8月27日，"2021-2022中國(guó)空調(diào)行業(yè)高峰論壇”在北京舉行。主流家用空調(diào)品牌與核心零部件制造企業(yè)代表，以及論壇獨(dú)家渠道合作伙伴京東家電、數(shù)據(jù)支持機(jī)構(gòu)奧維云網(wǎng)等齊聚一堂，就我國(guó)空調(diào)行業(yè)2021冷年總體運(yùn)行情況與特點(diǎn)、2022冷年市場(chǎng)走勢(shì)和面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)，以及雙碳目標(biāo)下空調(diào)產(chǎn)業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)仍掝}進(jìn)行了分析探討與交流。

2021冷年：重壓之下 大盤(pán)趨穩(wěn)

2021冷年已然收官，依然是“小年”，這既是預(yù)期中的，也有預(yù)料之外的。

過(guò)去一年，受洪澇災(zāi)害、原材料價(jià)格上漲、疫情階段性反復(fù)等因素影響，空調(diào)行業(yè)遭遇多重“暴擊”，這個(gè)“小年”是預(yù)期之中的。近期中國(guó)家電網(wǎng)關(guān)于空調(diào)行業(yè)的采訪調(diào)研中，相關(guān)空調(diào)企業(yè)也紛紛向中國(guó)家電網(wǎng)坦言，2021冷年家用空調(diào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)確實(shí)面臨較大的壓力，原材料價(jià)格上漲進(jìn)一步擠壓利潤(rùn)空間、多種因素疊加導(dǎo)致市場(chǎng)需求不振……

從奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，2021冷年國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)零售量規(guī)模5035萬(wàn)臺(tái)，同比下滑5.8%；零售額規(guī)模1598.8億元，同比微降0.1%，大盤(pán)整體相對(duì)趨穩(wěn)，多少有點(diǎn)“小意外”。重壓之下，空調(diào)行業(yè)表現(xiàn)出了一定的韌性?？照{(diào)企業(yè)從自身出發(fā)，在過(guò)去一年面對(duì)諸多壓力影響下，一方面從技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升等方面出發(fā)修煉內(nèi)功，同時(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用控制和內(nèi)部管理，優(yōu)化和穩(wěn)定供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，提升自身的硬實(shí)力和盈利能力。另一方面，在提高自身競(jìng)爭(zhēng)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力之外，包括空調(diào)在內(nèi)很多家電企業(yè)也積極踐行社會(huì)責(zé)任。比如在面對(duì)河南“千年一遇”暴雨災(zāi)害時(shí)，空調(diào)企業(yè)紛紛捐款捐物，還針對(duì)經(jīng)銷商庫(kù)存受損空調(diào)統(tǒng)一回收換新，對(duì)消費(fèi)者家中的空調(diào)推出免費(fèi)檢修、免費(fèi)移機(jī)、以舊換新等活動(dòng)，切實(shí)彰顯了企業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

在產(chǎn)品升級(jí)領(lǐng)域，自去年7月1日空調(diào)能效新國(guó)標(biāo)落地實(shí)施以來(lái)，空調(diào)企業(yè)加速清退老能效空調(diào)、定頻空調(diào)，加大力度布局新一級(jí)能效空調(diào)產(chǎn)品，并推出主打健康、節(jié)能、舒適的新品，加速健康類、高端智能化、舒適性空調(diào)的普及。根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021冷年，定頻空調(diào)線上市場(chǎng)銷量占比較2020冷年降低19.6個(gè)百分點(diǎn)至8.7%，線下市場(chǎng)同比下降16.3個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到僅3.2%，隨著定頻空調(diào)逐漸退市直至清理殆盡，高能效、節(jié)能型產(chǎn)品成為主流市場(chǎng)。另外，新風(fēng)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，新風(fēng)功能配比日益走高，根據(jù)京東家電提供的數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)京東618期間新風(fēng)空調(diào)成交額同比增長(zhǎng)7倍。

“今年京東家電的主推趨勢(shì)新品類就是新風(fēng)空調(diào)，圍繞健康、可換氣等功能賣(mài)點(diǎn)，主打母嬰、老人等家庭群體，在家電細(xì)分市場(chǎng)取得了較好的成績(jī)”，京東家電事業(yè)部空調(diào)業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)京東家電針對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的用戶調(diào)研結(jié)果顯示，健康和智能是除能效外用戶最為關(guān)注的兩大功能點(diǎn)，而健康和智能型產(chǎn)品不僅能夠滿足用戶需求，還是品牌布局空調(diào)產(chǎn)品的核心出發(fā)點(diǎn)。另外，更多用戶開(kāi)始關(guān)注產(chǎn)品的外觀，這與京東家電主推高顏值空調(diào)和新風(fēng)空調(diào)的趨勢(shì)非常相符?！熬〇|家電結(jié)合當(dāng)下用戶所需，跟隨大趨勢(shì)進(jìn)行了相應(yīng)的產(chǎn)品戰(zhàn)略化布局?！?/span>

2022新冷年：機(jī)遇挑戰(zhàn)并存 創(chuàng)新贏得未來(lái)

