家電行業(yè)在2022年正呈現(xiàn)出“多極分化”的發(fā)展趨勢(shì)，一方面，高端市場(chǎng)銷(xiāo)量占比逐步擴(kuò)大;另一方面，渠道下沉也正填補(bǔ)市場(chǎng)空白。

受房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑等多重因素影響，2022年，我國(guó)家電行業(yè)零售額下滑明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，我國(guó)家用電器和音響器材商品零售額累計(jì)8114.2億元，較2021年同期下降17.3%。

盡管家電行業(yè)大盤(pán)銷(xiāo)售疲軟，但仍有部分品類(lèi)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月底，掃地機(jī)器人線(xiàn)下零售額同比增長(zhǎng)了21.8%。據(jù)了解，踐行高端化戰(zhàn)略正成為多個(gè)家電品類(lèi)尋求業(yè)績(jī)突破的方法之一。此外，智能化、渠道市場(chǎng)等也成為家電行業(yè)探索的重點(diǎn)發(fā)展方向之一。

對(duì)于家電行業(yè)中的清潔電器等品類(lèi)高端化發(fā)展趨勢(shì)，科沃斯機(jī)器人股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“科沃斯”，603486.SH)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，從市場(chǎng)占有率和技術(shù)發(fā)展方向來(lái)看，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)等新興智能清潔家電品類(lèi)依然有較為可觀的發(fā)展空間。“不過(guò)，關(guān)鍵在于產(chǎn)品技術(shù)能否有持續(xù)突破，技術(shù)創(chuàng)新將有助于持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展?！?/p>

產(chǎn)業(yè)時(shí)評(píng)人張書(shū)樂(lè)也告訴記者，2023年或許才是家電行業(yè)的真正“賽點(diǎn)”，“房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖預(yù)期不斷增強(qiáng)，勢(shì)必會(huì)刺激家電銷(xiāo)量增長(zhǎng)?！?/p>

“多極分化”趨勢(shì)難改

“多極分化”正成為家電行業(yè)2022年的發(fā)展關(guān)鍵詞之一。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2022年第52周，我國(guó)家電大盤(pán)呈現(xiàn)出銷(xiāo)售額、銷(xiāo)量雙雙下跌的趨勢(shì)，分別較上年同期下降了19.93%和27.03%。而在傳統(tǒng)大家電品類(lèi)中，彩電、洗衣機(jī)和空調(diào)銷(xiāo)量降幅位列前三，分別下降了31.97%、29.98%和26.21%。

值得注意的是，在家電行業(yè)整體量?jī)r(jià)齊跌的同時(shí)，仍有部分家電品類(lèi)的銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。例如，洗地機(jī)、掃地機(jī)器人等品類(lèi)銷(xiāo)售額較2021年同期的增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%，洗地機(jī)品類(lèi)的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)量和均價(jià)均實(shí)現(xiàn)了同比上漲。

對(duì)此，張書(shū)樂(lè)告訴記者，家電產(chǎn)品中的大件產(chǎn)品消費(fèi)有一定的周期性，特別是白電產(chǎn)品的實(shí)際迭代速度和用戶(hù)需求不成正比，大多以10年為迭代周期，整體需求相對(duì)平穩(wěn)，其迭代速度快慢大多與新房購(gòu)置密切相關(guān)。

“近年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)銷(xiāo)量不振，對(duì)大件家電的銷(xiāo)售產(chǎn)生了沖擊。掃地機(jī)器人等清潔電器則屬于小家電范疇，近年來(lái)的產(chǎn)品迭代速度較快，且處于覆蓋更多用戶(hù)的增量市場(chǎng)環(huán)境中，銷(xiāo)售量?jī)r(jià)齊升并不意外?！睆垥?shū)樂(lè)進(jìn)一步表示。

對(duì)于掃地機(jī)器人等清潔電器量?jī)r(jià)齊升的原因，科沃斯相關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，這意味著用戶(hù)群體更在意的是產(chǎn)品體驗(yàn)，愿意為創(chuàng)新技術(shù)買(mǎi)單?！翱莆炙够谟脩?hù)需求不斷升級(jí)產(chǎn)品技術(shù)，因而產(chǎn)品有著更高的附加值。”

而隨著房地產(chǎn)行業(yè)“保交付”和相關(guān)刺激消費(fèi)政策的出臺(tái)，家電行業(yè)在2023年有望進(jìn)入業(yè)績(jī)改善周期。例如，2022年12月中旬印發(fā)的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》明確提出，要促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，增加智能家電消費(fèi)，推動(dòng)數(shù)字家庭發(fā)展。

