2020年11月15日,東盟十國(guó)以及韓國(guó)、日本、澳大利亞、新西蘭、中國(guó)“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)正式簽署”,消息傳來瞬間刷屏沖上熱搜。世界參與人口最多,成員結(jié)構(gòu)多元,發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆谶@個(gè)因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)、疫情原因“Lockdown”頻現(xiàn)的時(shí)點(diǎn),RCEP的簽署無(wú)異于一劑強(qiáng)心針。受此消息影響,11月16日,家電、港口、航運(yùn)、物流、貿(mào)易等A股板塊紛紛高開。RCEP魔力何在?對(duì)于家電產(chǎn)業(yè)影響幾何?我們?cè)诖藴\做探討。

“中國(guó)制造”也有了后花園

“美墨加協(xié)定”的簽署,讓墨西哥成為了美國(guó)制造的后花園,不過該協(xié)定更多體現(xiàn)了“美國(guó)優(yōu)先”政策;而RCEP則更多基于公平、公正、共贏的區(qū)域合作伙伴關(guān)系,致力于提升區(qū)域各國(guó)間貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資的高水平開放,尤其是關(guān)稅減免、原產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)、投資便利措施等的具體執(zhí)行安排,將造福區(qū)域內(nèi)的各國(guó)人民。與RCEP正式落地的消息一起傳來是中日首次達(dá)成雙邊關(guān)稅減讓安排,實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。有智庫(kù)分析認(rèn)為,到2025年RCEP有望帶動(dòng)成員國(guó)出口、對(duì)外投資存量、GDP分別比基線增長(zhǎng)10.4%、2.6%和1.8%,對(duì)于提升亞太地區(qū)在全球發(fā)展格局中的分量有極大促進(jìn)。同時(shí),RCEP 的簽署意味著我國(guó)雙循環(huán)政策中的外循環(huán)將更加暢通。

具體到中國(guó)家電行業(yè),也將受益于RCPE的簽署。

有家電分析人士談到,日本家電品牌為什么在東南亞市場(chǎng)賣得好?因?yàn)槿毡酒髽I(yè)在東南亞免費(fèi)投建了很多實(shí)驗(yàn)室,幫助該地區(qū)制定標(biāo)準(zhǔn),這種看似“費(fèi)力不討好”的工作實(shí)際創(chuàng)造了一種“車同軌、書同文”的暢通渠道,為日系產(chǎn)品進(jìn)入該市場(chǎng)掃除了很多障礙,而當(dāng)時(shí)的中國(guó)家電企業(yè)還欠缺這種覺悟。這番話是大概5年前的論斷,隨著越來越多中國(guó)家電企業(yè)在東南亞建廠,進(jìn)行品牌輸出,中國(guó)企業(yè)也開始擁有這種意識(shí),但多屬于個(gè)體行為;而RCPE的落地將從國(guó)家層面幫助企業(yè)優(yōu)化類似營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的建立。

據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)顯示,2019年亞太地區(qū)(含中國(guó)、日本、韓國(guó)、東南亞、澳大利亞、新西蘭等)家電零售額2048億美元,占全球家電零售額的46%。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國(guó)家電行業(yè)對(duì)日出口增長(zhǎng)5.6%,占比9.8%;對(duì)東盟出口大幅增長(zhǎng)39.8%,占比7.8%。目前,我國(guó)家電對(duì)東盟出口已連續(xù)8年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);而對(duì)日本出口的家電多為日企在華生產(chǎn)返銷,與其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)呈一定正相關(guān)。

中金公司研究認(rèn)為,RCEP營(yíng)造了更好的區(qū)域營(yíng)商環(huán)境,為中國(guó)家電品牌成建制出海創(chuàng)造了重大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。他們認(rèn)為,中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化改造,在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品、渠道方面已經(jīng)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力;伴隨跨境電商的快速發(fā)展,中國(guó)正以更先進(jìn)的電商經(jīng)驗(yàn),幫助中國(guó)品牌更方便地向世界滲透。同時(shí),中國(guó)海外品牌業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展期,包括海爾、美的、TCL、JS環(huán)球生活等,都處于快速發(fā)展中。另外,受益于中國(guó)防疫措施在全球率先取得成效,全球家電產(chǎn)能在今年下半年進(jìn)一步向中國(guó)市場(chǎng)聚集,無(wú)論對(duì)于出口代工還是自主品牌建設(shè)都是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

