近些年國(guó)內(nèi)生活消費(fèi)水平逐漸提高，同時(shí)由于生活和工作節(jié)奏的加快，讓不少年輕人缺乏時(shí)間、不愿花費(fèi)時(shí)間打掃房間，“懶人經(jīng)濟(jì)”“宅經(jīng)濟(jì)”崛起，能夠代替人工打掃的掃地機(jī)器人，也因此被視為是巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

雖然掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間尚短，一些產(chǎn)品在性能上還存在不盡如人意的地方，但從發(fā)展歷程來(lái)看，產(chǎn)品功能正在不斷趨于完善。針對(duì)這一情況，中國(guó)家電網(wǎng)近期撰寫了《2021掃地機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展白皮書》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》)，圍繞行業(yè)發(fā)展歷程、主要產(chǎn)品類型及技術(shù)方案、市場(chǎng)規(guī)模、渠道特點(diǎn)、品牌競(jìng)爭(zhēng)格局、市場(chǎng)趨勢(shì)等方面進(jìn)行深入分析。《白皮書》還針對(duì)消費(fèi)者對(duì)于掃地機(jī)器人的訴求進(jìn)行調(diào)研，希望能以此來(lái)幫助相關(guān)企業(yè)了解消費(fèi)者使用過(guò)程中的產(chǎn)品痛點(diǎn)，以便對(duì)產(chǎn)品做更具針對(duì)性的技術(shù)升級(jí)和功能升級(jí)。

作為當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)唯一可以真正做到從家務(wù)中解放用戶雙手的智能化產(chǎn)品，相較于其他傳統(tǒng)家電，掃地機(jī)器人的歷史并不長(zhǎng)，卻發(fā)展迅猛。伴隨著近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，這種智能化程度較高的產(chǎn)品幾經(jīng)迭代，由過(guò)去的“難用”變成了“可用”，直到現(xiàn)在的“好用”。市場(chǎng)表現(xiàn)一直熱度不減，現(xiàn)今正逐步朝著普及的道路上越走越穩(wěn)。縱觀掃地機(jī)器人發(fā)展，產(chǎn)品大致歷經(jīng)了三個(gè)階段，即隨機(jī)式清掃、規(guī)劃式清掃和導(dǎo)航建圖式清掃階段。

國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)2010年左右才剛剛興起，由于產(chǎn)品價(jià)格偏高，且受生活習(xí)慣和消費(fèi)理念的影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者大多選擇人工清潔或吸塵器設(shè)備來(lái)清潔室內(nèi)環(huán)境，導(dǎo)致掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率不高。不過(guò)，隨著人們消費(fèi)水平的提升，以及80、90后一代成為消費(fèi)主力軍，對(duì)于掃地機(jī)器人有著更強(qiáng)烈的需求。由于工作繁忙、時(shí)間緊張等，懶人經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，同時(shí)，擁有全新產(chǎn)品形態(tài)特征的掃地機(jī)器人產(chǎn)品在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中，更容易受到廣大年輕消費(fèi)者的追捧。

2013年至2018年，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。根據(jù)中怡康的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，在起步初期的2013年，掃地機(jī)器人的銷售量和銷售額分別僅為57萬(wàn)臺(tái)和8.4億元，到了2018年產(chǎn)品的年銷售量就達(dá)到了577萬(wàn)臺(tái)，年銷售額為86.6億元，2013-2018年，我國(guó)掃地機(jī)器人銷售量年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.45%，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率為58.66%，市場(chǎng)進(jìn)入了快速發(fā)展期，增速遠(yuǎn)超其它家電品類。

但進(jìn)入2019年后，發(fā)展一直順風(fēng)順?biāo)膾叩貦C(jī)器人市場(chǎng)卻迎來(lái)了一波寒流，市場(chǎng)降溫明顯。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019年掃地機(jī)器人市場(chǎng)零售量約為533萬(wàn)臺(tái)，同2018年相比，下降了7.6%，銷售額78.9億元，同比下降了8.7% ，銷售量和銷售額都出現(xiàn)了明顯的負(fù)增長(zhǎng)。

