2017年9月1-2日,由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院、中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)出口有限公司、中國(guó)電子商會(huì)、合肥市人民政府聯(lián)合舉辦的“2017(合肥)國(guó)際節(jié)能與新能源汽車高峰論壇”在合肥隆重舉行。中國(guó)電子商會(huì)會(huì)長(zhǎng)王寧、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)盧山、汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)葉盛基、賽迪顧問(wèn)股份有限公司總裁孫會(huì)峰,安凱、奇瑞、江淮等汽車企業(yè)高層、地方經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科研院所負(fù)責(zé)人、投資機(jī)構(gòu)代表等參加了本次論壇。

論壇上,賽迪顧問(wèn)股份有限公司發(fā)布了“賽迪新能源汽車——車企顛覆者25強(qiáng)(2017)”。此次榜單評(píng)價(jià)體系從企業(yè)規(guī)模、研發(fā)實(shí)力、資本運(yùn)營(yíng)及現(xiàn)有成果等4個(gè)方面篩選了11項(xiàng)指標(biāo)對(duì)新興車企的發(fā)展情況進(jìn)行了綜合評(píng)估。

圖1 車企顛覆者25強(qiáng)(2017)評(píng)價(jià)體系

榜單特征

榜單前十:新能源汽車牌照企業(yè)占據(jù)八席

互聯(lián)網(wǎng)跨界造車新勢(shì)力蔚來(lái)汽車力壓眾多新興車企拔取榜單頭籌,互聯(lián)網(wǎng)和車企雙料背景的威馬汽車呈現(xiàn)“黑馬”之姿,強(qiáng)勢(shì)擠進(jìn)榜單前五。榜單前十中余下八席均由具有新能源汽車生產(chǎn)牌照的新興車企占據(jù),分別為前途汽車、云度新能源、萬(wàn)向集團(tuán)等八家企業(yè)。與造勢(shì)兇猛的互聯(lián)網(wǎng)跨界車企不同,牌照類新興車企顯得謹(jǐn)慎且低調(diào),一方面目標(biāo)明確,聚焦純電動(dòng)乘用車,專注技術(shù)研發(fā);另一方面量力而行,申請(qǐng)與自有資金規(guī)模和融資能力相匹配的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,最終成功通過(guò)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)的審批,由“牌照”亮相進(jìn)入市場(chǎng)。

企業(yè)類型:半數(shù)新進(jìn)入者擁有車企背景

“互聯(lián)網(wǎng)+”與新能源汽車跨界融合大背景下,蔚來(lái)汽車、樂(lè)視汽車、車和家等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界造車聲勢(shì)浩大,而前途汽車、云度新能源、江蘇敏安等擁有汽車及零部件制造背景的企業(yè)也不甘落后。縱觀上榜的車企新進(jìn)入者,有六家是純互聯(lián)網(wǎng)背景,九家擁有傳統(tǒng)車企背景,五家是零部件制造企業(yè)背景,三家擁有互聯(lián)網(wǎng)和車企雙料背景。汽車產(chǎn)業(yè)鏈體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜,要求高度的專業(yè)性和技術(shù)性,對(duì)于無(wú)車企及相關(guān)制造業(yè)背景的互聯(lián)網(wǎng)造車者而言極具挑戰(zhàn)性。供應(yīng)鏈的建立是新車量產(chǎn)的必經(jīng)環(huán)節(jié),擁有車企背景的新進(jìn)入者在供應(yīng)鏈整合方面優(yōu)勢(shì)明顯。