掃除障礙 加深羈絆

事實(shí)上,中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)與日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭以及東盟各國(guó)的羈絆日深。日韓自不必多言,中日韓三國(guó)在全球家電市場(chǎng)的影響力呈交接態(tài)勢(shì),如日本家電在上世紀(jì)80-90年代開始主導(dǎo)國(guó)際市場(chǎng);到2000年左右,韓國(guó)品牌崛起,尤其在黑電、手機(jī)、冰洗等領(lǐng)域?qū)θ障灯放圃谌蚍秶鷥?nèi)形成合圍態(tài)勢(shì);期間,中國(guó)品牌緊隨其后,承接了部分日系家電產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移,國(guó)內(nèi)某些壓縮機(jī)品牌如海立、美芝等都有日系的影子,到2015年,國(guó)內(nèi)家電品牌開始趕超韓系品牌,并在體量上呈絕對(duì)的壓倒態(tài)勢(shì)。海爾收購(gòu)AQUA,美的收購(gòu)東芝白電、鴻海收購(gòu)夏普、TCL科技接手三星蘇州面板生產(chǎn)線,正是這種產(chǎn)業(yè)迭代的縮影。而在澳洲市場(chǎng),斐雪派克是新西蘭國(guó)寶級(jí)家電品牌,也是澳洲排名前三的品牌,如今早已歸入海爾彀中。另外,東盟十國(guó)則是中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)出海的“第二島鏈”。譬如,海爾在泰國(guó)、越南等地均布局有工廠;美的今年實(shí)現(xiàn)了泰國(guó)工廠的產(chǎn)能擴(kuò)建;TCL的越南產(chǎn)業(yè)基地也在擴(kuò)建中。這些海外基地的投建,即有利于中國(guó)家電企業(yè)利用當(dāng)?shù)鼐哂斜容^優(yōu)勢(shì)的人力、土地資源等實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先,同時(shí)增加了對(duì)該區(qū)域的輻射力和品牌影響力;此外,在不斷抬頭的貿(mào)易保護(hù)環(huán)境中,也幫助中國(guó)企業(yè)一定程度上規(guī)避了某些國(guó)家的關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn),成為中國(guó)家電全球產(chǎn)業(yè)鏈布局中的重要一環(huán)。

以美的為例,東南亞日漸成為公司重要的出口市場(chǎng),為了加強(qiáng)在該地區(qū)的品牌認(rèn)知度,美的連續(xù)3屆成為東南亞鈴木世界杯錦標(biāo)賽的贊助商,以體育營(yíng)銷輻射當(dāng)?shù)丶s4.92億粉絲,并形成了以“Midea”、“Toshiba”為核心的雙品牌矩陣。另外,廚電產(chǎn)業(yè)一直被認(rèn)為是“中國(guó)味”較濃的行業(yè),中國(guó)廚電企業(yè)海外拓展較少,但基于相似的飲食習(xí)慣,老板電器將東南亞和澳洲作為了自主品牌輸出的主戰(zhàn)場(chǎng),于2017年啟動(dòng)老板電器國(guó)際化戰(zhàn)略。

 整個(gè)亞太地區(qū)已經(jīng)被綁上中國(guó)家電產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)車,轟然前行。

根據(jù)RCEP協(xié)議,要求15個(gè)成員國(guó)均承諾降低關(guān)稅、開放市場(chǎng)、減少標(biāo)準(zhǔn)壁壘,如果協(xié)議得以實(shí)施,將大大降低各國(guó)間的流通和運(yùn)營(yíng)成本,成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)規(guī)則的“整合器”,拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí),推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈進(jìn)一步發(fā)展。

值得一提的是,在RCEP協(xié)商過程中,印度因“有重要問題尚未得到解決”而暫時(shí)未加入?yún)f(xié)定。近年來,印度成為中國(guó)家電、消費(fèi)電子日漸加碼的市場(chǎng),不少企業(yè)都在印度建設(shè)有工廠;但是,由于地緣政治及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響,中企投資印度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)值加大。2019年,印度將空調(diào)等家電產(chǎn)品列入ISI認(rèn)證強(qiáng)制產(chǎn)品范圍;2020年4月,印度公布第4批《電子和信息技術(shù)產(chǎn)品(強(qiáng)制注冊(cè)要求)2012法令》產(chǎn)品目錄并于10月1日生效,將包括家電在內(nèi)的56項(xiàng)產(chǎn)品納入強(qiáng)制注冊(cè)要求。類似的貿(mào)易壁壘很大程度上削弱了我國(guó)家電產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì),同時(shí)疊加疫情等不利因素,國(guó)內(nèi)家電企業(yè)出口印度市場(chǎng)的成本顯著增加,上半年,我國(guó)家電對(duì)印度出口下降23.9%。