[釘科技述評(píng)] 蘋果iPhone 8將采用OLED屏，對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)影響巨大。不僅會(huì)對(duì)上游的面板企業(yè)、手機(jī)終端企業(yè)造成重大影響，而且對(duì)大尺寸電視行業(yè)都會(huì)產(chǎn)生連鎖影響。就目前看，占據(jù)小尺寸OLED屏幕全球產(chǎn)能95%以上的三星，無(wú)疑會(huì)是iPhone采用OLED屏的大贏家，三星為此還要新建一座OLED面板工廠。不過(guò)，有人歡喜有人愁，在三星收獲巨大利好的時(shí)候，也會(huì)有企業(yè)受到巨大打擊。

不斷加碼OLED，三星鞏固壟斷優(yōu)勢(shì)

目前，三星擁有小尺寸OLED面板全球95%以上的產(chǎn)能，這也是蘋果大規(guī)模采購(gòu)三星OLED屏幕的原因所在。但隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在大力布局小尺寸OLED面板，三星也在不斷加碼，以鞏固壟斷的優(yōu)勢(shì)地位。

公開(kāi)信息顯示，2016年，三星斥資7.4萬(wàn)億韓元擴(kuò)充AMOLED面板生產(chǎn)，2017年還將投入10萬(wàn)億韓元用于擴(kuò)大OLED顯示屏產(chǎn)能。

最新的消息是，三星為擴(kuò)大OLED布局，新第六代OLED產(chǎn)線正在準(zhǔn)備破土動(dòng)工，預(yù)估將投入8萬(wàn)億韓元（約480億人民幣）。新OLED工廠預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)，每月產(chǎn)能達(dá)6萬(wàn)片，可進(jìn)一步強(qiáng)化三星Display在OLED市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

三星如此不斷加碼OLED，與蘋果的采購(gòu)合作關(guān)系很大。此前，三星拿下蘋果用于iPhone8和iPhone9共計(jì)1.8億塊OLED面板供貨協(xié)議，消息稱三星已開(kāi)始給蘋果供貨，每月供貨1千萬(wàn)片OLED。

OLED的大量需求為三星帶來(lái)了巨大收益。2016年第三季度韓國(guó)LCD面板出口減少至48.4億美元，但同期韓國(guó)AMOLED面板出口年增至17億美元。

三星2016年第四季度財(cái)報(bào)也顯示，其顯示面板營(yíng)收7.42萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.34萬(wàn)億韓元，OLED面板的出貨量不斷攀升是營(yíng)收穩(wěn)定增長(zhǎng)的主要原因。

JDI失去大客戶，日本面板業(yè)日薄西山

市場(chǎng)就是這樣，有人歡喜，有人哭。三星獲利的背后，是日本面板企業(yè)的低迷。特別是此前一直為iPhone提供面板的JDI，更是危機(jī)重重。

在蘋果采用OLED之前，JDI一直是iPhone屏幕主要供應(yīng)商。iPhone每年億級(jí)的銷量，讓JDI這個(gè)核心屏幕供應(yīng)商獲益不少。但隨著蘋果將屏幕采購(gòu)從LCD轉(zhuǎn)到OLED，面板供應(yīng)商也轉(zhuǎn)到三星這邊，JDI一下子失去了這個(gè)重要客戶，無(wú)疑遭受沉重打擊。迄今為止，JDI股價(jià)累計(jì)暴跌近4成。

與整機(jī)一樣，日系面板企業(yè)也是日薄西山。除了蘋果轉(zhuǎn)而大量向三星采購(gòu)OLED面板這一不利因素外，日系面板業(yè)遭受打擊還包括鴻海對(duì)日本面板大廠夏普的收購(gòu)。而除了JDI和夏普擁有OLED面板技術(shù)之外，日本還有一家由JDI、索尼、松下等合資組建成立的面板企業(yè)JOLED，但其規(guī)模很小。

韓系雙雄三星和LG是OLED的最大玩家，其中三星幾乎壟斷了小尺寸OLED面板的供應(yīng)，LG則把持著電視用大尺寸OLED面板的供應(yīng)。而在液晶面板領(lǐng)域，中國(guó)臺(tái)灣的群創(chuàng)、友達(dá)和中國(guó)大陸的京東方、華星光電也是核心玩家。整體看，隨著JDI失去蘋果大單，日系面板業(yè)已加劇衰落。

三星蘋果壟斷OLED，中國(guó)手機(jī)品牌陷缺屏危機(jī)

三星壟斷著OLED屏幕的供應(yīng)，而蘋果2017年又幾乎將三星的產(chǎn)能吃完，這兩大巨頭可謂形成了對(duì)OLED上下游的壟斷。這樣的局面，對(duì)中國(guó)手機(jī)品牌極為不利。

據(jù)CINNOResearch全球季度手機(jī)面板出貨量監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告顯示，2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨量達(dá)到3.7億片，相比2015年大幅增長(zhǎng)41.2%，而中國(guó)前十大品牌的OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯(lián)想等即貢獻(xiàn)了26%的份額。

不過(guò)，隨著2017年iPhone8采用OLED，三星將大部分產(chǎn)能貢獻(xiàn)給了蘋果，以及三星S8等機(jī)型也裝配OLED屏，相信中國(guó)手機(jī)品牌將很難再拿到OLED屏。

即便三星的OLED產(chǎn)能在2018年、2019年逐步提升，以及中國(guó)面板廠商2019年以后開(kāi)始量產(chǎn)AMOLED，但三星、蘋果在手機(jī)終端上的屏幕優(yōu)勢(shì)至少可以保持到2020年。

目前中國(guó)手機(jī)企業(yè)也意識(shí)到這樣的供應(yīng)鏈危機(jī)，華為和京東方展開(kāi)合作共同推進(jìn)OLED面板的生產(chǎn)，華為、OPPO、vivo還結(jié)成聯(lián)盟投資中小OLED面板企業(yè)柔宇科技，推動(dòng)三星以外的OLED屏幕供應(yīng)商提高產(chǎn)能，以增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力。

但值得注意的是，除了三星之外，蘋果還在與中國(guó)的京東方、華星光電、天馬微電子、和輝光電、昆山國(guó)顯和柔宇科技6家公司洽談OLED合作。蘋果對(duì)京東方的AMOLED屏幕測(cè)試已經(jīng)進(jìn)行數(shù)月，并可能考慮明年將京東方加入供應(yīng)商名單。這意味著，即便中國(guó)面板企業(yè)能夠量產(chǎn)OLED面板，也很可能要分流出不少的份額給蘋果，國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌的供應(yīng)量依然不充足。

綜合來(lái)看，蘋果決定使用OLED屏，三星是最大的受益者，而日本面板企業(yè)和中國(guó)本土的手機(jī)品牌，在一定程度上成為了受害者。（本文為IT互聯(lián)網(wǎng)觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處。）