作為全球云市場(chǎng)領(lǐng)跑者，亞馬遜在零售行業(yè)的云服務(wù)領(lǐng)域卻很衰，而微軟、谷歌和阿里的奮起直追，也對(duì)這位行業(yè)先行者發(fā)起挑戰(zhàn)。不過(guò)，全球云市場(chǎng)仍是一片浩瀚的藍(lán)海，在這個(gè)小企業(yè)根本“玩不起”的行業(yè)，全球巨頭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

云巨頭南非攻城略地

在南非第二大城市開(kāi)普敦，一棟八層樓高的現(xiàn)代化辦公大樓即將落成，不久后它就會(huì)迎來(lái)一位重要的住戶——亞馬遜。

大樓毗鄰亞馬遜現(xiàn)有的技術(shù)中心和客戶支持運(yùn)營(yíng)中心。對(duì)于這座大樓的用途，亞馬遜并未透露太多細(xì)節(jié)。不過(guò)種種跡象表明，這棟大樓很可能是一座全新的數(shù)據(jù)中心，便于亞馬遜在當(dāng)?shù)剡M(jìn)一步拓展云業(yè)務(wù)。

跡象之一是亞馬遜官方招聘網(wǎng)站上列出了在開(kāi)普敦的近80個(gè)招聘崗位，從軟件開(kāi)發(fā)到客戶服務(wù)，可謂應(yīng)有盡有。其中，關(guān)于招聘軟件開(kāi)發(fā)工程師的信息顯示，亞馬遜正為一個(gè)“綠地項(xiàng)目（green-field project）”組建團(tuán)隊(duì)，以處理機(jī)器學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析以及云計(jì)算的相關(guān)任務(wù)。

同時(shí)，亞馬遜在撒哈拉以南非洲的地區(qū)經(jīng)理Geoff Brown在一份聲明中向路透社表示：“隨著越來(lái)越多南非客戶以及合作伙伴繼續(xù)選擇AWS（亞馬遜旗下的云服務(wù)）作為他們的云提供商，我們會(huì)在開(kāi)普敦和約翰內(nèi)斯堡招聘更多員工?！?/p>

根據(jù)開(kāi)普敦企業(yè)家Tumi Menyatswe透露的信息，亞馬遜正向當(dāng)?shù)爻鮿?chuàng)企業(yè)提供長(zhǎng)達(dá)一年的云服務(wù)免費(fèi)試用權(quán)限，這一舉措吸引了眾多企業(yè)的青睞，比如Menyatswe就因此從谷歌云轉(zhuǎn)向了AWS。

作為一家成立僅兩年的企業(yè)，Minderz的CEO Menyatswe表示，“這樣一來(lái)，我就可以專(zhuān)注于自己的業(yè)務(wù)，從而讓公司不斷成長(zhǎng)，直到我們付得起這部分成本?！边@家企業(yè)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)是在節(jié)假日期間，為寵物主人配備專(zhuān)門(mén)的服務(wù)人員，幫助他們看護(hù)貓、狗。

亞馬遜在南非市場(chǎng)的多措并舉，不僅對(duì)谷歌云造成沖擊，還對(duì)另一云計(jì)算領(lǐng)域的重要玩家直接造成威脅，那就是微軟。

盡管在非洲大陸深耕已久，但亞馬遜此前并未在此建立數(shù)據(jù)中心，相較于此，微軟在去年就聲稱(chēng)會(huì)在開(kāi)普敦和約翰內(nèi)斯堡分別設(shè)立一座數(shù)據(jù)中心，預(yù)計(jì)在今年晚些時(shí)候投入運(yùn)營(yíng)。

在本地設(shè)立數(shù)據(jù)中心的優(yōu)勢(shì)非常明顯，比如在數(shù)據(jù)傳輸過(guò)程中，可以減少延遲；再比如當(dāng)?shù)氐碾[私法規(guī)可能要求銀行和其它企業(yè)將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在本地等等。總之，數(shù)據(jù)中心肯定是越靠近客戶越好。

因此，設(shè)立數(shù)據(jù)中心可以看做云企業(yè)的擴(kuò)張方式之一，而亞馬遜在南非打造全新的數(shù)據(jù)中心，也開(kāi)啟了其與微軟在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的正面對(duì)抗。

當(dāng)然，從全球范圍來(lái)看，南非只是局部戰(zhàn)場(chǎng)之一，亞馬遜與微軟、谷歌之間的戰(zhàn)爭(zhēng)在零售、科技等領(lǐng)域早已打響。

