AIoT正在成為行業(yè)熱詞，智能家居作為AIoT最重要的落地場景，增長快速且潛力巨大。智能音箱作為智能家居的入口級產(chǎn)品之一，受到企業(yè)青睞，延續(xù)著高速增長的態(tài)勢。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，中國智能音箱市場銷量為1556萬臺，同比增長233%;銷額30.1億元，同比增長149%。上半年的銷量已經(jīng)接近2018年全年。

　　上半年中國智能音箱市場呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　從銷售節(jié)奏看，1月漲幅最高，6月貢獻(xiàn)最大。1月主要是因?yàn)槟曦浌?jié)，年貨節(jié)期間，各大電商平臺和品牌紛紛開展促銷活動，促銷力度基本接近雙11;同時智能音箱因其普適性和高性價比收到歡迎，智能音箱均價在100元左右，成為年貨的最佳選擇之一;而且智能音箱通過語音交流，無論是長輩還是小孩，幾乎都沒有使用門檻。

　　6月則是因?yàn)?18，618是上半年最重要的促銷活動，在今年內(nèi)外部形勢嚴(yán)峻的情況下，618戰(zhàn)略地位凸顯，天貓和京東都強(qiáng)調(diào)要打造史上規(guī)模最大的一次618。智能音箱作為新興智能產(chǎn)品的代表，成為平臺和廠商主推產(chǎn)品之一，促銷力度大，重點(diǎn)機(jī)型的價格降幅在15%-25%左右。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年618期間(19W22-19W25)，中國智能投影市場銷量達(dá)到214萬臺，同比增長85%，銷額為4億元，同比增長31%。

　　巨頭主導(dǎo)市場，洗牌仍在繼續(xù)

　　作為“手動催熟”的品類，智能音箱市場上占據(jù)主導(dǎo)地位的一直是巨頭廠商。2018年下半年開始，智能音箱市場進(jìn)入天貓、百度、小米三足鼎立的時代。他們憑借集團(tuán)對AI產(chǎn)品的大力扶持、不遺余力的價格補(bǔ)貼、獨(dú)特的渠道優(yōu)勢、極高的品牌認(rèn)知等因素，保持著極強(qiáng)的統(tǒng)治力。

　　市場集中度高，品牌競爭激烈。奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年TOP3品牌的市場份額達(dá)到93.3%。不過仍有新品牌進(jìn)入，2019年上半年，新進(jìn)品牌數(shù)量為5個。蘋果攜Homepod正式進(jìn)入中國市場;360入局IoT并發(fā)布第一款智能音箱——360max;去年發(fā)布的網(wǎng)易智能音箱終于上線;家電廠商海信、海爾都發(fā)布了智能音箱，完善其智能家居生態(tài)布局。

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭押注智能音箱賽道，并以補(bǔ)貼手段爭市場份額時，缺乏核心技術(shù)能力或者依賴硬件盈利的創(chuàng)業(yè)企業(yè)開始被淘汰。Rokid重心回到AI芯片方面，發(fā)力B端做營收;曾經(jīng)風(fēng)光一時、憑借“0元購”獲得較大市場份額的斐訊隨著資金鏈的斷裂退出了市場;還有更多不知名的小品牌在競爭中銷聲匿跡。

　　機(jī)型增多，產(chǎn)品布局逐漸完善

　　根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，2019年H1中國智能音箱市場在售機(jī)型數(shù)達(dá)到86個，較去年上半年增加26個。機(jī)型數(shù)量不斷增多，企業(yè)布局從單品競爭走向產(chǎn)品矩陣，主流廠商逐漸實(shí)現(xiàn)高中低端的布局。百度在屏幕音箱上發(fā)布了小度在家1S和小度在家1C，無屏音箱則是功能升級的小度1S和擁有精致外觀、震撼音質(zhì)的大金剛;天貓精靈發(fā)布了首款帶屏音箱CC，以及更潮更酷的方糖R;小米也推出了首款帶屏音箱——小愛觸屏音箱，同時帶來了主打音質(zhì)的小愛音箱HD、mini音箱升級版小愛音箱play和功能更豐富的小愛音箱遙控版。

