國產(chǎn)手機(jī)沖擊全球前五 押注印度制造
眼下,國內(nèi)手機(jī)廠商正鉚足全力從印度市場(chǎng)分一杯羹。繼小米宣布將通過富士康在印度再建兩個(gè)工廠后,華為也稱將于一個(gè)月內(nèi)宣布在印度的本地制造計(jì)劃。 近日,華為印度消費(fèi)者事務(wù)部總裁Peter Zhai表示,華為已在印度獲得了制造許可,一個(gè)月內(nèi)將會(huì)宣布其印度制造的計(jì)劃,并提出了“自有的兩個(gè)品牌明年年底獲得印度手機(jī)市場(chǎng)10%份額”的目標(biāo)。
2016-08-31 09:27:42
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道??
作者:藏瑾

眼下,國內(nèi)手機(jī)廠商正鉚足全力從印度市場(chǎng)分一杯羹。繼小米宣布將通過富士康在印度再建兩個(gè)工廠后,華為也稱將于一個(gè)月內(nèi)宣布在印度的本地制造計(jì)劃。

近日,華為印度消費(fèi)者事務(wù)部總裁Peter Zhai表示,華為已在印度獲得了制造許可,一個(gè)月內(nèi)將會(huì)宣布其印度制造的計(jì)劃,并提出了“自有的兩個(gè)品牌明年年底獲得印度手機(jī)市場(chǎng)10%份額”的目標(biāo)。

Strategy Analytics中國本地高級(jí)終端分析師吳怡雯認(rèn)為,對(duì)寄望沖進(jìn)全球前五的中國手機(jī)廠商來說,印度市場(chǎng)至關(guān)重要。了解印度消費(fèi)者的需求,建立正確的產(chǎn)品、渠道及價(jià)位段組合是中國廠商面臨的巨大挑戰(zhàn)。

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印度制造

事實(shí)上,進(jìn)入全球出貨量前三的華為在印度市場(chǎng)并無太多建樹。今年一季度,與OPPO、vivo、聯(lián)想等國內(nèi)品牌的高速增長相比,華為甚至出現(xiàn)了同比下滑。

未來,華為在印度銷售的手機(jī)產(chǎn)品將全部實(shí)現(xiàn)本土化組裝,而且還可能會(huì)推出專門針對(duì)印度市場(chǎng)的機(jī)型,與印度的研究和開發(fā)中心合作生產(chǎn)。

對(duì)于國內(nèi)手機(jī)廠商來說,收窄的市場(chǎng),激烈的競(jìng)爭,不容許它們有片刻的停歇。本地制造顯然有助于降低成本,以及將產(chǎn)品更快推向印度消費(fèi)者。但實(shí)現(xiàn)十倍級(jí)的增長成為印度市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者,華為的勁敵可不少。

近兩年,vivo、魅族、小米均先后在印度建廠。小米近期又宣布在印度新建兩個(gè)工廠,工廠歸富士康所有,小米負(fù)責(zé)運(yùn)營。根據(jù)市場(chǎng)咨詢公司Counterpoint Research的數(shù)據(jù),今年二季度印度制造組裝的手機(jī)品牌由10個(gè)增加到35個(gè),占據(jù)了二季度總產(chǎn)量的70%。

建工廠則是響應(yīng)莫迪政府“印度制造”的關(guān)稅政策。2016年3月莫迪政府的新財(cái)年預(yù)算案中,宣布對(duì)4種配件(電池、充電器、耳機(jī)、數(shù)據(jù)線)征收29.44%的進(jìn)口關(guān)稅,SKD進(jìn)口免稅,希望引導(dǎo)手機(jī)配件實(shí)現(xiàn)本地化。5月,印度財(cái)政部發(fā)布財(cái)年預(yù)算修正案,取消對(duì)手機(jī)電池等手機(jī)零配件課征29%的進(jìn)口關(guān)稅,改以課征12.5%的反補(bǔ)貼稅,執(zhí)行期半年,以為緩沖。按照印度政府的計(jì)劃,欲到2020年實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品零進(jìn)口。

深圳手機(jī)協(xié)會(huì)會(huì)長孫文平向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出,由于不具備產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),印度制造勞動(dòng)力更慢,周期更長,稅收是當(dāng)前印度制造的最大影響因素。他也指出,自主能力越強(qiáng)的廠商越適合本地化,比如,富士康自己搞定產(chǎn)業(yè)鏈90%,10%靠外圍。華為可能70%靠珠三角外圍企業(yè),自己搞定30%,而大多數(shù)中小企業(yè)并不能做到,只能依靠產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