地域分布:長(zhǎng)三角區(qū)域成為建廠首選之地

長(zhǎng)三角及其周邊區(qū)域最受新能源新興車企青睞,超過(guò)五成新進(jìn)入者選擇在長(zhǎng)三角區(qū)域落地建廠,其中江蘇5家,上海2家,浙江6家。首先,長(zhǎng)三角區(qū)域地方政府大力提供資金及政策支持,竭力為車企新進(jìn)入者打造最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,如浙江省每年設(shè)立3億元作為新能源汽車專項(xiàng)扶持資金,用于培育新能源汽車骨干企業(yè)、打造新能源汽車特色小鎮(zhèn)、推廣各地市的新能源汽車等。其次,長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚、高端人才集聚、創(chuàng)新活躍度高,為新興的新能源造車企業(yè)儲(chǔ)備了豐富的人才和技術(shù)資源。最后,產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)配套齊全,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)深厚,可以幫助車企快速對(duì)接上下游企業(yè),降低資源整合難度,提高產(chǎn)業(yè)化效率,快速打開(kāi)市場(chǎng)。

圖2  2017年車企顛覆者25強(qiáng)地域分布

榜單解讀

新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì),規(guī)劃產(chǎn)能已超預(yù)期。

在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和政策刺激下,新能源汽車領(lǐng)域擴(kuò)張持續(xù)火熱,一方面市場(chǎng)不斷涌入造車新勢(shì)力,另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)新能源車企加大自身產(chǎn)能擴(kuò)建。截止至2017年上半年,全國(guó)共有超200個(gè)新能源汽車整車生產(chǎn)項(xiàng)目落地,規(guī)劃產(chǎn)能約2000萬(wàn)輛。其中,僅是上榜新興車企的規(guī)劃產(chǎn)能總和就已達(dá)到368.5萬(wàn)輛,遠(yuǎn)超《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提到的2020年產(chǎn)銷200萬(wàn)輛新能源汽車的規(guī)劃值,新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)日漸凸顯。

新進(jìn)入者市場(chǎng)定位不盡相同,SUV細(xì)分市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。

在立足新能源汽車基礎(chǔ)上,車企新進(jìn)入者分搶高端、中端及低端市場(chǎng)。關(guān)注低端市場(chǎng)的車企產(chǎn)品定位豐富,包括低速電動(dòng)車、皮卡、物流車等,在小規(guī)模細(xì)分市場(chǎng)的藍(lán)海階段,多方位尋求突圍以搶占市場(chǎng)。榜單中18家定位中高端市場(chǎng)的新興車企中有11家不約而同地將主打產(chǎn)品定為SUV這一細(xì)分車型,主推智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念,如云度新能源、威馬汽車、江蘇敏安、奇點(diǎn)汽車、漢騰汽車、FMC等,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象明顯。

新興車企聚力于技術(shù)創(chuàng)新謀突破,正向開(kāi)發(fā)已成共識(shí)。

新能源車企新進(jìn)入者大部分選擇正向開(kāi)發(fā)路線,打造高端技術(shù)團(tuán)隊(duì)并投入大量資金提升自主創(chuàng)新能力,打造核心技術(shù),如蔚來(lái)汽車在全球設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),組建超過(guò)2300人的研發(fā)團(tuán)隊(duì),投入100億元資金聚力研發(fā)電動(dòng)車及無(wú)人駕駛技術(shù)。相比于傳統(tǒng)新能源車企的逆向改造路線,新進(jìn)入者優(yōu)勢(shì)在于沒(méi)有歷史包袱,可以從零開(kāi)始正向開(kāi)發(fā),技術(shù)突破將助力新興車企實(shí)現(xiàn)彎道超車。

資本運(yùn)作和供應(yīng)鏈整合能力皆強(qiáng)者將獨(dú)占鰲頭。

互聯(lián)網(wǎng)車企站在時(shí)代風(fēng)口,往往具備極強(qiáng)的資本運(yùn)作能力,資金實(shí)力雄厚,如蔚來(lái)汽車成立三年以來(lái),共完成5輪融資,金額高達(dá)近百億元,估值已超過(guò)200億元。制造業(yè)背景車企則在資源整合方面,尤其是供應(yīng)鏈端的資源整合方面具有明顯優(yōu)勢(shì),如前途汽車在供應(yīng)鏈采購(gòu)端進(jìn)行合作的企業(yè)均為行業(yè)龍頭企業(yè),包括海拉、倍耐力、布雷博、索尼克、中國(guó)忠旺等。新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,優(yōu)質(zhì)零部件采購(gòu)愈加困難,兼具資本運(yùn)作和資源整合能力的新興車企將憑借資本和供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)獨(dú)占鰲頭。

