文|李星

公眾號|靠譜的阿星

白領(lǐng)的命是外賣給的，餐飲店老板的命是外賣平臺給的。王興曾說過，“外賣業(yè)務做得好，就相當于搜索和電商了”，一語道破天機，現(xiàn)在平均每5個人就有一個人會是外賣平臺的用戶，外賣用戶幾乎是目前社會主流年輕勞動力，給他們提供最高頻的消費服務，意味著搶占了線下消費的“流量入口”，鎖住一個人的“胃”，就栓住一個人的心。

自從今年4月份滴滴外賣在無錫試點打樣板之后，其實整個外賣平臺格局又重新回到了“外賣三足鼎立”的新局面。由于外賣是平臺把線下商戶線上化的“輕運營”模式，最大的壁壘一度取決于抱兩位馬爸爸大腿的水平，誰能融到更多錢發(fā)起人海大戰(zhàn)誰就有可能搶到更大的市場。所以，當?shù)蔚巫鐾赓u除了美團不爽以外，其他人都挺開心的，因為補貼又來了！

此前有人質(zhì)疑滴滴做外賣這一多元化業(yè)務僅是出于戰(zhàn)略防御美團，這其實是沒有看清當前互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務之間的融合化、協(xié)同化，想讓對手不干你的業(yè)務不現(xiàn)實，強者會主動出擊。截止7月25日，滴滴外賣已登陸無錫、南京、泰州、成都、鄭州等地，濟南已經(jīng)列入8月計劃，這表明滴滴外賣絕非試水而已，是屬于滴滴重點扶持的新業(yè)務，大有拓展至全國的勢頭。

▍一、再談滴滴外賣在全國市場勢如破竹的“五端”邏輯

馬云老師說，“大多數(shù)人因為看見所以相信，少部分人因為相信所以看見”，放在滴滴做外賣業(yè)務上非常妥帖。滴滴做外賣其實醞釀了很長時間，滴滴很早就參與餓了么的投資，滴滴天使投資人朱嘯虎曾是張旭豪的天使投資人，滴滴對外賣市場理解其實比外界想象中有深入很多，只是他們一直在等待合適的時間，一旦做外賣，肯定是奔著做大“規(guī)模效益”去的。

其實上次我在《除了比美團更有錢，我看好滴滴外賣的5大理由》一文中分別從用戶、商戶、騎手、政策、技術(shù)等維度有過系統(tǒng)梳理，如今滴滴外賣進展速度如此之快，讓我更有底氣結(jié)合市場進展進行細化、深化。

（1）從用戶端來看：外賣經(jīng)過六七年的市場教育，在全國白領(lǐng)那里消費習慣已經(jīng)養(yǎng)成，我認為這是滴滴外賣后來者彎道超車的用戶基礎(chǔ)。具體到每個用戶那里，既然用戶在不同平臺上點的是同一家的飯菜，那當然是希望選擇更便宜的一家，用戶非常聰明知道保持外賣平臺“鷸蚌相爭”對自己的益處。平臺也一直在順應用戶這種“羊毛黨”心態(tài)，做活動運營提升轉(zhuǎn)化，我們看到，滴滴外賣每在一個城市推出，實際上都會讓那個城市白領(lǐng)享受到了優(yōu)惠，訂單就像是“自來水”一樣。

滴滴外賣的用戶一方面來自于平臺上的打車用戶，他們也得吃飯，另一方面是來自其他平臺如美團的用戶。對于前者，滴滴用戶的家庭、公司等常用地址還可以用上，也能根據(jù)其星級推薦不同價格檔次的菜品；對于后者，美團外賣一直停留在“送餐”上，與消費者之間的接觸比較淺層，而滴滴司機與用戶接觸共時服務，因而用戶對滴滴的粘性更強一些。另外，大家從打車費用客單價與外賣客單價比較，就可以明確分辨出二者平臺上客戶購買力凈值。