繼手機(jī)品牌廠商蜂擁印度之后,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也在伺機(jī)而動(dòng)。據(jù)供應(yīng)鏈平臺(tái)手機(jī)報(bào)在線介紹,根據(jù)其6月的調(diào)研,目前印度手機(jī)制造仍處于簡單組裝階段,手機(jī)ODM廠商幾乎承擔(dān)了所有“手機(jī)印度造”的重?fù)?dān),并在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。相較于去年的6家ODM廠商,目前已增至17家,其中8家來自中國,以富士康的36條組裝線為首,生產(chǎn)線數(shù)量則從不足100條增至200多條。與此同時(shí),印度本土廠商Videocon、GDN、BGM等幾家本土ODM廠商也在不斷擴(kuò)充產(chǎn)能。

印度市場(chǎng)充滿想象是毋庸置疑的,當(dāng)前功能機(jī)仍占據(jù)印度市場(chǎng)主導(dǎo)地位,智能手機(jī)普及率約為45%。同時(shí),13億人口中65%的人口在35歲以下,25歲以下人群占比高達(dá)50%,勞動(dòng)力豐富且低廉。

記者走訪沃特沃德下屬的印度公司MCM,廠長朱松柏介紹,當(dāng)?shù)氐哪贻p人就業(yè)困難,年輕的生產(chǎn)線工人多為大學(xué)畢業(yè)。

開疆拓土也不易。多家在印度辦廠的中國企業(yè)介紹,當(dāng)?shù)毓と说漠a(chǎn)出率相當(dāng)于國內(nèi)工人的60%-70%。朱柏松向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹,該廠每月10%的人請(qǐng)假、曠工或者遲到。

三足鼎立:

中國品牌后來居上

根據(jù)IDC關(guān)于印度手機(jī)市場(chǎng)第二季度的報(bào)告,印度智能機(jī)市場(chǎng)第二季度環(huán)比增長17.1%,同比增長3.7%,達(dá)到2750萬部。目前,印度市場(chǎng)已形成韓國、中國和印度本土品牌鼎立的形勢(shì)。

在具體份額方面,三星依舊坐穩(wěn)頭把交椅,銷量占整個(gè)印度市場(chǎng)的25.1%;第二名為印度的本土廠商Micromax,市場(chǎng)份額為12.9%;聯(lián)想(包括摩托羅拉)以7.7%位居第三。Intex7.1%的市場(chǎng)份額同比下降30.1%,滑落至第四名。

需要指出的是,中國廠商的份額正在不斷攀升。vivo、OPPO和小米第二季度在印度的智能手機(jī)出貨量均突破100萬關(guān)口,中國廠商在印度的出貨量環(huán)比增長28%。

國產(chǎn)手機(jī)除了在量上取得快速增長,在高端市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。IDC印度高級(jí)市場(chǎng)分析師KarthikJ表示,在2萬盧比(約300美元)的高端市場(chǎng),中國廠商第二季度拿下了三分之一的市場(chǎng)份額。

事實(shí)上,中低端市場(chǎng)依然是印度主戰(zhàn)場(chǎng)。在800款搶奪印度市場(chǎng)的手機(jī)中,35-190美元段的中低端手機(jī)占據(jù)市場(chǎng)75%的份額,約有70個(gè)品牌產(chǎn)品的價(jià)格都不足100美元。對(duì)于品牌認(rèn)知相對(duì)較弱,忠誠度不高,對(duì)價(jià)格敏感的印度市場(chǎng),價(jià)格戰(zhàn)一觸即發(fā)。

除了建工廠和性價(jià)比,國內(nèi)廠商也在將國內(nèi)的競(jìng)爭路數(shù)復(fù)制到印度。

大規(guī)模的廣告投放是國內(nèi)廠商的一貫手法。據(jù)媒體報(bào)道,樂視今年一季度在網(wǎng)絡(luò)和印刷廣告上的投入約為1000萬美元,未來幾個(gè)季度還將保持這一投入規(guī)模;vivo除了冠名贊助印度板球超級(jí)聯(lián)賽(IPL),今年還斥資10億盧比(約合1470萬美元),這一廣告投入較2015年翻番;金立同樣表示本財(cái)年將有50億盧比投入品牌建設(shè),其中40%用于線下推廣。

而渠道也是印度市場(chǎng)一大痛點(diǎn)。印度缺乏大型連鎖的電子賣場(chǎng),隨處可見的夫妻店是其零售業(yè)的主力,分散而且規(guī)模很小。政府出于對(duì)零售的保護(hù),對(duì)線下渠道投資把控嚴(yán)格。

2015年年末宣布進(jìn)軍印度的迪信通,通過聯(lián)合國內(nèi)手機(jī)品牌共同入股spice旗下的Hotspot零售公司,開發(fā)印度手機(jī)零售市場(chǎng)。以渠道見長的vivo、OPPO,正把層層代理制搬來印度,自建渠道。在國內(nèi)渠道上吃虧的小米2015年與分銷商Redington建立了合作關(guān)系,今年與Just Buy Live和富士康旗下的InnoComm聯(lián)合,正一起搭建5000家實(shí)體店。華為也宣布將目前的千家合作商店年底提升至5萬家。

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