零售市場(chǎng)的云戰(zhàn)爭(zhēng)

互聯(lián)網(wǎng)圈兒的人都知道，亞馬遜是一家“偽”零售企業(yè)。

今年第二季度，亞馬遜零售額近470億美元，但凈利潤(rùn)僅有約13億美元（未審計(jì)）；與此同時(shí)，AWS營(yíng)收達(dá)61.1億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)卻達(dá)16億美元。

圖注：藍(lán)色： AWS的凈銷(xiāo)售額；綠色：AWS運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)；橙色：亞馬遜的凈收入

不過(guò)，亞馬遜在全球零售市場(chǎng)的所向披靡嚇退了不少零售客戶。一個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯是，零售商如果選擇AWS的云服務(wù)，等于是為亞馬遜的高利潤(rùn)業(yè)務(wù)提供支持，反過(guò)來(lái)則意味著為自己培養(yǎng)了一個(gè)更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

無(wú)怪乎沃爾瑪會(huì)選擇與微軟合作，同時(shí)，美國(guó)另一大零售商Target在去年八月亞馬遜收購(gòu)全食后則將自己的部分業(yè)務(wù)從AWS轉(zhuǎn)移至谷歌云，不過(guò)Target表示在此之前就已經(jīng)有轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)劃，并非受到亞馬遜收購(gòu)全食的影響。

此外，出于同樣的原因，家得寶（Home Depot，全球領(lǐng)先的家居建材用品零售商，美國(guó)第二大零售商）在2016年選擇了谷歌云，而好市多（Costco，美國(guó)最大的連鎖會(huì)員制倉(cāng)儲(chǔ)量販店）、沃爾格林（Walgreens，美國(guó)藥品、食品零售連鎖企業(yè)）、霍尼韋爾（Honeywell，銷(xiāo)售智能家居產(chǎn)品，是亞馬遜旗下品牌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）、Asos（時(shí)尚服飾及美妝產(chǎn)品線上零售商，亞馬遜時(shí)尚正試圖進(jìn)軍該領(lǐng)域）則投向了微軟的懷抱；2017年，雜貨連鎖店克羅格（Kroger）將自己的云儲(chǔ)存需求進(jìn)行分割，分別送入微軟和谷歌的云平臺(tái)。

與此同時(shí)，在零售云市場(chǎng)不乏惡性競(jìng)爭(zhēng)的案例，比如亞馬遜就曾指責(zé)沃爾瑪玩陰招，在供應(yīng)商面前詆毀自己，而沃爾瑪也臉不紅心不跳的回應(yīng)道，“哪有，我只是向他們推薦了微軟?！?/p>

據(jù)《華爾街時(shí)報(bào)》報(bào)道，沃爾瑪?shù)囊晃豢蛻粼噲D向數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)服務(wù)商Snowflake Computing購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)處理服務(wù)，但沃爾瑪要求，Snowflake必須在Azure上運(yùn)行自己的服務(wù)，才會(huì)同意這筆交易。隨后，Snowflake不得不遵照沃爾瑪?shù)闹家庀駻zure轉(zhuǎn)移陣地，才順利獲得這位客戶的訂單。

在全球零售行業(yè)，云服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)Mordor Intelligence預(yù)測(cè)，2017到2023年，全球零售領(lǐng)域的云市場(chǎng)規(guī)模將從132億美元上升至408億美元。面對(duì)該領(lǐng)域巨大的市場(chǎng)空間，亞馬遜或許也有些無(wú)奈，難道要怪自己太強(qiáng)？

不過(guò)，也不是每一家零售商都對(duì)亞馬遜深?lèi)和唇^，諸如Lululemon、Under Armour、Brooks Brothers和Rent-A-Center等小品牌仍然是亞馬遜的忠實(shí)擁簇。

此外，在科技領(lǐng)域，亞馬遜正遭遇同樣的尷尬。比如在過(guò)去兩年里，蘋(píng)果將其iCloud中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)從AWS轉(zhuǎn)移至谷歌云。究其原因，蘋(píng)果并不想太過(guò)于依賴(lài)亞馬遜，畢竟后者在云端備份服務(wù)、流媒體、機(jī)頂盒以及智能音響方面正日益成為強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