（2）從商家端來看：每個餐飲店老板都希望有多個外賣平臺的騎手來自家門店取餐，多入駐一家平臺等于多一個銷售渠道，到消費者那里的曝光率增多了，從而將銷量進行拉升，根據(jù)滴滴外賣入駐城市的餐廳老板反饋，訂單量是滴滴外賣沒有進駐前的三四倍。

已取得優(yōu)勢的電商及O2O平臺容易逼迫商家“二選一”以持續(xù)其壟斷地位，繼而在商家那里獲得更強的廣告流量和端口費議價能力。商家也學乖了，只有多家的地推、BD來與自己談合作時，才能在縱橫捭闔之間漁翁得利?！霸谏萄陨獭?，滴滴外賣之所以得到全國這么多商家擁護，并不是滴滴給了他們更好的推廣位，而是現(xiàn)實的選擇。

（3）從騎手端來看：在自動駕駛還沒有發(fā)達到可以直接送上寫字樓，用戶被寵得只想原地等飯來，騎手實際上扮演著用戶和商戶的連接者角色，未來很長一段時間不會有失業(yè)風險。目前外賣平臺招募的騎手有的是發(fā)工資的員工、有的是兼職跑腿，但對他們來說無論是給哪個平臺送餐，只要有錢賺就好了，哪家訂單量大、提成高就去哪家。

在這點上，我對滴滴充滿了信心，滴滴沒有給司機發(fā)工資，也沒有采購過任何一輛汽車送給司機開，就能通過滴滴這個平臺調(diào)動起無數(shù)人的創(chuàng)業(yè)積極性。與滴滴招募司機對駕駛及車輛的嚴格準入條件相比，招募騎手的簡易程度簡直爽得不要不要的！常年在街邊跑得騎手們本身也是抱團化生存的，騎手跨平臺流動非常正常，為滴滴外賣的服務能力提供了穩(wěn)定保障。

（4）從政策端來看：當?shù)卣鞴懿块T當然是希望有多個外賣平臺的相互競爭帶動當?shù)夭惋嫎I(yè)繁榮，越來越多的夫妻店、餐飲店生意好了也能征收更多營業(yè)稅，因而我們看到各地政策是嚴格打擊某些平臺試圖壟斷的。并且外賣平臺每開一座城市，就能夠當?shù)乩习傩諑砀囹T手的就業(yè)崗位，你會發(fā)現(xiàn)，滴滴外賣每到一座城市也是受地方政策熱烈歡迎的，想不快都難！

需要強調(diào)的是，政策對于網(wǎng)約車平臺與外賣平臺的態(tài)度是有針對性的，網(wǎng)約車市場每落地一個城市就需要重新申請準入牌照，以減輕出租車司機和公司的經(jīng)營壓力。所以你再去對比美團打車落地進展就會知道，網(wǎng)約車市場很難有外賣市場這樣擴張速度的。

（5）從技術(shù)端來看：滴滴在出行領(lǐng)域已完成各個細分業(yè)務的布局，拼車、快車、專車、單車、巴士、代駕、企業(yè)用車等都做了，滴滴能夠?qū)崿F(xiàn)人、車兩側(cè)位置移動的即時匹配，其算法成為智慧交通的先導。某種程度上，外賣送餐也是短途交通一部分，滴滴外賣能運用高精度地圖，實時為騎手規(guī)劃取餐和送餐的路徑，做好搶單的智能分流。

滴滴用送人技術(shù)來送餐是“降維打擊”美團送餐依賴配送員識路的經(jīng)驗模式。美團在今天（7月25日）開發(fā)布會談到了無人配送，但根據(jù)環(huán)球網(wǎng)發(fā)布的中國人工智能企業(yè)實力調(diào)研報告來看，滴滴在自動駕駛這一項技術(shù)上僅次于百度，而美團的技術(shù)遠遠落后。在末端快遞外賣網(wǎng)絡健全之下，短期內(nèi)路徑規(guī)劃技壓一籌，長期來看自動駕駛外賣也能給送餐帶來新體驗。反觀，美團用送餐的模式去送人，技術(shù)上還需要打磨和積累。