國(guó)海證券研報(bào)分析認(rèn)為，當(dāng)前滿(mǎn)足基本生活需求的家電已過(guò)普及高峰期，消費(fèi)者對(duì)家電的需求已從絕對(duì)的功能導(dǎo)向逐漸向“注重體驗(yàn)”的方向轉(zhuǎn)變?！皬墓┙o端看，家電產(chǎn)品普遍面臨同質(zhì)化問(wèn)題，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)一步促使各企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)重點(diǎn)主要集中在智能化、提效和節(jié)能等方向?！?/p>

對(duì)此，海爾智家股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海爾智家”，600690.SH)副總裁、中國(guó)區(qū)總經(jīng)理徐萌表示，用戶(hù)最佳體驗(yàn)離不開(kāi)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)支撐。據(jù)介紹，海爾智家已實(shí)現(xiàn)了全流程數(shù)字化重構(gòu)，完成了企業(yè)數(shù)字化到數(shù)字化企業(yè)的進(jìn)化。

海爾智家方面進(jìn)一步表示：“針對(duì)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下的持續(xù)變化、持續(xù)多樣化的用戶(hù)需求，海爾智家提出了‘高端品牌、場(chǎng)景品牌、生態(tài)品牌’的三級(jí)品牌戰(zhàn)略，開(kāi)辟了從賣(mài)產(chǎn)品、賣(mài)場(chǎng)景到賣(mài)生態(tài)的新賽道?！?/p>

高端化戰(zhàn)略再發(fā)力

事實(shí)上，面對(duì)業(yè)績(jī)下滑困境，除推進(jìn)產(chǎn)品智能化外，大多數(shù)家電企業(yè)還將目光聚焦在了高端化發(fā)展方向上。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，我國(guó)冰箱和洗衣機(jī)已經(jīng)接近一戶(hù)一機(jī)的保有量，保有量提升對(duì)白電消費(fèi)的貢獻(xiàn)逐年下滑。同時(shí)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年—2020年，冰箱和洗衣機(jī)已從新增需求為主轉(zhuǎn)變?yōu)樘鎿Q需求為主。

浙商證券研報(bào)分析認(rèn)為，在產(chǎn)品替換過(guò)程中，消費(fèi)升級(jí)也帶來(lái)了更多高端家電需求。消費(fèi)者會(huì)相應(yīng)更換性能更好、品牌力更強(qiáng)的產(chǎn)品，推動(dòng)家電制造企業(yè)的技術(shù)迭代，白電行業(yè)的成長(zhǎng)邏輯從“量增”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟r(jià)增”。

這種趨勢(shì)也反映在多個(gè)家電品類(lèi)的銷(xiāo)量變化中。據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2022年第52周，包括空調(diào)、冰箱、集成灶、洗碗機(jī)、掃地機(jī)器人等在內(nèi)的多品類(lèi)家電產(chǎn)品均價(jià)出現(xiàn)了同比增長(zhǎng)。其中，掃地機(jī)器人均價(jià)較2021年同期增長(zhǎng)了453元，集成灶均價(jià)較2021年同期增長(zhǎng)了302元。

受高端家電需求增加影響，多個(gè)品牌的高端產(chǎn)品在2022年也取得了不錯(cuò)的發(fā)展成績(jī)。據(jù)海爾智家提供的資料顯示，自2019年以來(lái)，海爾智家旗下高端品牌卡薩帝的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，截至2022年上半年，卡薩帝營(yíng)收同比增速達(dá)到20%左右。

除傳統(tǒng)大家電外，新興家電品類(lèi)也在朝著高端化方向發(fā)展，并取得了不錯(cuò)的成效。

科沃斯上述負(fù)責(zé)人告訴記者，高端化并不是一種戰(zhàn)略選擇，而是公司始終追求創(chuàng)新技術(shù)后的結(jié)果?！皰叩貦C(jī)器人行業(yè)發(fā)展一直是技術(shù)創(chuàng)新在推動(dòng)，這是因?yàn)橛脩?hù)群體更在意的是產(chǎn)品體驗(yàn)，愿意為創(chuàng)新技術(shù)買(mǎi)單，科沃斯基于用戶(hù)需求不斷開(kāi)展產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，因而產(chǎn)品有著更高的附加值。”

