有一點(diǎn)是毋庸置疑，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)已經(jīng)是存量化了，即便是今年旺季市場(chǎng)出現(xiàn)了一波井噴行情，也沒(méi)有改變空調(diào)行業(yè)的基本盤(pán)，產(chǎn)品的更新?lián)Q代成為了需求端變化的主導(dǎo)，在有限的存量中挖掘結(jié)構(gòu)性增量紅利成為了空調(diào)企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的主軸。

不僅是企業(yè)自身在推動(dòng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)化升級(jí)，從新一輪家電下鄉(xiāng)及宏觀層面的各自產(chǎn)業(yè)政策也可以看出，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化是2023冷年乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的趨勢(shì)之一，綜合各個(gè)企業(yè)尤其是頭部品牌新近幾個(gè)月內(nèi)的措施還可以窺見(jiàn)，國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的產(chǎn)品格局出現(xiàn)了三個(gè)方面的“新”變化。

新結(jié)構(gòu)

推高賣(mài)新一直是空調(diào)企業(yè)在渠道端、終端層面的重要工作，只是在過(guò)往幾年互聯(lián)網(wǎng)模式過(guò)度式發(fā)展的過(guò)程中，市場(chǎng)推進(jìn)并不盡如人意；而且在消費(fèi)分層化的大背景下，中低端產(chǎn)品和品牌的銷(xiāo)售規(guī)模還在增長(zhǎng)，這愈加凸顯出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行新升級(jí)的迫切性。

家用中央空調(diào)產(chǎn)品備受重視是產(chǎn)品出現(xiàn)新結(jié)構(gòu)變化的內(nèi)容之一，筆者在美的、海爾等等多個(gè)企業(yè)2023冷年的開(kāi)盤(pán)會(huì)議上了解到，面向新冷年的產(chǎn)品布局中，家用中央空調(diào)產(chǎn)品和渠道資源投入力度得到了進(jìn)一步提升，2022年以來(lái)這類(lèi)產(chǎn)品的增長(zhǎng)也非常明顯。

據(jù)了解，上半年美的家用中央空調(diào)的出貨額同比增長(zhǎng)幅度超過(guò)了60%。其中，全球AI科技高端品牌COLMO家用中央空調(diào)的相應(yīng)額度同比增幅高達(dá)361%；海爾智家的半年報(bào)還顯示，報(bào)告期內(nèi)海爾家用中央空調(diào)產(chǎn)品的收入同比增長(zhǎng)了38%，其中卡薩帝家中產(chǎn)品的收入增幅更是達(dá)到了80%。

盡管今年國(guó)內(nèi)家用空調(diào)市場(chǎng)的出貨量出現(xiàn)了同比下降，但是中央空調(diào)市場(chǎng)一如保持著增長(zhǎng)；而且，家用中央空調(diào)的增長(zhǎng)幅度高于整體中央空調(diào)市場(chǎng)的增速。與此同時(shí)，高端化和套系化同樣也是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的新方向，這在COLMO和卡薩帝等等方面的公開(kāi)數(shù)據(jù)已經(jīng)得到體現(xiàn)。

外資品牌也在進(jìn)一步強(qiáng)化家用中央空調(diào)的推廣，煥新而生的飛利浦空調(diào)已經(jīng)在此類(lèi)產(chǎn)品上形成了矩陣式布局；中小品牌也在逐步拓展家中產(chǎn)品，美博、夏寶等等都已經(jīng)在商業(yè)空調(diào)領(lǐng)域形成了滲透。

大新風(fēng)

去年TCL在三亞發(fā)布了新風(fēng)空調(diào)小藍(lán)翼Ⅱ掛機(jī)，此次發(fā)布會(huì)上，清華大學(xué)建筑環(huán)境檢測(cè)中心特聘專(zhuān)家戴自祝就談到：“新風(fēng)空調(diào)的競(jìng)爭(zhēng)力主要看新風(fēng)量，新風(fēng)量是評(píng)估新風(fēng)空調(diào)新風(fēng)性能、以及衡量室內(nèi)空氣質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)?！蓖瑫r(shí)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)顯示，新風(fēng)量滿(mǎn)足每人每小時(shí)30立方米才是真正意義上的新風(fēng)空調(diào)。

新風(fēng)功能本身就是國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的一種趨勢(shì)，幾乎所有主流的空調(diào)企業(yè)都推出了類(lèi)似的產(chǎn)品；進(jìn)入2023冷年之后，新風(fēng)空調(diào)的換新風(fēng)量正在朝著更大的方向升級(jí)。