▍二、滴滴外賣快速擴張會改變MD之戰(zhàn)的均勢局面

現(xiàn)階段外賣戰(zhàn)場與網(wǎng)約車單車市場密不可分了，美團與滴滴已經(jīng)形成“田忌賽馬”的處境。

美團的核心業(yè)務是外賣，新擴張了網(wǎng)約車業(yè)務，收了摩拜；滴滴核心業(yè)務是網(wǎng)約車，新擴張了外賣業(yè)務，收了小藍單車、旗下有青桔單車，加上ofo作為流量渠道。在單車業(yè)務上，摩拜與ofo算是打了個平手，由于美團承擔了摩拜的債務，在單車業(yè)務上美團肯定遜于滴滴。那剩下的就是，網(wǎng)約車業(yè)務與外賣業(yè)務之間PK。

美團打車業(yè)務受限于牌照申辦進度速度相對慢，而滴滴外賣落地二三線城市幾乎沒有阻力，甚至只要有足夠的人去BD，就能很快開通一個城市，接下來速度還會更快，年底估計能與美團外賣的版圖持平。

外賣與網(wǎng)約車市場進駐城市的速度其實是背后的技術(shù)、運營效率、品牌、人員管理、政策等多方面的合力。這種美團打車的一慢，與滴滴外賣的一快，兩相比較之下，MD大戰(zhàn)或許將很快揭曉。

二者之間的PK有個不可回避的因素是資金實力。最近美團正在謀求赴港上市，業(yè)界有人解讀是美團虧的投資人有點急了，急需二級市場上去融資。而滴滴7月份又獲得來自美團股東Booking Holdings的5億美元戰(zhàn)略投資，滴滴也不急著IPO，全球資本大佬排隊給滴滴送錢，字母表還沒有融完呢！

拋開競爭的視角來看待外賣行業(yè)，我認為，滴滴外賣入局能夠提升整個外賣行業(yè)服務層次和水平，滴滴外賣騎手在遵守交通規(guī)則、職業(yè)化穿著、有序接單及時送餐上更像是“正規(guī)軍”，接下來，滴滴外賣如果能像建立司機信用體系一樣，將商戶、用戶、騎手誠信體系、評分體系完善化，將使用戶吃得更放心，能夠直接推動外賣行業(yè)的迭代發(fā)展。

其實，網(wǎng)約車市場存量業(yè)務之戰(zhàn)大局已定，很難再翻起浪花，對于AT來說，網(wǎng)約車爭奪支付場景的使命早就Game Over了！美團在錯誤的時間做了網(wǎng)約車業(yè)務，滴滴倒是在對的時間做了外賣業(yè)務。

對滴滴來說，其增量業(yè)務無非是兩塊：一塊是做大外賣業(yè)務，不需賺錢只需要將外賣作為新的流量池；一塊是自動駕駛上技術(shù)筑高網(wǎng)約車市場AI技術(shù)壁壘。資本市場更愿為滴滴這種穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營的商業(yè)模式而買單，而無法消化掉王興所畫的“線下一站式全品類生活消費O2O平臺”的大餅！

▍總結(jié)：

美團做了幾乎所有線下能夠做的業(yè)務，宣稱上市估值600億美金，但最新消息已經(jīng)跌到了350億美金，而滴滴極其克制只做出行和外賣兩塊業(yè)務也估值超過600億美金，驗證了那句話，“沒有小生意，只有小企業(yè)”。一家公司如果不能單點爆破，可能會由于分兵過多而尾大不掉，只有在一個業(yè)務內(nèi)建立了足夠的優(yōu)勢，去做其他業(yè)務時才能氣勢如虹。美團與滴滴，一個不斷擴張邊際、模糊邊際試圖形成網(wǎng)際效益，一個“高筑墻廣積糧緩稱王”，新業(yè)務正以迅雷不及掩耳之勢在各地落地。筆者相信，不久的將來，滴滴外賣極有可能像禮橙專車那樣獨立品牌運營或者單獨融資分拆融資上市。高手之間博弈，最怕的不是對手現(xiàn)在規(guī)模有多大，而是他速度總是那么快，手上永遠還有底牌......

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