不過(guò)，在張書(shū)樂(lè)看來(lái)，高端化需要為消費(fèi)者提供真正高端的體驗(yàn)，在家電產(chǎn)品基本功能難以顛覆式創(chuàng)新的大背景下，如果增加更多的“外掛”體驗(yàn)，如具有全屋智能解決方案、全品類(lèi)深度鏈接的智能家居產(chǎn)品，將是進(jìn)擊高端化并形成超越“機(jī)械”體驗(yàn)的最佳路徑，同時(shí)能達(dá)成同品牌下的多品類(lèi)同步銷(xiāo)售，并提高用戶(hù)在換代單品時(shí)的黏性。

集體發(fā)力渠道下沉

與此同時(shí)，銷(xiāo)售渠道下沉也是家電企業(yè)在2022年集中發(fā)力的重點(diǎn)方向。

奧維云網(wǎng)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月底，下沉渠道的家電零售額規(guī)模達(dá)到了332.8億元，零售量達(dá)到1383.1萬(wàn)臺(tái)。

在下沉渠道中，傳統(tǒng)大家電成為了市場(chǎng)的主流。具體來(lái)看，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)三大品類(lèi)零售額份額占比分別為41.6%、28.5%和25.8%，三大品類(lèi)的核心下沉滲透率總體達(dá)到了18%。

和高端化趨勢(shì)相反，家電企業(yè)在渠道、市場(chǎng)下沉過(guò)程中選擇了“放價(jià)”，但各品類(lèi)的降幅各不相同。以空調(diào)和洗衣機(jī)為例，空調(diào)在下沉渠道的降幅最低，僅較常規(guī)線(xiàn)上渠道的價(jià)格下降了2.7%，銷(xiāo)售均價(jià)為3012元;而洗衣機(jī)則較常規(guī)線(xiàn)上渠道的價(jià)格下降了16.3%，銷(xiāo)售均價(jià)達(dá)到1649元。

事實(shí)上，除傳統(tǒng)大家電外，逆勢(shì)增長(zhǎng)的新興家電品類(lèi)也在迅速開(kāi)展渠道下沉工作。

以集成灶行業(yè)龍頭企業(yè)浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江美大”，002677.SZ)為例，奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年第52周，浙江美大集成灶相關(guān)產(chǎn)品在一般縣級(jí)市場(chǎng)和不發(fā)達(dá)縣級(jí)市場(chǎng)等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的銷(xiāo)售額較2021年同期分別增長(zhǎng)了5.85%和12.26%。

科沃斯旗下掃地機(jī)器人產(chǎn)品在不發(fā)達(dá)地級(jí)市市場(chǎng)和一般縣級(jí)市場(chǎng)等下沉市場(chǎng)區(qū)域的占有率則達(dá)到了75%以上。對(duì)此，科沃斯上述負(fù)責(zé)人告訴記者，隨著我國(guó)居民生活水平不斷提高，我國(guó)欠發(fā)達(dá)地區(qū)居民的收入與消費(fèi)能力提升明顯，開(kāi)始選擇購(gòu)買(mǎi)掃地機(jī)器人等智能產(chǎn)品，這本身也是行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。

“除繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)提升、滿(mǎn)足消費(fèi)者需求外，公司未來(lái)會(huì)通過(guò)‘線(xiàn)上+線(xiàn)下’的多元化渠道布局，有效觸達(dá)更多消費(fèi)者，搶占更多的‘下沉市場(chǎng)’。”科沃斯負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示。

奧維云網(wǎng)方面則分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)家電市場(chǎng)將在2023年迎來(lái)確定性增長(zhǎng)。對(duì)于下沉市場(chǎng)而言，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注大家電的普及和更新需求的釋放?！翱h域用戶(hù)對(duì)于高端化、智能化、套系化家電的升級(jí)需求已非常清晰，應(yīng)做好大店打造與店鋪升級(jí)，提高售賣(mài)中高端和套系產(chǎn)品的能力，提升高端結(jié)構(gòu)和客單價(jià)，以抓住縣域市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)機(jī)會(huì)。”

張書(shū)樂(lè)則告訴記者，下沉市場(chǎng)的消費(fèi)者更看重價(jià)格，這和常規(guī)渠道市場(chǎng)更看重性?xún)r(jià)比形成了鮮明反差，因此家電行業(yè)在渠道下沉過(guò)程中需要調(diào)整打法，通過(guò)差異化布局來(lái)拓展市場(chǎng)，而不僅僅是下調(diào)銷(xiāo)售均價(jià)。