事實(shí)上，大量的科技企業(yè)都或多或少與蘋(píng)果有著同樣的顧慮，因此他們?cè)谙硎蹵WS提供的云服務(wù)時(shí)，也在考慮同時(shí)與微軟和谷歌展開(kāi)合作。也就是說(shuō)，未來(lái)亞馬遜如果進(jìn)一步拓寬自己的業(yè)務(wù)邊界，在更多領(lǐng)域取得顯著的成績(jī)，那么就意味著它會(huì)樹(shù)敵越多，而在云市場(chǎng)則意味著將更多客戶拱手相讓。

不過(guò)，這是個(gè)特別大的問(wèn)題嗎？或許不見(jiàn)得。

微軟、谷歌的趕超之勢(shì)

從Canalys發(fā)布的全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)第二季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌云三大巨頭共占據(jù)全球云市場(chǎng)57%的份額。其中，AWS以31%的市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，而Azure和谷歌云分別為18%和8%。

亞馬遜日前透露的數(shù)據(jù)顯示，其云業(yè)務(wù)在第二季度增長(zhǎng)了48.7%，超過(guò)分析人士的預(yù)期?？税啵↘eyBanc）資本市場(chǎng)公司分析師表示，“我們確信，基于AWS目前在云服務(wù)領(lǐng)域推出的全新產(chǎn)品以及的強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，到2020年AWS的營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到420億美元?！?/p>

該分析與Citi Research近日發(fā)布的預(yù)期不相上下。Citi Research預(yù)計(jì)，到2020年，AWS的云業(yè)務(wù)收入會(huì)達(dá)到440億美元，而Azure為190億美元，谷歌云為170億美元。在其看來(lái)，AWS將持續(xù)領(lǐng)跑全球云市場(chǎng)。

事實(shí)上，亞馬遜是全球最早推出云服務(wù)的科技巨頭。自2006年啟動(dòng)云計(jì)算和云存儲(chǔ)服務(wù)以來(lái)，AWS取得了非常顯著的增長(zhǎng)。僅在近三年里，AWS的年收入增長(zhǎng)率就高達(dá)255%。

當(dāng)然，相較于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，亞馬遜除具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)以外，還有擁有海量的客戶（部分客戶每年購(gòu)買(mǎi)云服務(wù)的花銷(xiāo)甚至超過(guò)1億美元）。同時(shí)，它還坐擁2000多家咨詢(xún)合作伙伴，在他們的幫助下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始選擇亞馬遜的云服務(wù)，并且很多企業(yè)的技術(shù)經(jīng)理都認(rèn)為亞馬遜是一個(gè)非常安全可靠的選擇。

不過(guò)，值得注意的一點(diǎn)是，盡管亞馬遜一直穩(wěn)坐全球云市場(chǎng)第一把交椅，但自2015年以來(lái)，其市場(chǎng)份額并沒(méi)有太大變化。然而在此期間，微軟和谷歌的市場(chǎng)份額則雙雙翻倍，二者大有趕超亞馬遜之勢(shì)。

微軟的進(jìn)擊

亞馬遜和谷歌同為互聯(lián)網(wǎng)出身的企業(yè)，二者推出的云計(jì)算服務(wù)都是基于各自業(yè)務(wù)的自然延伸，但微軟卻完全不同。

2008年，在亞馬遜入局云計(jì)算兩年后，微軟組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)代號(hào)為“紅犬（Red Dog）”的云項(xiàng)目。不過(guò)，直到2013年，微軟的云業(yè)務(wù)方才有了能與亞馬遜匹敵的跡象。

而2014年，可謂是微軟的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。這一年，微軟將此前負(fù)責(zé)云服務(wù)、在線服務(wù)和搜索業(yè)務(wù)的薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）送上了CEO的寶座。在納德拉的掌舵下，微軟加速了云業(yè)務(wù)的投資，同時(shí)將銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的工作重點(diǎn)放在該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。美國(guó)麻省理工學(xué)院斯隆管理學(xué)院教授Michael A. Cusumano指出，納德拉幾乎改變了整個(gè)微軟的戰(zhàn)略和文化。

圖注：微軟CEO薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）

事實(shí)證明，納德拉的戰(zhàn)略取得了極為顯著的成果。微軟2018財(cái)年第四季度（截止6月30日）財(cái)報(bào)顯示，微軟商業(yè)云服務(wù)獲得69億美元營(yíng)收，同比增長(zhǎng)53%，其中Azure云服務(wù)收入同比增長(zhǎng)89％，高于市場(chǎng)預(yù)期（80％）。