去年TCL推出新風(fēng)空調(diào)小藍(lán)翼Ⅱ掛機(jī)不用二次打孔即可實(shí)現(xiàn)+60m3/h超大新風(fēng)量，8月份松下和飛利浦空調(diào)的新產(chǎn)品，核心功能之一就是換新風(fēng)，而且也都是以超大換新風(fēng)量為主導(dǎo)，掛機(jī)每小時(shí)換新風(fēng)量在60立方米以上幾乎成為了新品標(biāo)配。

消費(fèi)用戶(hù)對(duì)自我健康關(guān)懷的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)，進(jìn)而催化出了空調(diào)行業(yè)的健康化潮流，而其中能夠?qū)⒔】蹈拍钋袑?shí)落地的產(chǎn)品表現(xiàn)之一便是新風(fēng)空調(diào)。從整體市場(chǎng)來(lái)看，目前我國(guó)的住宅新風(fēng)產(chǎn)品普及率還不到10%，而歐美日韓國(guó)家或地區(qū)的新品產(chǎn)品普及率幾乎都在90%以上。

空白面越大說(shuō)明紅利機(jī)會(huì)越多，在今年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)下，新風(fēng)類(lèi)產(chǎn)品是為數(shù)不多保持增長(zhǎng)的品類(lèi)，這也是為什么大量的空調(diào)企業(yè)對(duì)新風(fēng)產(chǎn)品趨之若鶩的原因之一；站在更長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看，帶有新風(fēng)功能的空調(diào)后期的占有率只會(huì)越來(lái)越高。

新冷媒

目前國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)的主流冷媒主要是三種：R410A、R32和R22，R22的應(yīng)用量已經(jīng)降到了一個(gè)歷史性低點(diǎn)，后期還會(huì)進(jìn)一步壓縮；而以R290為代表的環(huán)保新冷媒的應(yīng)用量在逐步擴(kuò)大，對(duì)環(huán)境友好冷媒的應(yīng)用量擴(kuò)大不止是一種短期現(xiàn)象，而是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期趨勢(shì)。

根據(jù)早在1987年的時(shí)候國(guó)際社會(huì)所締結(jié)的《蒙特利爾議定書(shū)》所給出的時(shí)間表，我國(guó)空調(diào)行業(yè)到2030年將完全淘汰R22制冷劑；同時(shí)，按照《基加利修正案》的要求我國(guó)需要在2024年將HFCs生產(chǎn)量和消費(fèi)量?jī)鼋Y(jié)在基線(xiàn)水平，并從2029年開(kāi)始逐步削減HFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)。

由此看見(jiàn)，無(wú)論是R410A還是R32也都是過(guò)渡型的冷媒。過(guò)去十多年中，我國(guó)所推廣的主要新冷媒是R290。據(jù)了解，至2021年底中國(guó)空調(diào)行業(yè)已經(jīng)完成了21條R290空調(diào)生產(chǎn)線(xiàn)的改造和建設(shè)，累計(jì)生產(chǎn)銷(xiāo)售R290整體式空調(diào)超過(guò)了500萬(wàn)臺(tái)、R290分體式空調(diào)超過(guò)了30萬(wàn)套。

在大型機(jī)組上，很多的品牌也都在探索和應(yīng)用其他環(huán)保冷媒，其中一個(gè)典型代表就是液態(tài)二氧化碳。前不久，第十二屆全國(guó)制冷新技術(shù)研討會(huì)在天津召開(kāi)，此次會(huì)議的一個(gè)核心內(nèi)容就是發(fā)布了《綠色低碳制冷劑趨勢(shì)及二氧化碳智能技術(shù)與應(yīng)用白皮書(shū)》，這為二氧化碳制冷技術(shù)在我國(guó)的進(jìn)一步落地提供了助力和參考。

值得一提的是，以R290為代表的新冷媒空調(diào)，也正朝著高能效升級(jí)。9月7日，全球首臺(tái)應(yīng)用了R290冷媒的新一級(jí)能效空調(diào)在美的蕪湖工廠下線(xiàn)。此次美的成功開(kāi)發(fā)出的R290新一級(jí)能效變頻空調(diào)APF達(dá)到了5.29，超出國(guó)標(biāo)新一級(jí)能效5.8%。

在新冷媒產(chǎn)品拓展上，頭部企業(yè)的話(huà)語(yǔ)權(quán)只會(huì)得到持續(xù)強(qiáng)化。新型環(huán)保冷媒對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的系統(tǒng)化要求非常高，隨著全新的能效標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，如何持續(xù)提升應(yīng)用環(huán)保冷媒空調(diào)的節(jié)能水平將是一個(gè)行業(yè)性課題，在這方面缺乏足夠技術(shù)沉淀的企業(yè)將在新冷媒替代趨勢(shì)中掉隊(duì)，進(jìn)而引發(fā)新一輪的品牌格局變動(dòng)。(文思)