2022年多重不確定因素交織，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、地緣政治沖突、大宗原材料大幅波動(dòng)、市場(chǎng)需求疲弱等影響下，形勢(shì)復(fù)雜多變。傳統(tǒng)家電行業(yè)在困境中尋求新突破，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生機(jī)勃勃，這主導(dǎo)了過(guò)去一年家電零配件企業(yè)的發(fā)展路徑。

乘產(chǎn)品升級(jí)東風(fēng)轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展

冰箱、空調(diào)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，冰箱市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)前期透支、短暫爆發(fā)后，明顯回落，空調(diào)市場(chǎng)則增速放緩，進(jìn)入平臺(tái)期。這直接給上游壓縮機(jī)、電機(jī)等零配件企業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)壓力。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)冰箱壓縮機(jī)行業(yè)總銷(xiāo)量同比下降10.3%，其中內(nèi)銷(xiāo)累計(jì)同比下滑10.9%，出口累計(jì)同比下滑 9.2%。

去年下半年，商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布聯(lián)合通知，提出了開(kāi)展全國(guó)家電“以舊換新”活動(dòng)、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)等9條措施，推動(dòng)空調(diào)冰箱產(chǎn)品向高效、變頻、舒適健康及智能化方向發(fā)展。消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)機(jī)遇下，上游零配件生產(chǎn)企業(yè)找到新的發(fā)展突破口。

產(chǎn)品提質(zhì)、生產(chǎn)提效、技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)升級(jí)，零配件企業(yè)抓住市場(chǎng)新需求和雙碳機(jī)遇，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

海立股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入165.03億元，同比增長(zhǎng)4.66%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3545.62萬(wàn)元，同比下滑89.02%。報(bào)告期內(nèi)，海立轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)產(chǎn)量2,711萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%，銷(xiāo)量2,711萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%，進(jìn)一步穩(wěn)固行業(yè)地位、擴(kuò)大與行業(yè)第四位的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。其中海立轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)出口銷(xiāo)量 535萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)5.5%；在印度市場(chǎng)銷(xiāo)量210萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)20%。

長(zhǎng)虹華意2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入130.95億元，同比下降0.78%；歸母凈利潤(rùn)2.62億元，同比增長(zhǎng)41.70%；扣非凈利潤(rùn)2.23億元，同比增長(zhǎng)598.01%。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，長(zhǎng)虹華意近三年?duì)I業(yè)總收入復(fù)合增長(zhǎng)率為10.95%，在家電零部件Ⅲ行業(yè)已披露2022年數(shù)據(jù)的5家公司中排名第2。近三年凈利潤(rùn)復(fù)合年增長(zhǎng)率為104.71%，排名1/5。

三花智控年報(bào)顯示，2022年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)213.48億元，同比增長(zhǎng)33.25%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25.73億元，同比增長(zhǎng)52.81%。

大洋電機(jī)2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 109.3億元，同比增長(zhǎng)9.11%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.27億元，同比上一年增長(zhǎng)70.57%。

東貝集團(tuán)3月24日公告，2022年，公司營(yíng)業(yè)收入53.45億元，同比下降11.79%；歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)1.42億元，同比增長(zhǎng)345.48%。2022年，壓縮機(jī)銷(xiāo)量同比下降15.96%；制冷器具銷(xiāo)量同比下降11.82%；電機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)2.20%；鑄件銷(xiāo)量同比下降9.45%，但是凈利潤(rùn)卻均有不同程度上升。

上游零配件企業(yè)在變頻、高效等產(chǎn)品上升級(jí)提速，加強(qiáng)精細(xì)化管理，多方面降本節(jié)源，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，向高質(zhì)量智能制造升級(jí)。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)蓬勃帶來(lái)新增長(zhǎng)空間

2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超680萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率提升至25.6%，進(jìn)入新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段，為零配件企業(yè)帶來(lái)了規(guī)模增長(zhǎng)的空間。

三花智控年報(bào)顯示，2022年汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為75.14億元，同比上升56.46%，其中新能源汽車(chē)熱管理產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，分別同比上漲111.80%和103.87%。三花汽零注入后，依托公司原有業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，深耕新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域，由零部件切入并逐漸向組件和子系統(tǒng)發(fā)展，主要產(chǎn)品包括熱力膨脹閥、電子膨脹閥、電子水泵等，廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)，目前已成為法雷奧、大眾、奔馳、寶馬、沃爾沃、豐田、通用、吉利、比亞迪、上汽、蔚來(lái)等客戶的合作伙伴。報(bào)告期內(nèi)，汽零新增三個(gè)生產(chǎn)基地，新設(shè)三家子公司，進(jìn)一步完善了全球布局，便于在全球汽車(chē)電動(dòng)化和智能化的浪潮中持續(xù)高速增長(zhǎng)。

海立股份汽車(chē)零部件產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)、新能源車(chē)用電動(dòng)渦旋壓縮機(jī)、汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)、新能源汽車(chē)熱泵(空調(diào))系統(tǒng)等。2022年，新能源車(chē)用電動(dòng)壓縮機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)大幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增長(zhǎng) 85.3%，銷(xiāo)售同比 增長(zhǎng) 82.8%，完成 HVAC(汽車(chē)空調(diào))銷(xiāo)量 203 萬(wàn)套、同比增長(zhǎng) 9.4%，旋葉式汽車(chē)壓縮機(jī)銷(xiāo)量 309 萬(wàn)臺(tái)。

大洋電機(jī)的車(chē)輛事業(yè)集團(tuán)中，主要產(chǎn)品包括新能源汽車(chē)電機(jī)、控制器及電驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)、BSG 電機(jī)系統(tǒng)、車(chē)用及非道路機(jī)械用起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等。氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件、氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)(自主研發(fā)氫燃料電池控制器)和氫燃料電池動(dòng)力總成系統(tǒng)等。2022年，新能源車(chē)輛動(dòng)力總成系統(tǒng)的產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)30.54%，銷(xiāo)售較上年同期增長(zhǎng)33.84%。

長(zhǎng)虹華意新能源汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)銷(xiāo)售量萬(wàn)臺(tái)23.4，同比增長(zhǎng)160.00%，新?tīng)I(yíng)業(yè)收入2.07億元，同比增長(zhǎng)121.63%

在傳統(tǒng)汽車(chē)向新能源汽車(chē)及智能駕駛汽車(chē)的轉(zhuǎn)變中，市場(chǎng)迎來(lái)一段較長(zhǎng)的新舊交替時(shí)期，零配件企業(yè)也構(gòu)建起新的增長(zhǎng)曲線。

目前，家電市場(chǎng)需求正在緩步回升，消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)遇。與此同時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從政策驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)切換；歐洲市場(chǎng)主要是政策驅(qū)動(dòng)，全球最嚴(yán)苛汽車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)迫使車(chē)企做出改變，同時(shí)也為新能源汽車(chē)提供政策優(yōu)待；美國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)不斷推出優(yōu)惠政策。新能源汽車(chē)空間未來(lái)將進(jìn)一步擴(kuò)大。

零配件企業(yè)正從白色家電領(lǐng)域進(jìn)軍汽車(chē)零部件領(lǐng)域，從核心零部件發(fā)展系統(tǒng)集成，以產(chǎn)品升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、汽零產(chǎn)業(yè)整合協(xié)同為發(fā)展路徑，開(kāi)辟新高質(zhì)量多元化發(fā)展之路。