[釘科技述評] 提起TCL,外界的第一印象是電視。的確,電視是TCL的品牌標(biāo)簽,也是TCL產(chǎn)品大家庭中表現(xiàn)最好的產(chǎn)品線之一。2019年,TCL電視的出貨量達到3200萬臺,全球排名第二,身前只剩下三星。而外界普遍認為,TCL電視出貨量超越三星,也只是時間問題。

不要認為TCL只有電視業(yè)務(wù)最為成功,實際上TCL還有一個業(yè)務(wù)也是全球頂級水準(zhǔn),那就是液晶面板業(yè)務(wù)。從出貨量來看,TCL電視是全球第二,而最新數(shù)據(jù)顯示TCL華星的面板業(yè)務(wù)已經(jīng)成為全球第一。

釘科技注意到,CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,以出貨量計,2020年2月中國大陸面板廠商已占到總出貨量的59.4%,接近6成,TCL華星光電(CSOT)以18.8%的份額首次成為全球第一大液晶電視面板供應(yīng)商;以出貨面積計,中國大陸面板廠商占總出貨面積占比56.6%,TCL華星同樣以19.6%的份額奪得第一。

熟悉液晶面板行業(yè)的人都清楚,近年來液晶面板的產(chǎn)能加速向中國大陸集中,而TCL華星和京東方成為中國大陸最具代表性的面板廠商。

釘科技注意到,從群智咨詢數(shù)據(jù)來看,出貨量方面,2019年全球液晶電視面板出貨排名前五的品牌分別是:京東方(5330萬臺)、群創(chuàng)光電(4380萬臺)、LGD(4150萬臺)、華星光電(4030萬臺)、三星顯示(3100萬臺)。

出貨面積方面,前五的品牌分別是:京東方(2910萬平方米)、LGD(2650萬平方米)、三星顯示(2130萬平方米)、華星光電(2080萬平方米)、群創(chuàng)光電(1980萬平方米)。

可以看出,全球面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)中韓爭霸的格局,而主要競爭方為中國的“京東方+TCL華星”和韓國的“三星顯示+LGD”。不過,從2020年的數(shù)據(jù)來看,韓國企業(yè)有掉隊的趨勢,特別是LGD的出貨量已經(jīng)跌出了全球前五,只剩下三星顯示在支撐。

從中國大陸內(nèi)部來看,無論是出貨量還是出貨面積,京東方一直壓制TCL華星一頭。不過進入2020年之后,釘科技注意到,TCL華星的上升勢頭非常明顯,2月的時候TCL華星已經(jīng)反超京東方,登頂全球第一。未來,隨著韓系品牌逐漸式微,中國品牌內(nèi)部之間關(guān)于市場份額的爭奪,很可能會成為市場競爭的主流。

從上述市場咨詢機構(gòu)的數(shù)據(jù)不難看出,中國大陸面板企業(yè)產(chǎn)能正在加速釋放,在全球市場的地位穩(wěn)步提升。釘科技分析認為,雖然形勢向好,但對于中國大陸面板企業(yè)而言,還需要注意以下三點:

其一,要加大對新型顯示技術(shù)的研發(fā)投入。釘科技注意到,目前中國大陸面板企業(yè)在出貨方面占據(jù)優(yōu)勢地位,與韓系面板企業(yè)主動退出部分液晶產(chǎn)能有關(guān)。他們的主動退出,一方面是基于市場供過于求導(dǎo)致面板價格下滑后的調(diào)整,另一方面也與他們對一些新型顯示技術(shù)加大投入力度有關(guān)。也就是說,中國大陸面板企業(yè),未來不能僅僅看重出貨規(guī)模,還需要在技術(shù)上同步提升,與韓系品牌爭奪新的技術(shù)制高點。

其二,要看到面板漲價背后終端需求下滑的風(fēng)險。目前來看,隨著面板供需逐漸平衡,再加上疫情沖擊導(dǎo)致供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊?面板價格在2019年下半年以來重回上升通道,而這個漲價過程有可能保持到2020年6月。不過,釘科技注意到,由于受到疫情的影響,全球經(jīng)濟增長不可避免放緩,再加上歐洲杯延期、東京奧運會等賽事的不確定,電視終端的需求或趨于疲軟。因此,雖然面板價格企穩(wěn)回升,但需要看到下游終端需求有放緩甚至萎縮的可能。

其三,要警惕不期而至的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險。釘科技注意到,近來,富士康旗下的夏普對中國面板企業(yè)彩虹光電發(fā)起了專利訴訟,一同被告上法庭的還有代工企業(yè)和終端企業(yè),這不可避免地會給彩虹光電電的面板業(yè)務(wù)造成負面沖擊。對于中國大陸面板企業(yè)來說,隨著市場規(guī)模的不斷壯大,需要警惕一些不期而至的知識產(chǎn)權(quán)糾紛。

釘科技認為,面板產(chǎn)業(yè)具有周期性特征,對于中國企業(yè)來說,既要有長期主義的堅守,又需要有規(guī)避風(fēng)險的靈活,如此才可以掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動權(quán)、主導(dǎo)權(quán)。(釘科技原創(chuàng),轉(zhuǎn)載務(wù)必注明“來源:釘科技網(wǎng)”)