已獲牌照的新興車企在新能源汽車市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中搶得先機(jī)。

我國(guó)實(shí)行的新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入制,即非傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商必須通過(guò)審批方可進(jìn)入市場(chǎng),因而新能源汽車生產(chǎn)牌照成為新興車企爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。獲得牌照意味著車企已經(jīng)獲得我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的入場(chǎng)券,在新車量產(chǎn)上市的進(jìn)度表上搶先一步,相較于其他尚未獲得牌照的車企新進(jìn)入者,已獲牌照企業(yè)在新能源汽車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

賽迪建議

避免盲目規(guī)劃擴(kuò)張,蓄力優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能

新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)逐漸凸顯,高端產(chǎn)能卻仍然匱乏,拳頭產(chǎn)品數(shù)量不足。一方面,新興車企應(yīng)該匹配自身能力進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃,避免盲目擴(kuò)張;另一方面,應(yīng)當(dāng)正視高端產(chǎn)品供需緊張的行業(yè)挑戰(zhàn),提升產(chǎn)品質(zhì)量,蓄力優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,才能在行業(yè)重新洗牌時(shí)成為整合者,避免出局。

優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),打造品牌影響力

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局的變化,未來(lái)將會(huì)有更多新興車企參與競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)逐漸“藍(lán)?！弊儭把！钡氖袌?chǎng),亟需車企新進(jìn)入者主動(dòng)深入市場(chǎng),感受消費(fèi)者的多元化需求,抓住特定消費(fèi)者的消費(fèi)特征,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向加快產(chǎn)品創(chuàng)新,因時(shí)制宜優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),探索創(chuàng)新商業(yè)模式,通過(guò)試駕體驗(yàn)、租賃服務(wù)等多種方式增加消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知,打造品牌影響力,提升消費(fèi)認(rèn)可度。

加快技術(shù)升級(jí),提升自主創(chuàng)新能力

新能源汽車行業(yè)飛速發(fā)展的同時(shí),核心技術(shù)缺失仍是行業(yè)痛點(diǎn)所在,輕量化車身、動(dòng)力電池、車載自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(VANET)、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)等關(guān)鍵技術(shù)亟需破局。新興車企應(yīng)該認(rèn)識(shí)到自身作為創(chuàng)新主體所面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面,重點(diǎn)關(guān)注智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù),提高自主研發(fā)和創(chuàng)新能力以解決核心技術(shù)攻關(guān)難題;另一方面,前瞻布局ADAS硬件市場(chǎng),積極抓住通過(guò)正向研發(fā)技術(shù)突破趕超傳統(tǒng)車企的機(jī)遇。

結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),借力資本市場(chǎng)

隨著產(chǎn)業(yè)政策從培育市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范市場(chǎng),市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力也隨之改變,行業(yè)潛力將進(jìn)一步得到釋放,大規(guī)模資本將快速涌入。不同背景的新能源車企新進(jìn)入者應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),抓住機(jī)遇借力資本市場(chǎng),通過(guò)尋求股東支持、引入戰(zhàn)略投資者、兼并重組獲取新資源等方式全面提升整合能力和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

加快牌照申請(qǐng),提前布局市場(chǎng)

新能源汽車準(zhǔn)入制度的實(shí)行意味著整車制造、生產(chǎn)和投資的門檻不斷加高。隨著牌照的逐漸發(fā)放,新能源汽車市場(chǎng)入口日漸收緊,新興車企進(jìn)入難度陡增。尚未獲得新能源汽車生產(chǎn)牌照的新興車企一方面可以通過(guò)提高自身資質(zhì),加快申請(qǐng)步伐以占得牌照名額,另一方面可以考慮與現(xiàn)有傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)企業(yè)合作,采用代工模式,提前布局市場(chǎng)。

車企顛覆者25強(qiáng)(2017)