《白皮書》指出，掃地機(jī)器人市場(chǎng)在2019年出現(xiàn)市場(chǎng)負(fù)增長(zhǎng)，主要有三方面原因的影響。一是受整體外部環(huán)境的影響，2019年全國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)放緩，整個(gè)家電行業(yè)發(fā)展遇阻，掃地機(jī)器人市場(chǎng)也難以避免，影響到了行業(yè)整體營(yíng)收。二是盡管主流品牌的產(chǎn)品在各個(gè)方面均已擁有了較高的水平，但市場(chǎng)上仍舊存在部分采用落后技術(shù)的產(chǎn)品，加之消費(fèi)者認(rèn)知不足，如果不小心購(gòu)買了功能、性能不太理想的產(chǎn)品，就會(huì)給掃地機(jī)器人產(chǎn)品貼上“偽智能”、“不實(shí)用”的標(biāo)簽。三是由于消費(fèi)者教育不足，消費(fèi)后浪沒有如期跟進(jìn)，再加上產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，不同品牌在產(chǎn)品功能差異縮小的同時(shí)，技術(shù)上卻沒有顯著提升，產(chǎn)品使用體驗(yàn)上還有很大的提升空間。

掃地機(jī)器人在2019年發(fā)展受阻后，在2020年又再次受到追捧，出現(xiàn)了快速擴(kuò)張的勢(shì)頭。根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，2020年掃地機(jī)器人銷售額增長(zhǎng)了19.1%，其中線上銷量同比實(shí)現(xiàn)了6.5%的增長(zhǎng)，銷售額同比增長(zhǎng)了24.1%。另?yè)?jù)京東家電提供的數(shù)據(jù)，2020年2月份以來(lái)，掃地機(jī)器人的流量與銷售額保持非常高的增長(zhǎng)趨勢(shì)，近12個(gè)月銷售額增長(zhǎng)超過(guò)了7個(gè)億，同比增長(zhǎng)32%。

在導(dǎo)航與避障方面，原有的選擇單一導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展的路徑正在被打破，以科沃斯等為代表的廠商，采用了LDS SLAM和VSLAM相結(jié)合的方案，將避障、環(huán)境識(shí)別與路線規(guī)劃從“難用”提升至“好用”，改變了消費(fèi)者對(duì)于掃地機(jī)器人“不好用”、“不智能”的既往印象。此外，AI視覺識(shí)別和人工智能技術(shù)的加持，也讓掃地機(jī)器人在環(huán)境與障礙物識(shí)別上有了更進(jìn)一步的提升。

在清潔方面，如今的掃地機(jī)器人擁有著不輸傳統(tǒng)家庭清潔除塵類電器的能力，可以識(shí)別全屋并智能規(guī)劃清掃路線，做到清潔徹底不漏掃，比手動(dòng)清潔更為均衡。除了掃地除塵之外，拖地方面的性能提升則更為明顯。由于中國(guó)用戶家中多為瓷磚、木地板等硬質(zhì)地面，自2015年科沃斯發(fā)布了首個(gè)掃拖一體的藍(lán)鯨清潔系統(tǒng)至今，掃拖一體的掃地機(jī)器人產(chǎn)品一直獲得用戶高度認(rèn)可，并且已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上掃地機(jī)器人產(chǎn)品的標(biāo)配。

線上渠道成主流，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)銷量前三甲

雖然掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程存在一波三折的情況，但其渠道結(jié)構(gòu)并未因此受到影響。在2013年-2019年期間，掃地機(jī)器人逐漸形成線上銷售、線下體驗(yàn)的渠道分工模式。線上渠道面向的消費(fèi)者群體與掃地機(jī)器人產(chǎn)品的潛在用戶群體高度重合，且產(chǎn)品售價(jià)較線下渠道具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，并且節(jié)省了實(shí)體店面的運(yùn)營(yíng)成本。線下渠道則更多地發(fā)揮著家庭服務(wù)機(jī)器人品牌展示的作用，線下實(shí)體店主要位于購(gòu)物中心、百貨商場(chǎng)或家電連鎖商超等場(chǎng)所，對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，保持一定規(guī)模的線下實(shí)體店，有利于品牌形象的樹立，此外還可以更好地讓消費(fèi)者參與產(chǎn)品體驗(yàn)和互動(dòng)。

從銷售渠道來(lái)看，掃地機(jī)器人作為一個(gè)新興產(chǎn)品，它的目標(biāo)人群一般是受過(guò)良好教育、更容易接受新事物、追求更好生活品質(zhì)的群體，而這部分群體工作和生活上基本離不開網(wǎng)絡(luò)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，掃地機(jī)器人在線上銷售具有先天優(yōu)勢(shì)。另外，雖然這幾年掃地機(jī)器人已經(jīng)在大城市逐漸普及開來(lái)，但在中小城市其市場(chǎng)容量還不足以支持運(yùn)營(yíng)線下實(shí)體店，而通過(guò)線上銷售則可以滿足全國(guó)各地消費(fèi)者的需求。