　　智能音箱品類不斷擴(kuò)張背后，是為了滿足不同用戶群對產(chǎn)品的差異化需求。入門款音箱滿足的是大多數(shù)消費(fèi)者最基本的需求，而對工業(yè)設(shè)計、功能體驗(yàn)、音質(zhì)要求更高的消費(fèi)者，需要有更多的不同的產(chǎn)品。

　　屏幕音箱價格戰(zhàn)打響，份額激增

　　2017年亞馬遜就推出了第一款搭載屏幕的智能音箱——Echo show。2018年，屏幕音箱趨勢初現(xiàn)，國外如facebook、谷歌，國內(nèi)如京東、百度、騰訊均加入到屏幕音箱的隊(duì)伍中。但2018年屏幕音箱的市場份額僅為1.8%，限制因素在于價格偏高。

　　2019年屏幕音箱正在成為主流，參與主體和機(jī)型不斷增多，價格戰(zhàn)打響，2018年雙11期間299元的小度在家，699元搶購的騰訊叮當(dāng)屏;2019年百度再發(fā)兩款500元以下的屏幕音箱，小米帶著299元的小愛觸屏音箱下場廝殺，天貓精靈發(fā)布699元的CC。屏幕音箱的價格走向新紀(jì)元，2019年H1的市場份額也達(dá)到了10.2%，較去年同期增長了9.1個百分點(diǎn)。

　　運(yùn)營商發(fā)力，線下市場打開局面

　　智能音箱線下市場打開局面。首先，以國美、蘇寧為代表的家電連鎖企業(yè)和以迪信通、樂語為代表的3C連鎖店紛紛設(shè)置智能家居體驗(yàn)店，銷售智能音箱;其次，以小米、天貓、出門問問等為代表的企業(yè)加強(qiáng)品牌體驗(yàn)/專賣店的建設(shè);最后，運(yùn)營商渠道開始發(fā)力，運(yùn)營商成為上半年智能音箱線下市場規(guī)模快速增長的最主要動力。

　　就運(yùn)營商本身而言，他們不愿意在智能家居時代只作為管道商，因此一方面自研智能音箱試水，另一方面自建標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議，采購終端。就音箱廠商而言，音箱廠商多為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，線下渠道資源匱乏，同時中國市場廣闊，建設(shè)線下渠道需要耗費(fèi)大量的人力、物力、資金成本，而運(yùn)營商深耕市場已久，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多且深入農(nóng)村市場，合作是更好的方式。就消費(fèi)者而言，目前運(yùn)營商的銷售方式以捆綁套餐為主，辦理特定的套餐或充值一定數(shù)值的金額，即可免費(fèi)獲得一臺智能音箱，刺激了消費(fèi)者辦理業(yè)務(wù)的欲望。

　　2019年預(yù)測，中國智能投影市場規(guī)模將達(dá)3430萬臺

　　從發(fā)展趨勢來看，中國智能音箱的發(fā)展空間仍然很大。2019年全球智能音箱市場規(guī)模將突破1億臺，而中國智能音箱在全球的占比不到20%，仍有提升空間。從普及率來看，根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2018年美國智能音箱的普及率已經(jīng)達(dá)到41%，而中國消費(fèi)者體量龐大，滲透率僅為8%。

　　從企業(yè)決心來看，2019年，各大巨頭企業(yè)來勢洶洶，為了實(shí)現(xiàn)上千萬臺的量級目標(biāo)，將拿出更多的資源，全力以赴。

　　從消費(fèi)者認(rèn)知來看，隨著90后、00后消費(fèi)者登上歷史舞臺，他們已經(jīng)成為拉動整體消費(fèi)電子行業(yè)增長的關(guān)鍵動力，同時對智能產(chǎn)品的接受能力更強(qiáng)。在購買意愿上，根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，愿意購買智能音箱的消費(fèi)者占比超過65%。

　　因此，奧維云網(wǎng)(AVC)預(yù)測，2019年中國智能音箱銷量達(dá)3430萬，同比增長111%;銷售額為70.3億元，同比增長93%。