到6280元左右。鍍鋅板截止到目前運(yùn)行價(jià)格在5700元-7500元/噸之間,四季度價(jià)格運(yùn)行預(yù)計(jì)在6500元-7500元之間,中位數(shù)在7000元左右,預(yù)計(jì)明年可能價(jià)格中位數(shù)在6000元左右。銅價(jià)暴漲對家電企業(yè)尤其是空調(diào)企業(yè)來說不是特別有利的因素,預(yù)計(jì)2021年四季度銅價(jià)運(yùn)行區(qū)間在6.7萬元-7.2萬元/噸之間,2022年在6.2萬元-6.7萬元之間。聚丙烯今年出現(xiàn)三次明顯上漲,到2021年3月價(jià)格基本上漲到9500元/噸,目前穩(wěn)定在8000元-8500元之間,預(yù)測2021年均價(jià)在8700元,2022年也是在8700元左右。

可預(yù)見的大宗原材料高位振蕩下,對空調(diào)行業(yè)整機(jī)成本影響至少在15個(gè)點(diǎn)以上,如果疊加匯率影響,整個(gè)空調(diào)制造成本可能增加20個(gè)點(diǎn),成本大幅增加,但整機(jī)出廠價(jià)格沒有顯著提升,影響到了企業(yè)毛利率。根據(jù)上半年各個(gè)上市公司的半年報(bào)數(shù)據(jù)披露,美的空調(diào)的毛利率從去年24.2%下降至20.85%,格力空調(diào)的毛利率也同比減少了2.26%。毛利率出現(xiàn)明顯的下滑,根據(jù)百川盈孚的預(yù)測,四季度大宗材料價(jià)格沒有大幅度下滑跡象,這對空調(diào)制造業(yè)整體而言運(yùn)營艱難。

第四個(gè)壓力,則來自創(chuàng)新層面的壓力。2020年7月空調(diào)新能效標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后,國內(nèi)空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本趨于穩(wěn)定,變頻空調(diào)滲透率超過97%,新能效產(chǎn)品比例占到50%以上,在整個(gè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定情況下,空調(diào)產(chǎn)品競爭的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)反而出現(xiàn)了匱乏。空調(diào)企業(yè)的努力集中于場景和不同消費(fèi)人群,推出很多差異化空調(diào)產(chǎn)品,比如兒童空調(diào)、廚房空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)。其中新風(fēng)空調(diào)由于基數(shù)少而增長明顯,但是,對于新風(fēng)空調(diào),不同的企業(yè)、包括消費(fèi)者其實(shí)存在不一樣的看法和疑慮,是否能夠真正切實(shí)的解決用戶痛點(diǎn)決定它是否能力成為下一個(gè)發(fā)展風(fēng)口的關(guān)鍵性因素。

在這樣巨大壓力下,空調(diào)企業(yè)在尋找新的競爭賽道,例如家用空調(diào)跳出家用電器屬性,在很多應(yīng)用場景擁有眾多產(chǎn)品品類,包括這兩年大家關(guān)注的基站空調(diào),房車空調(diào),游艇空調(diào),儲(chǔ)能電站用空調(diào)等引起不同企業(yè)的差異化關(guān)注。在產(chǎn)品同質(zhì)化競爭這么嚴(yán)重的今天,在商用空調(diào)不斷擠壓家用空調(diào)發(fā)展的當(dāng)下,家用空調(diào)企業(yè)積極尋找新的賽道、新的競爭點(diǎn)迫在眉睫。

產(chǎn)業(yè)在線家電事業(yè)部副總經(jīng)理索曉芳認(rèn)為,空調(diào)行業(yè)不同企業(yè)市場發(fā)展戰(zhàn)略存在差異化、渠道布局與營銷存在差異化,近兩年企業(yè)市場份額也出現(xiàn)非常劇烈的變化和波動(dòng),在這樣的巨變下,整個(gè)空調(diào)產(chǎn)業(yè)也從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場,意味著競爭進(jìn)一步加劇,未來企業(yè)想贏得市場占位,就需要在行業(yè)中重新梳理和構(gòu)建競爭與合作的產(chǎn)業(yè)關(guān)系,從而尋找自己的生態(tài)位。

對于后市如何發(fā)展,美博集團(tuán)國內(nèi)營銷華北大區(qū)總監(jiān)余軍軍向中國家電網(wǎng)表示,站在市場新一輪發(fā)展的起點(diǎn)上,對于眾多家電廠商來說,如果還在糾結(jié)或者局限于“原材料上漲或下跌”,就已經(jīng)輸在新一輪發(fā)展的起跑線上;在他看來,未來,空調(diào)市場不是越來越差,也不是越來越好,而是消費(fèi)熱點(diǎn)的變化速度越來越快,商業(yè)機(jī)會(huì)的切換周期越來越短,市場競爭永遠(yuǎn)是動(dòng)態(tài)、開放的,更是變化、難測的,企業(yè)當(dāng)前面臨的任務(wù)有很多,需要補(bǔ)全的短板也有很多,唯有不斷實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)階、提升服務(wù)質(zhì)量,方能在日新月異的市場中始終占有一席之地。