芯片全球缺貨和漲價(jià)引發(fā)的“多米諾骨牌效應(yīng)”,即將波及到液晶面板產(chǎn)能和價(jià)格走勢(shì),電視、筆記本電腦等IT終端產(chǎn)品或?qū)⑹窍乱粔K倒下的“骨牌”。

據(jù)媒體報(bào)道,今年第二季度驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格將繼續(xù)上漲,漲幅在20%-30%左右。這一消息,無(wú)疑將給已持續(xù)漲價(jià)8個(gè)月液晶面板再“添一把柴”,液晶面板漲價(jià)周期有望延長(zhǎng)至2021年年底。

新一輪漲價(jià)開始在即

據(jù)了解,2020年10月驅(qū)動(dòng)IC已經(jīng)開啟一輪漲價(jià)——集創(chuàng)北方、富滿電子、明微電子等驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)在國(guó)慶節(jié)后紛紛宣布調(diào)價(jià),下半年驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)情況也一直處于趨緊狀態(tài)。談到此次驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)原因,業(yè)界人士指出,新冠肺炎疫情后,電子產(chǎn)品需求的大幅增長(zhǎng)加劇了驅(qū)動(dòng)IC出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。

據(jù)媒體報(bào)道,進(jìn)入第二季度,驅(qū)動(dòng)IC還將迎來(lái)新一輪漲價(jià),此次漲價(jià)源于中國(guó)臺(tái)灣上游晶圓廠陸續(xù)縮減液晶驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)量轉(zhuǎn)產(chǎn)更高利潤(rùn)產(chǎn)品的策略。具體來(lái)說(shuō),CINNO Research資深分析師周華表示,臺(tái)積電8英寸產(chǎn)能逐步轉(zhuǎn)向高毛利產(chǎn)品,中芯、華虹繼續(xù)提升DDIC相關(guān)產(chǎn)能、三星、海力士將收緊DDIC相關(guān)產(chǎn)能。

據(jù)了解,憑借其成熟穩(wěn)定的技術(shù)及完善的供應(yīng)鏈,中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)在液晶驅(qū)動(dòng)IC(TDDI/OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,產(chǎn)能變化舉足輕重。CINNO Research產(chǎn)業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年全球DDIC晶圓產(chǎn)能供給中,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能份額約為61%,中國(guó)大陸約為13%。

行業(yè)紛紛預(yù)計(jì),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)企業(yè)的這一決定將引起新一波驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià),預(yù)計(jì)漲幅不低于20%,最高可超過(guò)30%。業(yè)界也判斷,漲價(jià)將帶動(dòng)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LCD驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)第一季度毛利率有望創(chuàng)下近10年來(lái)的新高記錄。

或?qū)⒀娱L(zhǎng)液晶面板漲價(jià)周期

驅(qū)動(dòng)IC的新一輪漲價(jià)或?qū)⒃俅窝娱L(zhǎng)液晶面板漲價(jià)周期。早前,顯示產(chǎn)業(yè)人士對(duì)液晶面板漲價(jià)周期結(jié)束時(shí)間的判斷是至少會(huì)持續(xù)至今年上半年。而基于產(chǎn)業(yè)對(duì)驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)將持續(xù)至2022年的判斷,或?qū)ⅰ敖壖堋币壕姘鍧q價(jià)周期一起延長(zhǎng)至2021年底甚至2022年上半年。

進(jìn)入3月,彩電行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)的新品發(fā)售季節(jié),彩電廠商紛紛積極備貨,液晶面板需求仍在不斷增加。目前,國(guó)內(nèi)幾家龍頭LCD面板廠已經(jīng)高稼動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),LCD面板一直處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài),對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求也在不斷增加。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)商收縮產(chǎn)能,一定會(huì)影響芯片價(jià)格的再次上漲,驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)后,將引發(fā)一系列連鎖反應(yīng),液晶面板首當(dāng)其中,價(jià)格將應(yīng)聲而漲,給LCD面板漲價(jià)的火熱局面再填一把柴。

專業(yè)機(jī)人士預(yù)計(jì),2022年驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)能緊張的情況有望在2022年得到紓解,芯片價(jià)格也將因此有所回落。CINNO Research預(yù)測(cè),2022年全球DDIC供需比將逐步緩和至1.10,而2020年該數(shù)值是1.01。

目前,已經(jīng)有產(chǎn)業(yè)人士判斷驅(qū)動(dòng)IC將延長(zhǎng)LCD漲價(jià)周期至2021年年底。中國(guó)臺(tái)灣群創(chuàng)光電總經(jīng)理?xiàng)钪樵跇I(yè)績(jī)電話會(huì)議上表示,整個(gè)2021年LCD面板將供不應(yīng)求。芯片、玻璃和水短缺將影響今年的LCD面板供應(yīng),芯片供應(yīng)瓶頸可能會(huì)持續(xù)到2022年上半年。

對(duì)于驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)趨緊的曲面,行業(yè)專家指出,2021我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片本土化配套率有望得到提高。周華指出,未來(lái)隨著合肥晶合、中芯產(chǎn)能的擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2021年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)產(chǎn)能份額略降至58%,中國(guó)大陸產(chǎn)能份額增至20%。