事實(shí)上，盡管起步較晚，但作為一家技術(shù)供應(yīng)商，微軟與企業(yè)客戶長(zhǎng)期以來(lái)建立了緊密的合作關(guān)系，這幫助其贏得了眾多主流企業(yè)的青睞。除了上文中提到的沃爾瑪，還有通用電氣、拜耳、星巴克等等均投入了微軟的懷抱。

Azure的首席技術(shù)官M(fèi)ark Russinovich表示，“因?yàn)榕c企業(yè)之間長(zhǎng)期以來(lái)建立的合作關(guān)系，我們非常了解他們的需求，這也的確推動(dòng)了他們選擇微軟的云服務(wù)?！?/p>

在納德拉看來(lái)，亞馬遜在云業(yè)務(wù)方面的實(shí)力實(shí)際上趕不上微軟，如果亞馬遜想要打敗微軟，那么其需要進(jìn)行一些重大的收購(gòu)。

在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，微軟仍將重點(diǎn)投資云業(yè)務(wù)，最終其是否真的能夠打敗亞馬遜，仍需拭目以待。

谷歌云不容小覷

從谷歌方面來(lái)看，盡管其并未披露谷歌云的收入狀況，不過(guò)我們可以從其第二季度的財(cái)報(bào)管窺一二。

圖注：紫色：谷歌廣告；藍(lán)色：谷歌云、App、硬件等

今年第二季度，谷歌母公司Alphabet收入較去年同期增長(zhǎng)25%，其中，廣告收入一如既往占據(jù)大頭，高達(dá)86%，但其云服務(wù)、硬件和App等其它業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售額也增勢(shì)喜人，增長(zhǎng)率為37%。

據(jù)美媒QUARTZ分析，Alphabet的其它收入增長(zhǎng)很可能來(lái)自于云存儲(chǔ)，因?yàn)橥ǔ?月到6月并非硬件的銷(xiāo)售旺季。同時(shí)，谷歌CEO桑達(dá)爾· 皮查伊（Sundar Pichai）在最近的一次電話會(huì)議中向投資人披露，達(dá)美樂(lè)披薩（Domino’s Pizza）、SoundCloud（提供音樂(lè)分享社區(qū)服務(wù)的德國(guó)網(wǎng)站）、普華永道國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（PricewaterhouseCoopers） 都選擇與谷歌云合作。

皮查伊表示“我們的云業(yè)務(wù)增勢(shì)迅猛，這是我們長(zhǎng)期在計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、機(jī)器學(xué)習(xí)等領(lǐng)域建立的優(yōu)勢(shì)的自然延伸?！?/p>

此前，在2017年四季度財(cái)報(bào)會(huì)上，谷歌首次披露了云計(jì)算相關(guān)收入。皮查伊表示，其云計(jì)算平臺(tái)和工作應(yīng)用G套件（G Suite）每季度收入超過(guò)10億美元。他同時(shí)還指出，2017年谷歌云服務(wù)平臺(tái)是全球擴(kuò)張最快的主要公共云服務(wù)平臺(tái)。

【結(jié)束語(yǔ)】

根據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2017年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為550億美元，而這個(gè)數(shù)字在2020年有望超過(guò)1550億美元。

不過(guò)，鑒于云計(jì)算開(kāi)發(fā)需要持續(xù)注入巨額的資金和技術(shù)，因此能夠覬覦這塊蛋糕的，目前看來(lái)只剩下為數(shù)不多的頭部玩家。據(jù)分析師估計(jì)，這些巨頭每年在全球各地搭建數(shù)據(jù)中心所需要的費(fèi)用高達(dá)100億美元。

據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2025年，80%（目前為10%）的企業(yè)會(huì)關(guān)掉自己的傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，轉(zhuǎn)向云服務(wù)提供商。由此看來(lái)，目前全球云市場(chǎng)仍是一片亟待開(kāi)發(fā)的藍(lán)海，巨頭之間的戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始。

而盡管亞馬遜在全球云市場(chǎng)仍牢牢占據(jù)首位，但來(lái)自微軟、谷歌甚至說(shuō)如阿里云、騰訊云這樣的中國(guó)勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)也不可小覷。但是誰(shuí)會(huì)成為將亞馬遜拉下王座的超級(jí)云巨頭，目前還無(wú)法給出答案。

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