2022新冷年已經(jīng)開(kāi)始，市場(chǎng)短期內(nèi)并不會(huì)有大轉(zhuǎn)折，一些利好的因素依然在那，關(guān)鍵是怎么去挖掘和轉(zhuǎn)化。

“按照協(xié)會(huì)的測(cè)算，我國(guó)空調(diào)的社會(huì)保有量5.4億臺(tái)，國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)每年大約5000多萬(wàn)以上的銷量，其中一大部分是更新需求帶來(lái)的，也就是對(duì)社會(huì)保有量的更新，而且這些是靠存量換新需求所驅(qū)動(dòng)的”，在中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王雷看來(lái)，這是一個(gè)很了不得的事情，全球可以說(shuō)沒(méi)有第二個(gè)這么大的更新市場(chǎng)。因此，“我們應(yīng)該珍惜這一市場(chǎng)資源，用我們的創(chuàng)新技術(shù)、升級(jí)產(chǎn)品來(lái)滿足市場(chǎng)需求，比如像新風(fēng)空調(diào)、無(wú)風(fēng)感技術(shù)、洗空氣技術(shù)、睡眠空調(diào)、除菌健康技術(shù)等等，都是當(dāng)下比較受消費(fèi)者歡迎的新技術(shù)產(chǎn)品，也正成為新的消費(fèi)趨勢(shì)。”

相關(guān)空調(diào)企業(yè)也向中國(guó)家電網(wǎng)表示，盡管空調(diào)行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)成熟期后，大規(guī)模增長(zhǎng)條件匱乏，但是千差萬(wàn)別的住房環(huán)境和復(fù)雜、多元的消費(fèi)特性讓個(gè)性化需求在當(dāng)下的空調(diào)市場(chǎng)中大行其道，舊有千篇一律的產(chǎn)品格局難以滿足不斷涌現(xiàn)的個(gè)性化細(xì)分需求，這在不斷提升企業(yè)對(duì)產(chǎn)品要求的同時(shí)，也催生出各空調(diào)企業(yè)基于不同細(xì)分場(chǎng)景的技術(shù)百花齊放。

伴隨新的生活方式和消費(fèi)理念興起，消費(fèi)者對(duì)于空調(diào)產(chǎn)品的需求從原來(lái)單純的功能實(shí)現(xiàn)到現(xiàn)在對(duì)品質(zhì)、服務(wù)的重視，產(chǎn)品個(gè)性化和場(chǎng)景化匹配逐漸興起。對(duì)此，海爾空調(diào)方面表示，未來(lái)將繼續(xù)圍繞用戶需求新的變化趨勢(shì)，推出創(chuàng)新全屋定制空氣，客廳、臥室、兒童房、廚房等多場(chǎng)景方案，為用戶創(chuàng)造更多維度的健康舒適呼吸體驗(yàn)。TCL、志高瞄準(zhǔn)臥室睡眠場(chǎng)景，分別推出TCL臥室新風(fēng)空調(diào)、志高勁爽風(fēng)169空調(diào)，保障用戶深度睡眠。

套系場(chǎng)景化新賽道之外，解決“室內(nèi)空氣煥新”痛點(diǎn)的新風(fēng)空調(diào)也在迅速起量，成為空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新風(fēng)口。會(huì)上，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授張彭義提到，新風(fēng)空調(diào)、凈化空調(diào)、殺菌空調(diào)等技術(shù)和材料的進(jìn)步為新品類空調(diào)的開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)保證。而在該領(lǐng)域，如海信空調(diào)已最新推出兼具新風(fēng)功能與柔風(fēng)凈化功能的海信新風(fēng)空調(diào)?春風(fēng)系列。松下即將上市的馭風(fēng)者J1新風(fēng)空調(diào)，A+級(jí)新風(fēng)換氣，帶來(lái)了室外的新鮮好空氣，同時(shí)設(shè)計(jì)搭載了雙擎高濃度nanoeX游離子凈化技術(shù)，守護(hù)健康呼吸。新科空調(diào)的大風(fēng)量換新風(fēng)健康空調(diào)據(jù)悉也將全面上市。

進(jìn)入后疫情時(shí)代，人們對(duì)健康理念、舒適理念的關(guān)注持續(xù)攀升。奧克斯推出了第四代自動(dòng)水洗空調(diào)，除菌率可達(dá)99.9%，讓吹出的風(fēng)更潔凈舒適。美的圍繞無(wú)風(fēng)感科技和用戶體驗(yàn)不斷迭代和突破, 實(shí)現(xiàn)“全域均勻風(fēng)、全域無(wú)風(fēng)感”升級(jí)。而在COLMO空調(diào)的研發(fā)思路可以看到，空氣單維產(chǎn)品進(jìn)化為一個(gè)個(gè)空氣模塊，可定制、同時(shí)系統(tǒng)可以在線升級(jí)，無(wú)需換機(jī)。美博空調(diào)則以“輕奢派”、“健康”、“新能效”、“品質(zhì)”等為痛點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，在行業(yè)調(diào)整期打出了自己的經(jīng)營(yíng)新節(jié)奏和新局面。

