[釘科技述評]上月末,市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNOResearch發(fā)布報(bào)告稱,受疫情影響,三星顯示正在加速關(guān)閉LCD產(chǎn)線、轉(zhuǎn)產(chǎn)OLED的進(jìn)程,關(guān)停計(jì)劃或提前至今年第四季度,涉及韓國本土三座大尺寸LCD面板廠,以及蘇州的8.5代線。

CINNOResearch認(rèn)為,三星顯示提前關(guān)廠意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競爭加快轉(zhuǎn)向中國大陸一家獨(dú)大局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中,中國大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的44.8%提高至2020年的53.3%。

(數(shù)據(jù):CINNOResearch)

有類似動作的還有同為韓系企業(yè)的LG顯示。早些時(shí)候,有消息稱其CEO在今年初的CES期間表示,由于LCD面板價(jià)格下跌以及全球供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn),LGD將于2020年底停止韓國國內(nèi)LCD電視面板的生產(chǎn)。

在釘科技看來,供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn),恐怕只是一個(gè)直接原因,如果將一段時(shí)間以來的相關(guān)動作和行業(yè)背景聯(lián)系起來看,三星顯示和LG顯示很可能是在主動把這塊市場“讓”出來,而這背后有他們更大的野望。

不妨對三星和LG的相關(guān)動作在時(shí)間線上做簡單梳理:

從公開消息來看,LG從去年6月份開始減產(chǎn),并停止了7.5代和8.5代部分LCD面板生產(chǎn)線,旗下的5代、6代、7.5代、8.5代面板廠普遍減產(chǎn)10―20%左右。

三星方面也大幅降低了7代和8.5代LCD面板的生產(chǎn)量,轉(zhuǎn)向OLED以及QD―QLED面板的生產(chǎn)。

去年10月左右,三星顯示曾表示將在設(shè)備和研發(fā)方面投資超過13萬億韓元升級生產(chǎn)線,升級的目的應(yīng)該是為轉(zhuǎn)產(chǎn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)其判斷由于全球市場對智能手機(jī)和電視的需求疲軟,面板供應(yīng)會過剩。被認(rèn)為過剩的,應(yīng)該是LCD面板,因?yàn)樗鼈儽粦?yīng)用得更廣泛。

去年末,三星、LG相繼表示將放棄LCD面板的生產(chǎn),未來將釋放出的LCD顯示面板訂單交給中國企業(yè)。在相近的時(shí)間,有日本媒體報(bào)道稱,顯示屏大廠松下宣布退出液晶面板業(yè)務(wù),于2021年終止生產(chǎn)。

而在三星和LG將釋放LCD面板訂單的中國大陸,液晶電視的價(jià)格戰(zhàn)彼時(shí)正愈演愈烈,完全沒有會休止的跡象。

釘科技認(rèn)為,將以上所有事實(shí)做串聯(lián),三星和LG做出停產(chǎn)LCD面板的選擇,就有很大的概率是因?yàn)?

一方面,他們在終端層面無意參與到中國品牌的價(jià)格戰(zhàn)中,而價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的結(jié)果,很有可能是席卷更廣泛的市場,單純在價(jià)格比拼上,三星和LG并不具備優(yōu)勢,不如在其他賽道(比如追求高溢價(jià))上平穩(wěn)運(yùn)行。

另一方面,在品牌自身追求“高價(jià)值”的慣性下,如果中國廠商能夠填補(bǔ)需求的空白,三星們?nèi)ネ度胧杖敫捎^的OLED和QLED,即便未來其終端產(chǎn)品仍需要LCD面板,從中國廠商手中獲取,在整體的投入產(chǎn)出比上也是劃算的。

從上游層面來看,OLED、QLED等顯示技術(shù)的較量還沒有結(jié)果,但都是“下一代顯示技術(shù)”的候選者,三星、LG等廠商放棄、減產(chǎn)LCD面板,是試圖在新興技術(shù)方面加大研發(fā)、生產(chǎn)力度。如果國內(nèi)廠商依賴“轉(zhuǎn)單”,精力難免被分散,在新技術(shù)研發(fā)和投入上就難免有犧牲,這將加劇國內(nèi)廠商與三星、LG等廠商之間的技術(shù)差距。

在技術(shù)方面占據(jù)主動,三星和LG也就能進(jìn)一步在盈利能力上把握優(yōu)勢,同時(shí)持續(xù)樹立自身在技術(shù)和品牌層面更高的形象。

從終端層面來看,液晶產(chǎn)品雖然仍是市場主流,但除極少數(shù)品牌能夠推出帶給消費(fèi)者新意的產(chǎn)品之外,多數(shù)品牌的產(chǎn)品在激發(fā)消費(fèi)熱情方面會面臨越來越多的困難。三星和LG的品牌印象已經(jīng)比較穩(wěn)固,在廣泛的市場中也能夠得到信任,當(dāng)他們的產(chǎn)品風(fēng)向完全轉(zhuǎn)向QLED、OLED等,消費(fèi)選擇也難免會隨之變化,他們與國產(chǎn)品牌突然拉開較大差距的可能性,并不是不存在。

綜上,釘科技認(rèn)為,三星們看似是“讓”出了當(dāng)下,其實(shí)是在用更大的力度搶奪未來。

那么,在填補(bǔ)面板市場空缺,階段性實(shí)現(xiàn)收益提升的同時(shí),國內(nèi)的上游廠商需要在技術(shù)積累上做出平衡。

對于終端廠商而言,則必須要明白,單純的價(jià)格戰(zhàn),不考慮技術(shù)和創(chuàng)新的低價(jià)比拼,并不能讓自身發(fā)展持久向好,反而會消解國內(nèi)電視產(chǎn)業(yè)的價(jià)值,在那樣的情況下,當(dāng)現(xiàn)在市場表現(xiàn)并不算良好的外資品牌發(fā)起“反撲”,很多國產(chǎn)品牌恐怕會無力招架。(釘科技原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明“來源:釘科技”)