《白皮書》顯示，2013年線上渠道銷售額占比為57%。到了2019年，這個(gè)比重高達(dá)88.4%，已接近九成，線上渠道零售已經(jīng)成為絕對(duì)主流。雖然疫情導(dǎo)致2020年掃地機(jī)器人線下市場(chǎng)在量和額方面分別同比下降了28.7%和20.9%，但由于其近九成的銷售都在線上實(shí)現(xiàn)，線下市場(chǎng)對(duì)大盤影響不大。

從品牌競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前掃地機(jī)器人市場(chǎng)已形成四個(gè)梯隊(duì)——科沃斯憑借先發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)排在第一梯隊(duì)，全渠道銷售額市場(chǎng)占有率近50%，以中高端全局規(guī)劃類掃地機(jī)器人產(chǎn)品為主，在導(dǎo)航技術(shù)上也覆蓋了LDS、VSLAM以及dToF導(dǎo)航技術(shù)，還是首個(gè)將人工智能視覺識(shí)別技術(shù)落地到產(chǎn)品的企業(yè); 第二梯隊(duì)主要是以互聯(lián)網(wǎng)品牌小米及小米生態(tài)鏈企業(yè)石頭科技為代表，二者合計(jì)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約22%;第三梯隊(duì)主要以國(guó)內(nèi)外掃地機(jī)器人專業(yè)廠商(以 iRobot、浦桑尼克等為代表)和傳統(tǒng)家電廠商(以海爾、美的等為代表)組成;第四梯隊(duì)為除前面三個(gè)陣容之外的其它一些中小品牌，以跟風(fēng)為主，獨(dú)立研發(fā)能力較弱，沒有自己的核心技術(shù)和在整體產(chǎn)業(yè)鏈上整合能力也較弱。

2020年疫情并未改變此前形成的品牌格局。從品牌表現(xiàn)來(lái)看，線上市場(chǎng)科沃斯以43.8%的市場(chǎng)銷售額份額穩(wěn)居行業(yè)第一，第二、三名分別為小米和石頭科技，銷售額占比分別為14.1%和11.2%。而在線下市場(chǎng)中，科沃斯銷售額占比接近80%，一家獨(dú)大。

受到滲透率偏低的影響，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于掃地機(jī)器人的產(chǎn)品升級(jí)，存在一定的認(rèn)知滯后性。為了更好地了解消費(fèi)者對(duì)于掃地機(jī)器人的實(shí)際訴求，中國(guó)家電網(wǎng)也進(jìn)行了相關(guān)消費(fèi)者調(diào)查。從1611個(gè)調(diào)查樣本反饋情況來(lái)看，掃地機(jī)器人的目標(biāo)銷售人群主要集中在年輕消費(fèi)者群體，25-35歲年齡段消費(fèi)主力群體占比達(dá)到84%。

不少消費(fèi)者希望通過(guò)掃地機(jī)器人能夠解決棘手的清潔問(wèn)題。在對(duì)“哪些區(qū)域是日常清潔難題，期望掃地機(jī)器人能幫助解決的”的回答中，沙發(fā)底下、床底、家具下方地面、屋子邊角地帶基本是共性難點(diǎn)，獲選率都達(dá)到70%以上，除了以上清潔難點(diǎn)之外，拖地的獲選率也有41.3%。

在使用過(guò)掃地機(jī)器人的820個(gè)受訪者中，62.8%的消費(fèi)者表示需要掃地機(jī)器人，認(rèn)為產(chǎn)品給他們的生活帶來(lái)了很大便利，但也有18.7%的消費(fèi)者已經(jīng)不再使用。此外，不同年份購(gòu)買者對(duì)掃地機(jī)器人的評(píng)價(jià)好壞存在較大線性關(guān)系，時(shí)間越往后的購(gòu)買者，認(rèn)為掃地機(jī)器人“非常有用”的占比越高，同時(shí)棄用率也越低。

不過(guò)，對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，掃地機(jī)器人仍存在不少痛點(diǎn)，比如避障能力差、清掃不干凈、清洗除塵和集塵部件不方便這三個(gè)方面就在調(diào)查中被頻繁吐槽，獲選率分別為53.2%、44.9%和43.5%，噪音太大和拖地效果不好也是反映較多的問(wèn)題分別為36.7%和31%， 這些問(wèn)題也將成為掃地機(jī)器人企業(yè)后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)品改進(jìn)方向。