基于當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)，相關(guān)空調(diào)企業(yè)預(yù)判，2022冷年空調(diào)市場(chǎng)有望止跌回升。尤其如農(nóng)村市場(chǎng)的空調(diào)每百戶保有量?jī)H為70余臺(tái)，潛在市場(chǎng)需求仍然較大。同時(shí)，隨著用戶群體的不斷細(xì)分，用戶的聚合形態(tài)不斷改變，圈層經(jīng)濟(jì)逐漸興起，以Z世代為代表的年輕細(xì)分市場(chǎng)將逐漸撐起中國(guó)消費(fèi)新的未來(lái)；同時(shí)銀發(fā)潮日益受到關(guān)注，適老產(chǎn)品需求凸顯。此外，新場(chǎng)景應(yīng)用如電梯空調(diào)、廚房/衛(wèi)浴專用空調(diào)等也會(huì)越來(lái)越多，這些都將為空調(diào)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的增量空間。

“國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，雖然普及率低于部分成熟市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額已大部分來(lái)自于存量換新市場(chǎng)，空調(diào)經(jīng)營(yíng)將告別高毛利率時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更慘烈”，中國(guó)家電網(wǎng)總編呂盛華稱，“品牌競(jìng)爭(zhēng)格局依然存在較大變數(shù)，腰部企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中分化， 三、五年之后，空調(diào)行業(yè)將會(huì)形成新的品牌競(jìng)爭(zhēng)格局?！?/span>

“雙碳”目標(biāo)下：減排降碳按下快進(jìn)鍵 空調(diào)業(yè)積極作為

“十四五”規(guī)劃綱要提出，力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”目標(biāo)戰(zhàn)略的提出，預(yù)示著“綠色新時(shí)代”加速到來(lái)，低碳可持續(xù)發(fā)展成為內(nèi)在要求。那么，空調(diào)行業(yè)該如何履行這一使命？

會(huì)上，清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院教授滕飛介紹稱，在雙碳目標(biāo)中，2030年前碳達(dá)峰的“碳”指的是二氧化碳，不僅包括化學(xué)能源利用產(chǎn)生的二氧化碳，也包括工業(yè)過(guò)程和土地利用變化產(chǎn)生的二氧化碳。而2060年前碳中和的“碳”則指的是所有的溫室氣體，這不僅包括了二氧化碳，也包括其它像甲烷、含氟氣體等非二氧化碳的溫室氣體。在這樣的情況下，首先是煤炭的快速退出需要從現(xiàn)在主體能源50%以上比重下降到5%以下，非化石能源需提高到85%以上，電力占終端能源總消費(fèi)的比重需要由目前約25%未來(lái)要提高到70%，單位GDP二氧化碳排放每年下降率要達(dá)到5%才能實(shí)現(xiàn)2030年前達(dá)峰，2060年前碳中和的要求?！皩?duì)于空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，一方面為抵消終端電氣化對(duì)電力需求的影響，需要繼續(xù)大幅度提升包括空調(diào)在內(nèi)的家電能效；另外，低碳和零碳建筑將是未來(lái)建筑部門(mén)的主要形態(tài)，家電及空調(diào)需要考慮怎么適應(yīng)未來(lái)零碳建筑智能化和低碳化的趨勢(shì)。此外，碳中和也包含了含氟氣體等非二氣體，空調(diào)企業(yè)需要繼續(xù)研發(fā)GWP制冷劑和或不使用制冷劑的制冷技術(shù)?！?/span>

作為全球空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)的重量級(jí)供應(yīng)商GMCC，對(duì)空調(diào)行業(yè)的低碳環(huán)保既有更多話語(yǔ)權(quán)，也承擔(dān)更大責(zé)任，今年7月，GMCC憑借《新型滑片式高效壓縮機(jī)技術(shù)研究、性能評(píng)價(jià)及應(yīng)用》項(xiàng)目斬獲2020年度中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)。若按照GMCC每年8500萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)銷量計(jì)算，使用該技術(shù)后，一年能夠減排430萬(wàn)噸二氧化碳，切實(shí)助力國(guó)家的雙碳戰(zhàn)略的落地實(shí)施。

“雙碳”目標(biāo)背景下，中國(guó)還將于今年9月15日正式加入《〈蒙特利爾議定書(shū)〉基加利修正案》，這意味著中國(guó)作為全球最大的HFCs（氫氟碳化物）生產(chǎn)國(guó)、出口國(guó)，將對(duì)相關(guān)化學(xué)品進(jìn)行管控，包括2024年凍結(jié)HFCs生產(chǎn)和消費(fèi)。對(duì)于空調(diào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，加速R410A、R32制冷劑的消減，推動(dòng)環(huán)保低碳制冷劑R290產(chǎn)品市場(chǎng)化必須提到議事日程上來(lái)。對(duì)此，王雷在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，減排溫室氣體、應(yīng)對(duì)氣候變化是空調(diào)行業(yè)的責(zé)任，希望空調(diào)上下游企業(yè)能夠不斷積累經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)制冷劑替代工作，為環(huán)境保護(hù)、為行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展做出積極努力。