目前來(lái)看，掃地機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍有巨大的發(fā)展空間。對(duì)比同是用于自動(dòng)完成家庭勞務(wù)工作的洗衣機(jī)和掃地機(jī)器人，洗衣機(jī)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年銷量約為4000萬(wàn)臺(tái)，但掃地機(jī)器人的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年銷量還不到600萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)近些年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、傳感技術(shù)、通訊技術(shù)等的發(fā)展，也給掃地機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)了很大助力，技術(shù)發(fā)展、功能完善和產(chǎn)品升級(jí)推動(dòng)掃地機(jī)器人進(jìn)入越來(lái)越多的家庭。

從產(chǎn)品發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步角度，《白皮書》認(rèn)為未來(lái)掃地機(jī)器人市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)五大發(fā)展趨勢(shì)：

一是清潔功能和能力持續(xù)升級(jí)，使用體驗(yàn)將持續(xù)提升。根據(jù)調(diào)查，國(guó)內(nèi)普通家庭差不多每周要進(jìn)行1-3 次的擦地工作，其中大約有20%的家庭會(huì)每天擦地。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)拖地功能的強(qiáng)烈需求，使得拖地類清潔產(chǎn)品在市場(chǎng)上向來(lái)很受追捧。2020年，由于新冠疫情的原因，帶拖地功能的清潔類電器更是迎來(lái)了大爆發(fā)。

二是進(jìn)一步解放用戶的雙手。作為“懶人經(jīng)濟(jì)”驅(qū)動(dòng)的家用機(jī)器人產(chǎn)品，購(gòu)買掃地機(jī)器人的用戶對(duì)于“解放雙手、減少干預(yù)”的需求非常強(qiáng)烈，不僅希望掃地機(jī)器人可以完成掃地和拖地的工作，同時(shí)避免卡困纏繞，能夠減少倒垃圾和換洗抹布的頻率。目前，掃地機(jī)器人行業(yè)已做出了眾多功能創(chuàng)新，如掃拖一體、AI視覺識(shí)別避障、3D結(jié)構(gòu)光避障、一次性拖布、集塵充電底座和自清潔抹布等功能。

三是掃地機(jī)器人逐漸向更多功能發(fā)展。掃地機(jī)器人從早期的單獨(dú)掃地到掃拖一體，在逐漸提升清潔能力和體驗(yàn)的同時(shí)，在行業(yè)眾多品牌的創(chuàng)新推動(dòng)下，掃地機(jī)器人正在向更多功能發(fā)展，逐漸脫離單一的“工具型”的特點(diǎn)。隨著掃地機(jī)器人在人機(jī)交互、萬(wàn)物互聯(lián)等方面的智能化程度地快速提升，其“管家功能”也將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上得到不斷的改進(jìn)與強(qiáng)化，未來(lái)能夠全面了解家庭動(dòng)態(tài)環(huán)境的掃地機(jī)器人，將會(huì)有極大的可拓展、可延伸的空間，未來(lái)有望成為繼電腦、手機(jī)之后的新一代智能終端，即家庭智能終端的入口，通過(guò)家電互聯(lián)、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)實(shí)現(xiàn)家庭物聯(lián)網(wǎng)，形成“智能家居-機(jī)器人-住戶”的生態(tài)圈。

四是掃地機(jī)器人有望成為智能家庭生活標(biāo)配。隨著掃地機(jī)器人導(dǎo)航、清潔和避障三大核心功能的升級(jí)，掃地機(jī)器人的工作效率逐漸提高。盡管目前我國(guó)掃地機(jī)器人在城鎮(zhèn)市場(chǎng)滲透率約為5%，但隨著技術(shù)的升級(jí)和用戶體驗(yàn)的提升，掃地機(jī)器人正在從“非必需品”向“家庭智能生活新標(biāo)配”轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，家用服務(wù)機(jī)器人也不僅只局限于掃地機(jī)器人這一單獨(dú)品類，以科沃斯為例，在推出多款掃地機(jī)器人后又相繼推出了擦窗機(jī)器人和空氣凈化機(jī)器人，試圖打造一個(gè)多維度的家庭清潔解決方案，以推動(dòng)現(xiàn)代生活逐漸邁向機(jī)器人時(shí)代。

五是國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)成為行業(yè)技術(shù)引領(lǐng)者。在導(dǎo)航和避障技術(shù)上，國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)率先在2019年推出配備AI視覺識(shí)別的旗艦產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，也有越來(lái)越多的玩家開始進(jìn)入掃地機(jī)器人行業(yè)，除參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)外，也開始走向國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)海外市場(chǎng)也將會(huì)是國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人企業(yè)重要的增量市場(chǎng)。